В середине первой торговой недели ноября рубль снижается по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 62,75 руб. за доллар и растет до 65,70 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает снижение в моменте на 2,00% и торговалась вблизи значения $78,00/барр.
Фондовые рынки
Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник на сохраняющихся опасениях относительно дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС)
Последние данные макростатистики указывают на устойчивость экономики США к продолжающемуся ужесточению монетарной политики ФРС. Это поддерживает опасения участников рынка за возможность смягчения курса политики регулятора в ближайшее время.
Заседание ФРС США пройдет на следующей неделе, 13-14 декабря. На рынке ожидают повышения ставки регулятора на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.
Нефть
Ранее в среду управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 декабря, упали на 5,2 миллиона баррелей, или на 1,2%, — до 413,9 миллиона баррелей, что является минимумом с апреля нынешнего года. В то же время, запасы нефти в стратегическом резерве опустились на 2,1 миллиона баррелей, до 387 миллионов — минимум с февраля 1984 года.
Также инвесторы обращают внимание на запасы нефтепродуктов в США. Запасы бензина выросли на 5,3 миллиона баррелей (на 2,5%), до 219,1 миллиона баррелей. Аналитики ждали роста лишь на 2,7 миллиона. Запасы дистиллятов выросли на 6,2 миллиона баррелей (на 5,5%) и составили 118,8 миллиона баррелей. Прогнозировался рост лишь на 2,2 миллиона.
Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $78,00/барр.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,36%, до 105,16 пункта.
Прогноз по нефти
Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 97.00/барр и выше.
Золото
Однако динамика доллара ограничила пространство для роста котировок золота. Доллар снизился на 0,3% против корзины других основных валют.
Очередное заседание ФРС запланировано на 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава американского ЦБ Джером Пауэлл.
Участники рынка предполагают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки с 75 до 50 базисных пунктов. Таким образом, ставка может составить 4,25-4,5% годовых.
Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, поскольку она влияет на курс доллара, от которого зависит стоимость драгоценного металла.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,36%, до 105,16 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступным становится золото для покупки в другой валюте, что увеличивает спрос на этот драгоценный металл.
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалютному рынку
Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $17 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $18 500 и выше.
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В среду рубль укрепился к доллару и ослаб к евро-62,75 руб. и 66,08 рублей соответственно на Московской бирже.
Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на ослаблении доллара США.
При закреплении выше уровня сопротивления 61,50 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 60,00 руб, откроется путь в направлении к 59,50руб. и далее к 59.00 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0495 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0469 доллара. Курс доллара к иене опускался до 136,72 иены со 137,05 иены, днем доллар дорожал к иене.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,36%, до 105,16 пункта.
В среду американская валюта демонстрирует снижение к мировым валютам. При этом за две предыдущие торговые сессии доллар укрепился к евро на 0,7%, а к иене – на 2,1%.
Валютные участники рынка находятся в ожидании итогов заседания Федрезерва США, которое пройдет на следующей неделе, 13-14 декабря. Участники рынка ожидают повышения ставки регулятора на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%. Кроме решения о ставке Центробанк также представит экономические прогнозы.
Участники рынка также оценивают европейскую статистику. ВВП 19 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в третьем квартале вырос на 2,3% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном. Предварительная оценка предполагала рост на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном.
Участники рынка предполагают, что ухудшающиеся экономические показатели побудят ФРС замедлить темпы повышения учетной ставки
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снизился к рублю на 0,53%, евро подрос к рублю — на 0,63%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,50 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 60,50 руб., а при закреплении ниже 60,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 60,00 руб. и далее в направлении к 59,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Котировки
Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,43%, торгуются у 1,0514.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,50% до 136,37.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,63% до $1,2214.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,60% до 0,6732.
Цены на нефть показывают снижение на 1,60%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $78,10 за баррель.