В самом начале последней торговой недели декабря, рубль растет по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 92,05 руб. за доллар и 101,45 руб. за евро на Форекс. Сегодня в виду праздничного-выходного дня, Рождества, во многих стран торгов нефтью марки Brent не проводилось.
Фондовые рынки
Участники рынка оценивали квартальные отчетности компаний и статистику в США.
Доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли. Консенсус-прогноз, предполагал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%.
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в ноябре снизился на 0,1% относительно предыдущего месяца и вырос на 2,6% к ноябрю прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали отсутствие изменений в помесячном сравнении и рост на 2,8% в годовом.
Помесячное снижение индекса PCE зафиксировано впервые с апреля 2020 года, а его рост в годовом сопоставлении оказался самым медленным с начала 2021 года.
Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлилось в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% в сентябре, в годовом - до 3,2% с 3,5%. Рынок в среднем ожидал подъема на 0,2% и 3,3% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.
Индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 69,7 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, по окончательным данным Мичиганского университета. Индикатор обновил максимум с июля. Предварительно сообщалось о росте индекса в этом месяце до 69,4 пункта. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали сохранения первоначальной оценки.
Продажи новых домов в США в ноябре упали на 12,2% в помесячном исчислении максимальными темпами с апреля 2022 года и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в октябре этого года было реализовано 672 тыс. домов, а не 679 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в ноябре до 685 тыс. с ранее объявленного уровня.
Нефть
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалюте
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $40 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара, и евро-91,97 руб. и 101,58 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 92,00 руб. откроется путь в направлении к 92,50 руб. и далее к 93.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 91,50 руб, откроется путь в направлении к 91,00руб. и далее к 90.50 руб.
Мы предполагаем, что до конца 2023 года доллар/рубль останется в диапазоне 89,50-93,50 рублей, при текущей динамики торгов и по совокупности оказывающих на цену факторов в данный момент.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,00 руб., а при закреплении выше 92,00 руб., откроется путь к 92,50 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $82-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 90,00 руб., а при закреплении ниже 90,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 89,50 руб. и далее в направлении к 88,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
Четверг, 28.12.23г.
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м).
19:00 - Запасы сырой нефти в США.