Данные макростатистики США в оценке валютных трейдеров

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.10%, Dow Jones Industrial Average +1,11%, Nasdaq 100 +1.70%. Нефть Brent снизилась в район $85,54/барр., а золото поднялось в район $1927/oz.

Основные индексы США увеличились на фоне ряда статистических данных и квартальных результатов компаний в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике.

Сегодня, 1 февраля, все внимание участников рынка будет приковано к решению ФРС по монетарной политике.

Мировые цены на нефть в понедельник снижались днем в пределах 3,00% на данных по запасам нефти в США, и заявлений по итогу встречи ОПЕК+, что негативно сказалось на спросе на «черное золото». Стоимость марки Brent снизилась в моменте в район $83,00/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $83,10/барр.

Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзников во главе с Россией, известных под общим названием ОПЕК+, агентство Reuters сообщило, что альянс по итогам встречи министров оставил политику добычи нефти без изменений.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 27 января, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и осталась на уровне 12,2 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

По окончательным данным, добыча нефти в США в октябре составила 12,38 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре добыча составила также 12,38 миллиона баррелей, в декабре — 11,92 миллиона баррелей, а за весь прошлый год — в среднем 11,86 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 10 января повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в день — до 12,41 миллиона, также минэнерго установило прогноз на следующий год – 12,81 миллиона баррелей в день.

В то же время, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 января, выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1%, — до 448,5 миллиона баррелей, следует из обзора.

Стратегический резерв нефти в США при этом не изменился, показатель остается на уровне 371,6 миллиона баррелей третью неделю подряд, добавляет министерство. Ранее показатель снижался еженедельно начиная с сентября 2021 года, сейчас он находится на минимуме с декабря 1983 года.

А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 35,7 миллиона баррелей с 31,4 миллиона.

Запасы бензина в США увеличились на 1,8 миллиона баррелей (на 0,8%), до 232 миллионов с уровня прошлой недели в 230,3 миллиона. Показатель практически совпал с прогнозами аналитиков, ожидавших рост на 1,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов тем временем сократились на 0,5 миллиона баррелей (на 0,4%) и составили 115,3 миллиона. Прогнозировалось снижение на 1,1 миллиона баррелей.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $84,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижается в пределах 0,30%, до 1930/oz., на ожиданиях решения ФРС по монетарной политике.

Валютные трейдеры оценивают американскую макростатистику. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в январе увеличилось только на 106 тысяч, в то время как аналитики ждали роста показателя на 178 тысяч. А индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 47,4% с декабрьских 48,4%, что также оказалось хуже прогнозов.

Участники рынка оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в 98%. ФРС в прошлом декабре повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов. Ранее центробанк США увеличивал процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Управляющий Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер, один из главных «ястребов», выступающих за агрессивное повышение процентных ставок в прошлом году в целях снижения инфляции, выступил за повышение процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании центробанка.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,35%, до 101,55 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но ближе к вечеру рост остановился и началось некоторое снижение актива: с $22 880 во вторник до $22 850 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост сменилось коррекционным снижением и за последние сутки составляет почти 0,65%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $23 309 в среду. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $22 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $24 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $25 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – подрос на 0,54% до 70,19, а евро/рубль – рост на 0,24%, до 76,58 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился против доллара и евро-70,20 руб. и 76,48 рублей соответственно на Московской бирже.

Рубль в среду слабел на фоне снижения нефтяных цен.

При закреплении выше уровня сопротивления 70,30 руб. откроется путь в направлении к 71,30 руб. и далее к 73.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 68,00 руб, откроется путь в направлении к 67,50руб. и далее к 66.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растет до 1,092 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0862 доллара. Курс доллара к иене снижается до 129,27 иены со 130,09 иены. До выхода данных по рынку труда евро дорожал до 1,089 доллара, а доллар к иене дешевел до 129,8 иены.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,36%, до 101,73 пункта.

Валютные трейдеры оценивают американскую макростатистику. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в январе увеличилось только на 106 тысяч, в то время как аналитики ждали роста показателя на 178 тысяч. А индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 47,4% с декабрьских 48,4%, что также оказалось хуже прогнозов.

В среду вечером стоимость доллара снижается к евро и иене.

В итоге доллар растет к рублю на 0,54%, евро растёт к рублю — на 0,24%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,70 тысячи за баррель сорта Brent.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 71,30 руб., а при закреплении выше 71,30 руб., откроется путь к 72,30 руб. и далее в направлении к 73,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 68,00 руб., а при закреплении ниже 68,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 66,50 руб. и далее в направлении к 65,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на снижении доллара США.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,55.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,51%, торгуются у 1,0916.

Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,57% до 129,32.

Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,10% до $1,2305.

Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,18% до 0,7066.

Цены на нефть показывают рост на 2,90%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $83,00 за баррель.