В самом начале третьей торговой недели августа, рубль растет по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 101,69 руб. за доллар и 111,27 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение, вечером в районе 1,00% и торгуется вблизи значения $85,95/барр.
Фондовые рынки
Участники рынка оценивали данные о состоянии американской экономики.
Инвесторы в пятницу оценивали данные базового индекса цен производителей страны и квартальную отчетность технологических гигантов.
Июль PPI 0,3% (консенсус 0,2%); Предыдущий был пересмотрен до 0,0% с 0,1%; Базовый индекс цен производителей за июль 0,3% (консенсус 0,2%); предыдущий был изменен на -0,1% с 0,1% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что оптовая инфляция резко снизилась по сравнению с пиковым значением в 2022 году, хотя в связи с недавним ростом цен на нефть и бензин будут возникать некоторые опасения, что дальнейшее улучшение ситуации будет отложено. Август унив. потребительских настроений в Мичигане — предварительный 71,2 (консенсус 70,9); Предыдущий 71.6 Ключевым выводом из отчета является то, что он отразил небольшое общее изменение настроений отчасти из-за в основном стабильных инфляционных ожиданий, поскольку годовые и пятилетние ожидания снизились на десять базисных пунктов каждый.
Нефть
Сдерживают котировки нефти опасения по поводу перспектив спроса из Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поскольку на прошлой неделе вышла слабая торговая статистика из КНР. На рынках усилилась обеспокоенность по поводу сектора недвижимости страны.
Прогноз по нефти
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $78,00 и далее к 75,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $72,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
В то же время растет и доходность гособлигаций США, которая, как правило, имеет разнонаправленную динамику к золоту. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) росла до 4,07% с 4,062%.
Цены на золото сейчас испытывают трудности на фоне сильного доллара и роста доходности мировых облигаций, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,33%, до 103,19 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.
Американская валюта является альтернативой золоту как «надежному активу», в который вкладываются инвесторы, желающие уйти от рисков. Котировки доллара и драгоценного металла зачастую обратно пропорциональны.
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалюте
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $28 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $27 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и ослаб евро-97,66 руб. и 107,66 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 101,70 руб. откроется путь в направлении к 102,50 руб. и далее к 103.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 96,50 руб, откроется путь в направлении к 94,50руб. и далее к 93.40 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,092 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0944 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 145,31 иены за доллар с 144,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 103,12 пункта.
Во вторник будет опубликована информация о розничных продажах в США, объем которых, согласно прогнозам, в июле вырос на 0,4% к июню.
В среду участники рынка будут оценивать протокол июльского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого регулятор повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Также в среду выйдут данные об объеме промышленного производства в США, который, как ожидается, в июле увеличился на 0,3% в месячном выражении.
Курс доллара дорожает к евро и к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,79%, евро растет к рублю — на 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 101,70 руб., а при закреплении выше 101,70 руб., откроется путь к 102,50 руб. и далее в направлении к 103,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 96,50 руб., а при закреплении ниже 96,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 95,50 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
Вторник, 15.08.23г.
02:50 - ВВП Японии (кв/кв).
15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).
Среда, 16.08.23г.
05:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке.
09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г).
15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США.
17:30 - Запасы сырой нефти в США.
21:00 - Публикация протоколов FOMC.
Четверг, 17.08.23г.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США).
Пятница, 18.08.23г.
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
Котировки
Котировки евро/доллар – снижение на 0,17%, торгуются у 1,0925.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,18% до 145,22.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,02% до $1,2691.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,06% до 0,6493.
Цены на нефть показывают снижение на 1,05%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $85,92 за баррель.