Рост мировых цен на нефть

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.28%, Dow Jones Industrial Average +0,39%, Nasdaq 100 -0.58%. Нефть Brent снизилась в район $85,71/барр., а золото поднялось в район $1866/oz.

Фондовые индексы и акции США начали день с понижением на опасениях насчет того, что ускорение инфляции на фоне крепнущей экономики США может побудить Федеральную резервную систему проявить осторожность и сохранить сдерживающую денежно-кредитную политику до конца года.

Мировые цены на нефть в понедельник растут днем в пределах 1,00%, стоимость марки Brent поднялась в район 83,60 долларов, на рынке сохраняются ожидания роста спроса на «черное золото» после снятия коронавирусных ограничений в Китае. Стоимость марки Brent показывает рост в моменте в район $83,70/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $83,60/барр.

За прошлую неделю стоимость «черного золота» снизилась более чем на 4%. Падению способствовали данные о росте коммерческих запасов нефти в США на 16,3 миллиона баррелей. Кроме того, негативное влияние на котировки оказали опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США.

Так, 79% опрошенных аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на мартовском заседании на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых. Рынки опасаются возникновения рецессии на фоне ужесточения монетарной политики, что, в свою очередь, негативно отражается на перспективах нефтяного спроса. При этом сохраняются ожидания увеличения спроса со стороны Китая на фоне восстановления экономики страны.

В понедельник стоимость нефти растет, чему способствует ожидания рынка. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рост вечером на 0,05%, до 103,78 пункта. Укрепление доллара ослабляет спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, что делает их менее доступными при покупке в другой валюте.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 0,10%, до 1852/oz., участники рынка находятся в ожидании протоколов FOMC США, выходящих в среду.

Следующее заседание Федрезерва США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, 79% аналитиков ждут повышения ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 4,75%.

Золото, не приносящее гарантированного дохода, обычно не получает поддержку в условиях роста процентных ставок.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рост на 0,05%, до 103,78 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступнее становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост выдохлось и началась некоторое снижение актива: с $24 460 в пятницу до $24 850 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки снижение составляет почти 0,70%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $25 123 в понедельник. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $21 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $25 300 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $27 000 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,28% до 74,50, а евро/рубль – рост на 0,70%, до 79,68 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро-74,50 руб. и 79,63 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 74,50 руб. откроется путь в направлении к 75,50 руб. и далее к 76.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 72,00 руб, откроется путь в направлении к 71,50руб. и далее к 70.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0688 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0694 доллара, курс доллара к иене — до 134 иен со 134,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 103,84 пункта.

В среду будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС США, инвесторы рассчитывают получить информацию относительно дальнейших действий регулятора.

А в четверг ожидается публикация второй оценки ВВП страны. Прогнозируется, что американская экономика по итогам четвертого квартала выросла на 2,9%, как и предполагала первая оценка.

Курс доллара слабо растет к евро в понедельник вечером, но снижается к иене.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,28%, евро растёт к рублю — на 0,70%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,10 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 20-24.02.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 74,50 руб., а при закреплении выше 74,50 руб., откроется путь к 75,50 руб. и далее в направлении к 76,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,00 руб., а при закреплении ниже 72,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 71,50 руб. и далее в направлении к 70,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 21.02.23г.
03:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии. 11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии.
12:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании.
13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии.
16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США.

Среда, 22.02.23г.
04:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, Заявление Резервного банка Новой Зеландии.
05:00 - Пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (г/г).
12:00 - Индекс делового климата IFO Германии.
17:00 - Пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии.
22:00 - Публикация протоколов FOMC.

Четверг, 23.02.23г.
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
16:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
19:00 - Запасы сырой нефти в США.

Пятница, 24.02.23г.
10:00 - ВВП Германии (кв/кв).
16:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м), 18:00 - Продажи нового жилья в США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,78. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,04%, торгуются у 1,0690.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,03% до 134,11.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,05% до $1,2041.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,53% до 0,6915.

Цены на нефть показывают рост на 0,84%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $83,70 за баррель.