$/₽ в диапазоне 89,50-93,50 руб. до конца 2023-го

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.17%, Dow Jones Industrial Average -0,05%, Nasdaq 100 +0.19%. Нефть Brent поднялась в район $76,85/барр., а золото снизилось в район $2017/oz.

Участники рынка оценивали квартальные отчетности компаний и статистику в США.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли. Консенсус-прогноз, предполагал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в ноябре снизился на 0,1% относительно предыдущего месяца и вырос на 2,6% к ноябрю прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали отсутствие изменений в помесячном сравнении и рост на 2,8% в годовом.

Помесячное снижение индекса PCE зафиксировано впервые с апреля 2020 года, а его рост в годовом сопоставлении оказался самым медленным с начала 2021 года.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлилось в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% в сентябре, в годовом - до 3,2% с 3,5%. Рынок в среднем ожидал подъема на 0,2% и 3,3% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 69,7 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, по окончательным данным Мичиганского университета. Индикатор обновил максимум с июля. Предварительно сообщалось о росте индекса в этом месяце до 69,4 пункта. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали сохранения первоначальной оценки.

Продажи новых домов в США в ноябре упали на 12,2% в помесячном исчислении максимальными темпами с апреля 2022 года и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в октябре этого года было реализовано 672 тыс. домов, а не 679 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в ноябре до 685 тыс. с ранее объявленного уровня.

Мировые цены на нефть в понедельник растут днем в пределах 4,00%, стоимость марки Brent в район 79,50 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $78,95/барр. на новостях в СМИ о том, что крупные компании, владеющие и перевозящие нефть, прекратили доставку нефти по самому короткому маршруту через Красное море из-за массовых атак на танкеры со страны Хуситов, и на новостях, что США прорабатывает вопросы по проведению военной операции в Красном море против Хуситов в Йемене.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился и началась некоторая коррекция актива: с $43 550 в пятницу до $43 860 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,31%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $43 684 в понедельник. Инструмент торгуется за границами восходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $44 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район 45 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $40 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,05% до 92,00, а евро/рубль – растет на 0,02%, до 102,00 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара, и евро-91,97 руб. и 101,58 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 92,00 руб. откроется путь в направлении к 92,50 руб. и далее к 93.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 91,50 руб, откроется путь в направлении к 91,00руб. и далее к 90.50 руб.

Мы предполагаем, что до конца 2023 года доллар/рубль останется в диапазоне 89,50-93,50 рублей, при текущей динамики торгов и по совокупности оказывающих на цену факторов в данный момент.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 26-29.12.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,00 руб., а при закреплении выше 92,00 руб., откроется путь к 92,50 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $82-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 90,00 руб., а при закреплении ниже 90,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 89,50 руб. и далее в направлении к 88,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Четверг, 28.12.23г.
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м).
19:00 - Запасы сырой нефти в США.