Рост цен на нефть.

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.44%, Dow Jones Industrial Average -1,03%, Nasdaq 100 -2.00%. Нефть Brent снизилась в район $79,46/барр., а золото поднялось в район $1770/oz.

Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник на сохраняющихся опасениях относительно дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС)

Последние данные макростатистики указывают на устойчивость экономики США к продолжающемуся ужесточению монетарной политики ФРС. Это поддерживает опасения участников рынка за возможность смягчения курса политики регулятора в ближайшее время.

Заседание ФРС США пройдет на следующей неделе, 13-14 декабря. На рынке ожидают повышения ставки регулятора на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 2,00%, после публикации статистики по запасам нефти в США, макроэкономические факторы продолжают играть ключевую роль в ценообразовании, также рынки реагируют на факторы со стороны спроса и предложения. Рынки реагируют на статистику по запасам «черного золота» в США.

Ранее в среду управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 декабря, упали на 5,2 миллиона баррелей, или на 1,2%, — до 413,9 миллиона баррелей, что является минимумом с апреля нынешнего года. В то же время, запасы нефти в стратегическом резерве опустились на 2,1 миллиона баррелей, до 387 миллионов — минимум с февраля 1984 года.

Также инвесторы обращают внимание на запасы нефтепродуктов в США. Запасы бензина выросли на 5,3 миллиона баррелей (на 2,5%), до 219,1 миллиона баррелей. Аналитики ждали роста лишь на 2,7 миллиона. Запасы дистиллятов выросли на 6,2 миллиона баррелей (на 5,5%) и составили 118,8 миллиона баррелей. Прогнозировался рост лишь на 2,2 миллиона.

Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $78,00/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,36%, до 105,16 пункта.

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $79,00 и далее к 76,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 97.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в среду вечером демонстрирует динамику в сторону роста, но в пределах 1,00%, до 1794/oz, на снижении доллара США. Рынки ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) США замедления темпов повышения учетной ставки.

Однако динамика доллара ограничила пространство для роста котировок золота. Доллар снизился на 0,3% против корзины других основных валют.

Очередное заседание ФРС запланировано на 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

Участники рынка предполагают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки с 75 до 50 базисных пунктов. Таким образом, ставка может составить 4,25-4,5% годовых.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, поскольку она влияет на курс доллара, от которого зависит стоимость драгоценного металла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,36%, до 105,16 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступным становится золото для покупки в другой валюте, что увеличивает спрос на этот драгоценный металл.

С открытия торгов в среду биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась ценовая коррекция: с $16 960 во вторник до $16 810 в среду на торгах днем. Ближе к американской сессии инструмент остановился в своем снижении и начался коррекционный рост. За последние сутки снижение составляет почти 1,20%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $17 140 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $16 700 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $16 000 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $17 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $18 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижается на 0,53% до 62,75, а евро/рубль – рост на 0,57%, до 65,70 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль укрепился к доллару и ослаб к евро-62,75 руб. и 66,08 рублей соответственно на Московской бирже.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на ослаблении доллара США.

При закреплении выше уровня сопротивления 61,50 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 60,00 руб, откроется путь в направлении к 59,50руб. и далее к 59.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0495 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0469 доллара. Курс доллара к иене опускался до 136,72 иены со 137,05 иены, днем доллар дорожал к иене.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,36%, до 105,16 пункта.

В среду американская валюта демонстрирует снижение к мировым валютам. При этом за две предыдущие торговые сессии доллар укрепился к евро на 0,7%, а к иене – на 2,1%.

Валютные участники рынка находятся в ожидании итогов заседания Федрезерва США, которое пройдет на следующей неделе, 13-14 декабря. Участники рынка ожидают повышения ставки регулятора на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%. Кроме решения о ставке Центробанк также представит экономические прогнозы.

Участники рынка также оценивают европейскую статистику. ВВП 19 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в третьем квартале вырос на 2,3% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном. Предварительная оценка предполагала рост на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном.

Участники рынка предполагают, что ухудшающиеся экономические показатели побудят ФРС замедлить темпы повышения учетной ставки

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снизился к рублю на 0,53%, евро подрос к рублю — на 0,63%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,50 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 60,50 руб., а при закреплении ниже 60,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 60,00 руб. и далее в направлении к 59,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 105,16.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,43%, торгуются у 1,0514.

Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,50% до 136,37.

Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,63% до $1,2214.

Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,60% до 0,6732.

Цены на нефть показывают снижение на 1,60%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $78,10 за баррель.