В самом начале последней торговой недели августа рубль снижается по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 95,86 руб. за доллар и 103,07 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает рост, вечером в районе 0,70% и торгуется вблизи значения $84,50/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без в минусе. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.53%, Dow Jones Industrial Average -0,43%, Nasdaq 100 -0.36%. Нефть Brent поднялась в район $84,70/барр., а золото снизилось в район $1913/oz.
Участники рынка оценивали данные о состоянии американской экономики.
Рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе был слабее, чем ожидалось – 187 тыс. против 200 тыс. Рынок вроде бы остывает. Это наименьшее увеличение с декабря 2020 года. Так что пауза в цикле повышения ставок ФРС напрашивается.
Но безработица при этом снизилась до 3,5%, тогда как консенсус предполагал, что та останется на уровне 3,6%. Второе снижение подряд вывело ее на минимум с апреля, когда та составляла 3,4%.
А средняя почасовая заработная плата и вовсе указывала на усиление инфляционного давления. Она выросла на 4,4% в годовом исчислении при том, что аналитики ожидали 4,2%. Между тем именно с инфляцией, как известно, ФРС и борется, поднимая ставки.
Тем не менее пока в этих данных нет ничего, что потребовало бы действий ФРС именно в сентябре. Скорее, та может рассматривать их как подтверждение того, что, как она и планировала, ей стоит подождать и спокойно посмотреть на поступающую статистику, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
До сентябрьского заседания ФРС получит еще один отчет о занятости и два об инфляции. Первый из последних двух выйдет в уже четверг. И вот если здесь будут негативные сюрпризы, тогда нужно будет действовать и повышать ставку.
Участники рынка оценивали данные о состоянии американской экономики.
Рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе был слабее, чем ожидалось – 187 тыс. против 200 тыс. Рынок вроде бы остывает. Это наименьшее увеличение с декабря 2020 года. Так что пауза в цикле повышения ставок ФРС напрашивается.
Но безработица при этом снизилась до 3,5%, тогда как консенсус предполагал, что та останется на уровне 3,6%. Второе снижение подряд вывело ее на минимум с апреля, когда та составляла 3,4%.
А средняя почасовая заработная плата и вовсе указывала на усиление инфляционного давления. Она выросла на 4,4% в годовом исчислении при том, что аналитики ожидали 4,2%. Между тем именно с инфляцией, как известно, ФРС и борется, поднимая ставки.
Тем не менее пока в этих данных нет ничего, что потребовало бы действий ФРС именно в сентябре. Скорее, та может рассматривать их как подтверждение того, что, как она и планировала, ей стоит подождать и спокойно посмотреть на поступающую статистику, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
До сентябрьского заседания ФРС получит еще один отчет о занятости и два об инфляции. Первый из последних двух выйдет в уже четверг. И вот если здесь будут негативные сюрпризы, тогда нужно будет действовать и повышать ставку.
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник растут днем в пределах 0,70%, стоимость марки Brent в район 84,40 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $84,50/барр.
Несколько сдерживают котировки нефти опасения по поводу перспектив спроса из Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поскольку на прошлой неделе вышла слабая торговая статистика из КНР. На рынках усилилась обеспокоенность по поводу сектора недвижимости страны.
Несколько сдерживают котировки нефти опасения по поводу перспектив спроса из Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поскольку на прошлой неделе вышла слабая торговая статистика из КНР. На рынках усилилась обеспокоенность по поводу сектора недвижимости страны.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $85,00 и далее к 90.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $78,00 и далее к 75,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $72,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $78,00 и далее к 75,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $72,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 0,25%, до 1945/oz., на снижении доллара. У участников рынков нет единого мнения о дальнейших шагах американского регулятора в отношении учетной ставки
Цены на золото сейчас испытывают некоторые трудности на фоне сильного доллара и роста доходности мировых облигаций, говорят аналитики в учебного центра «Паритет».
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 104,04 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.
Американская валюта является альтернативой золоту как «надежному активу», в который вкладываются инвесторы, желающие уйти от рисков. Котировки доллара и драгоценного металла зачастую обратно пропорциональны.
Цены на золото сейчас испытывают некоторые трудности на фоне сильного доллара и роста доходности мировых облигаций, говорят аналитики в учебного центра «Паритет».
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 104,04 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.
Американская валюта является альтернативой золоту как «надежному активу», в который вкладываются инвесторы, желающие уйти от рисков. Котировки доллара и драгоценного металла зачастую обратно пропорциональны.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин растёт в цене, но к вечеру рост замедлился и началась некоторая коррекция актива: с $26 036 в пятницу до $26 112 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,08%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $26 195 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $26 800 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $28 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,31% до 95,11, а евро/рубль – снижение на 0,07%, до 103,06 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и ослаб евро-97,66 руб. и 107,66 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 99,20 руб. откроется путь в направлении к 100,00 руб. и далее к 101.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 92,50 руб, откроется путь в направлении к 91,50руб. и далее к 90.00 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0817 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,08 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 146,55 иены со 146,41 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,04%, до 104,04 пункта.
Согласно данным CME Group, 78,5% аналитиков по-прежнему считают, что Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании в сентябре сохранит ставку на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых. Остальные 21,5% ждут повышения ставки на 25 базисных пунктов. В середине сентября примет решение по учетной ставке и Европейский центральный банк. В последний раз он повысил ее на 25 б.п., до 4,25%.
При этом сама ФРС говорит о том, что готова в случае необходимости продолжать ужесточение кредитно-денежной политики. О подобных мерах было сказано в протоколе июльского заседания регулятора, а глава ФРС Джером Пауэлл в пятницу заявил, что инфляция в стране по-прежнему остается слишком высокой.
Курс доллара снижается к евро и растет к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,79%, евро растет к рублю — на 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и ослаб евро-97,66 руб. и 107,66 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 99,20 руб. откроется путь в направлении к 100,00 руб. и далее к 101.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 92,50 руб, откроется путь в направлении к 91,50руб. и далее к 90.00 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0817 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,08 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 146,55 иены со 146,41 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,04%, до 104,04 пункта.
Согласно данным CME Group, 78,5% аналитиков по-прежнему считают, что Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании в сентябре сохранит ставку на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых. Остальные 21,5% ждут повышения ставки на 25 базисных пунктов. В середине сентября примет решение по учетной ставке и Европейский центральный банк. В последний раз он повысил ее на 25 б.п., до 4,25%.
При этом сама ФРС говорит о том, что готова в случае необходимости продолжать ужесточение кредитно-денежной политики. О подобных мерах было сказано в протоколе июльского заседания регулятора, а глава ФРС Джером Пауэлл в пятницу заявил, что инфляция в стране по-прежнему остается слишком высокой.
Курс доллара снижается к евро и растет к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,79%, евро растет к рублю — на 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 14-18.08.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 99,20 руб., а при закреплении выше 99,20 руб., откроется путь к 100,50 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 92,50 руб., а при закреплении ниже 92,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,50 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 99,20 руб., а при закреплении выше 99,20 руб., откроется путь к 100,50 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 92,50 руб., а при закреплении ниже 92,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,50 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 29.08.23г.
17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США.
Среда, 30.08.23г.
15:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
15:30 - ВВП США (кв/кв).
17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м).
17:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 31.08.23г.
04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая.
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (г/г), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Пятница, 01.09.23г.
15:30 - Средняя почасовая заработная плата в США (м/м), Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США, 17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM.
Вторник, 29.08.23г.
17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США.
Среда, 30.08.23г.
15:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
15:30 - ВВП США (кв/кв).
17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м).
17:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 31.08.23г.
04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая.
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (г/г), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Пятница, 01.09.23г.
15:30 - Средняя почасовая заработная плата в США (м/м), Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США, 17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM.
Котировки
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,02. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар – рост на 0,06%, торгуются у 1,0806.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,10% до 146,56.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,13% до $1,2591.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,38% до 0,6424.
Цены на нефть показывают рост на 0,58%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $84,45 за баррель.
Котировки евро/доллар – рост на 0,06%, торгуются у 1,0806.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,10% до 146,56.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,13% до $1,2591.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,38% до 0,6424.
Цены на нефть показывают рост на 0,58%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $84,45 за баррель.
