Старт волатильной недели

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.41%, Dow Jones Industrial Average +0,36%, Nasdaq 100 +0.45%. Нефть Brent поднялась в район $75,65/барр., а золото снизилось в район $2020/oz.

Участники рынка оценивали квартальные отчетности компаний и статистику по рынку труда в США.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 199 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тыс.

Тем временем уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце снизился до 3,7% с 3,9% месяцем ранее, обновив минимум с июля. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 69,4 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, сообщил в пятницу Мичиганский университет, который рассчитывает этот показатель. Индикатор обновил максимум с августа.

Консенсус-прогноз аналитиков, предусматривал более умеренный рост, до 62 пункта.

Активность покупателей на фондовом рынке резко усилилась в тот момент, когда оживилась активность на рынке государственных облигаций. Доходность двухлетних облигаций снизилась сегодня на 14 базисных пунктов до 4,56%, а доходность десятилетних облигаций упала на 13 базисных пунктов до 4,23%.

Все три индикатора США завершили в плюсе шестую неделю подряд, причем для S&P 500 эта серия оказалась самой длинной с ноября 2019 года.

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 0,40%, стоимость марки Brent в район 75,50 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $75,60/барр., на опасениях участников рынка за спрос и росте доллара США.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $80,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $77,00 и далее к 80.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $75,00 и далее к 74,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $73,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник на открытие торгов снижаются в пределах 0,60%, до 2002/oz., в рамках коррекции от роста ранее.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет вечером на 0,10%, до 103,73 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась некоторая коррекция актива: с $43 740 в пятницу до $41 780 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 4,44%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $43 865 в понедельник. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $44 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район 45 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $40 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 1,07% до 90,90, а евро/рубль – снижается на 0,17%, до 98,03 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара и евро-90,98 руб. и 98,08 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 92,30 руб. откроется путь в направлении к 93,00 руб. и далее к 93.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 90,00 руб, откроется путь в направлении к 89,50руб. и далее к 88.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,0758 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0761 доллара, курс доллара к иене — до 146,21 иены за доллар со 146,05 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 103,73 пункта.

Курс доллара растет к евро и к ене в понедельник вечером.

На данной неделе, ряд банков опубликуют решения по процентным ставок стран, такие как ЦБ России, США, ЕЦБ и банк Англии, так же данные по ВВП страны и индексы потребительских цен, неделя обещает быть очень волатильной.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 1,07%, евро снижается к рублю — на 0,17%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 11-15.12.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,30 руб., а при закреплении выше 92,30 руб., откроется путь к 93,00 руб. и далее в направлении к 93,70 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,00 руб., а при закреплении ниже 90,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 89,50 руб. и далее в направлении к 88,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 12.12.23г.
16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г).

Среда, 13.12.23г.
10:00 - Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м.
16:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м).
18:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Решение по процентной ставке ФРС США.
22:00 - Экономические прогнозы FOMC, Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США.
22:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Четверг, 14.12.23г.
00:45 - ВВП Новой Зеландии (кв/кв).
11:30 - Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке.
12:00 - Пресс-конференция Национального банка Швейцарии.
15:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии.
16:00 - Письмо Банка Англии по инфляции.
16:15 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Решение по процентной ставке ЕЦБ.
16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
16:45 - Пресс-конференция ЕЦБ.

Пятница, 15.12.23г.
13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке.
17:45 - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,73.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,13%, торгуются у 1,0746.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 1,04% до 146,44.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,05% до $1,2554.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,21% до 0,6563.

Цены на нефть показывают снижение на 0,20%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $75,70 за баррель.