В самом начале четвертой торговой недели октября рубль снижается по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 94,23 руб. за доллар и 100,35 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение, вечером в районе 1,60% и торгуется вблизи значения $90,70/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.26%, Dow Jones Industrial Average -0,86%, Nasdaq 100 -1.53%. Нефть Brent снизилась в район $92,70/барр., а золото поднялось в район $1980/oz.
Участники рынка оценивали квартальные отчетности компаний, статданные и ситуацию на Ближнем Востоке.
Давление на рынок оказали «ястребиные» заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также усиление геополитической напряженности, способствовавшее подъему цен на нефть.
Негативным фактором для рынка акций на прошлой неделе также стал рост процентных ставок казначейских облигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в пятницу на 6 базисных пунктов (б.п.), однако, по итогам недели она выросла почти на 30 б.п. Доходность этих бумаг служит ориентиром для ставок по кредитам, и повышение стоимости заимствования является фактором, сдерживающим экономический рост.
Пауэлл, выступивший 19 октября в Экономическом клубе Нью-Йорка, дал понять, что возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки американским ЦБ не исключена.
«Мы внимательно относимся к последним данным, показывающим устойчивость экономического роста и спроса на рабочую силу в США, - сказал Пауэлл в своем выступлении. - Дополнительные свидетельства стабильного роста выше тренда или того; напряженность на рынке труда больше не ослабевает, что может поставить под угрозу прогресс в борьбе с инфляцией и послужить основанием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики».
Пауэлл отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со «старыми и новыми» неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском того, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Лоретта Местер заявила в пятницу, что склоняется к необходимости еще одного повышения ставки Федрезервом в этом году - до 5,5-5,75%.
Она отметила, однако, что вне зависимости от того, будет ли ставка поднята еще раз, ФРС «приближается к завершению» цикла ужесточения политики.
Теперь руководители американского ЦБ прекращают комментировать денежно-кредитную политику до следующего заседания ФРС (31 октября - 1 ноября).
Участники рынка оценивали квартальные отчетности компаний, статданные и ситуацию на Ближнем Востоке.
Давление на рынок оказали «ястребиные» заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также усиление геополитической напряженности, способствовавшее подъему цен на нефть.
Негативным фактором для рынка акций на прошлой неделе также стал рост процентных ставок казначейских облигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в пятницу на 6 базисных пунктов (б.п.), однако, по итогам недели она выросла почти на 30 б.п. Доходность этих бумаг служит ориентиром для ставок по кредитам, и повышение стоимости заимствования является фактором, сдерживающим экономический рост.
Пауэлл, выступивший 19 октября в Экономическом клубе Нью-Йорка, дал понять, что возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки американским ЦБ не исключена.
«Мы внимательно относимся к последним данным, показывающим устойчивость экономического роста и спроса на рабочую силу в США, - сказал Пауэлл в своем выступлении. - Дополнительные свидетельства стабильного роста выше тренда или того; напряженность на рынке труда больше не ослабевает, что может поставить под угрозу прогресс в борьбе с инфляцией и послужить основанием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики».
Пауэлл отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со «старыми и новыми» неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском того, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Лоретта Местер заявила в пятницу, что склоняется к необходимости еще одного повышения ставки Федрезервом в этом году - до 5,5-5,75%.
Она отметила, однако, что вне зависимости от того, будет ли ставка поднята еще раз, ФРС «приближается к завершению» цикла ужесточения политики.
Теперь руководители американского ЦБ прекращают комментировать денежно-кредитную политику до следующего заседания ФРС (31 октября - 1 ноября).
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 1,60%, стоимость марки Brent в район 90,70 долларов, но к вечеру рост сменился снижением в пределах 1,60%. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $90,70/барр.
Участники рынка реагируют на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке в понедельник на фоне достигнутого соглашения США и Венесуэллы по ослаблению санкций.
Участники рынка реагируют на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке в понедельник на фоне достигнутого соглашения США и Венесуэллы по ослаблению санкций.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $96,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $93,00 и далее к 100,00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,40%, до 1986/oz., в рамках коррекции от роста ранее.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,41%, до 105,55 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот, но в моменте обострения геополитических противостояний, золота резко растет в стоимости.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,41%, до 105,55 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот, но в моменте обострения геополитических противостояний, золота резко растет в стоимости.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился и началась некоторая коррекция актива: с $29 790 в пятницу до $30 858 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 3,75%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $30 985 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границами восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $31 700 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 700 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $29 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $28 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $29 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $28 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 1,03% до 94,34, а евро/рубль – снижение на 0,42%, до 100,57 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и подрос к евро-94,29 руб. и 100,45 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 98,50 руб. откроется путь в направлении к 99,50 руб. и далее к 101.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 92,50 руб, откроется путь в направлении к 91,50руб. и далее к 89.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару рост до 1,0646 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0544 доллара, курс доллара к иене — до 149,81 иены за доллар со 149, 60 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,40%, до 105,55 пункта.
Курс доллара снижается к евро и растет к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 1,03%, евро снижается к рублю — на 0,42%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и подрос к евро-94,29 руб. и 100,45 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 98,50 руб. откроется путь в направлении к 99,50 руб. и далее к 101.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 92,50 руб, откроется путь в направлении к 91,50руб. и далее к 89.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару рост до 1,0646 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0544 доллара, курс доллара к иене — до 149,81 иены за доллар со 149, 60 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,40%, до 105,55 пункта.
Курс доллара снижается к евро и растет к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 1,03%, евро снижается к рублю — на 0,42%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 23-27.10.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 98,00 руб., а при закреплении выше 98,00 руб., откроется путь к 99,50 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 93,50 руб., а при закреплении ниже 93,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 92,50 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 98,00 руб., а при закреплении выше 98,00 руб., откроется путь к 99,50 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 93,50 руб., а при закреплении ниже 93,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 92,50 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 24.10.23г.
16:45 - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США.
Среда, 25.10.23г.
15:00 - Число выданных разрешений на строительство в США.
17:00 - Продажи нового жилья в США.
17:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады.
17:30 - Запасы сырой нефти в США, 23:35 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.
Четверг, 26.10.23г.
15:15 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Решение по процентной ставке ЕЦБ.
15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, ВВП США (кв/кв).
15:45 - Пресс-конференция ЕЦБ.
17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м).
Пятница, 27.10.23г.
15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (г/г).
Вторник, 24.10.23г.
16:45 - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США.
Среда, 25.10.23г.
15:00 - Число выданных разрешений на строительство в США.
17:00 - Продажи нового жилья в США.
17:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады.
17:30 - Запасы сырой нефти в США, 23:35 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.
Четверг, 26.10.23г.
15:15 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Решение по процентной ставке ЕЦБ.
15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, ВВП США (кв/кв).
15:45 - Пресс-конференция ЕЦБ.
17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м).
Пятница, 27.10.23г.
15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (г/г).
Котировки
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 105,55. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижение доллара США.
Котировки евро/доллар – рост на 0,50%, торгуются у 1,0646.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,02% до 149,81.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,59% до $1,2232.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,40% до 0,6337.
Цены на нефть показывают снижение на 1,45%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $90,80 за баррель.
Котировки евро/доллар – рост на 0,50%, торгуются у 1,0646.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,02% до 149,81.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,59% до $1,2232.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,40% до 0,6337.
Цены на нефть показывают снижение на 1,45%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $90,80 за баррель.
