В самом начале третьей торговой недели августа, рубль растет по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 101,69 руб. за доллар и 111,27 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение, вечером в районе 1,00% и торгуется вблизи значения $85,95/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.01%, Dow Jones Industrial Average +0,40%, Nasdaq 100 -0.50%. Нефть Brent поднялась в район $84,74/барр., а золото поднялось в район $1913/oz.
Участники рынка оценивали данные о состоянии американской экономики.
Инвесторы в пятницу оценивали данные базового индекса цен производителей страны и квартальную отчетность технологических гигантов.
Июль PPI 0,3% (консенсус 0,2%); Предыдущий был пересмотрен до 0,0% с 0,1%; Базовый индекс цен производителей за июль 0,3% (консенсус 0,2%); предыдущий был изменен на -0,1% с 0,1% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что оптовая инфляция резко снизилась по сравнению с пиковым значением в 2022 году, хотя в связи с недавним ростом цен на нефть и бензин будут возникать некоторые опасения, что дальнейшее улучшение ситуации будет отложено. Август унив. потребительских настроений в Мичигане — предварительный 71,2 (консенсус 70,9); Предыдущий 71.6 Ключевым выводом из отчета является то, что он отразил небольшое общее изменение настроений отчасти из-за в основном стабильных инфляционных ожиданий, поскольку годовые и пятилетние ожидания снизились на десять базисных пунктов каждый.
Участники рынка оценивали данные о состоянии американской экономики.
Инвесторы в пятницу оценивали данные базового индекса цен производителей страны и квартальную отчетность технологических гигантов.
Июль PPI 0,3% (консенсус 0,2%); Предыдущий был пересмотрен до 0,0% с 0,1%; Базовый индекс цен производителей за июль 0,3% (консенсус 0,2%); предыдущий был изменен на -0,1% с 0,1% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что оптовая инфляция резко снизилась по сравнению с пиковым значением в 2022 году, хотя в связи с недавним ростом цен на нефть и бензин будут возникать некоторые опасения, что дальнейшее улучшение ситуации будет отложено. Август унив. потребительских настроений в Мичигане — предварительный 71,2 (консенсус 70,9); Предыдущий 71.6 Ключевым выводом из отчета является то, что он отразил небольшое общее изменение настроений отчасти из-за в основном стабильных инфляционных ожиданий, поскольку годовые и пятилетние ожидания снизились на десять базисных пунктов каждый.
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 1,00%, стоимость марки Brent в район 85,90 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $85,89/барр.
Сдерживают котировки нефти опасения по поводу перспектив спроса из Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поскольку на прошлой неделе вышла слабая торговая статистика из КНР. На рынках усилилась обеспокоенность по поводу сектора недвижимости страны.
Сдерживают котировки нефти опасения по поводу перспектив спроса из Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поскольку на прошлой неделе вышла слабая торговая статистика из КНР. На рынках усилилась обеспокоенность по поводу сектора недвижимости страны.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $85,00 и далее к 90.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $78,00 и далее к 75,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $72,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $78,00 и далее к 75,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $72,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,20%, до 1969/oz., на росте доллара и роста доходности гособлигаций США.
В то же время растет и доходность гособлигаций США, которая, как правило, имеет разнонаправленную динамику к золоту. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) росла до 4,07% с 4,062%.
Цены на золото сейчас испытывают трудности на фоне сильного доллара и роста доходности мировых облигаций, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,33%, до 103,19 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.
Американская валюта является альтернативой золоту как «надежному активу», в который вкладываются инвесторы, желающие уйти от рисков. Котировки доллара и драгоценного металла зачастую обратно пропорциональны.
В то же время растет и доходность гособлигаций США, которая, как правило, имеет разнонаправленную динамику к золоту. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) росла до 4,07% с 4,062%.
Цены на золото сейчас испытывают трудности на фоне сильного доллара и роста доходности мировых облигаций, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,33%, до 103,19 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.
Американская валюта является альтернативой золоту как «надежному активу», в который вкладываются инвесторы, желающие уйти от рисков. Котировки доллара и драгоценного металла зачастую обратно пропорциональны.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин растут в цене, но к вечеру растут замедлился и начался некоторая коррекция актива: с $29 327 в пятницу до $29 604 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,80%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $29 672 в понедельник. Инструмент торгуется в восходящей тенденции W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 100 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $28 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $27 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $28 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $27 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 1,69% до 97,66, а евро/рубль – подрос на 0,15%, до 107,66 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и ослаб евро-97,66 руб. и 107,66 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 101,70 руб. откроется путь в направлении к 102,50 руб. и далее к 103.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 96,50 руб, откроется путь в направлении к 94,50руб. и далее к 93.40 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,092 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0944 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 145,31 иены за доллар с 144,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 103,12 пункта.
Во вторник будет опубликована информация о розничных продажах в США, объем которых, согласно прогнозам, в июле вырос на 0,4% к июню.
В среду участники рынка будут оценивать протокол июльского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого регулятор повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Также в среду выйдут данные об объеме промышленного производства в США, который, как ожидается, в июле увеличился на 0,3% в месячном выражении.
Курс доллара дорожает к евро и к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,79%, евро растет к рублю — на 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и ослаб евро-97,66 руб. и 107,66 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 101,70 руб. откроется путь в направлении к 102,50 руб. и далее к 103.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 96,50 руб, откроется путь в направлении к 94,50руб. и далее к 93.40 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,092 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0944 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 145,31 иены за доллар с 144,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 103,12 пункта.
Во вторник будет опубликована информация о розничных продажах в США, объем которых, согласно прогнозам, в июле вырос на 0,4% к июню.
В среду участники рынка будут оценивать протокол июльского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого регулятор повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Также в среду выйдут данные об объеме промышленного производства в США, который, как ожидается, в июле увеличился на 0,3% в месячном выражении.
Курс доллара дорожает к евро и к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,79%, евро растет к рублю — на 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 14-18.08.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 101,70 руб., а при закреплении выше 101,70 руб., откроется путь к 102,50 руб. и далее в направлении к 103,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 96,50 руб., а при закреплении ниже 96,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 95,50 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 101,70 руб., а при закреплении выше 101,70 руб., откроется путь к 102,50 руб. и далее в направлении к 103,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 96,50 руб., а при закреплении ниже 96,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 95,50 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 15.08.23г.
02:50 - ВВП Японии (кв/кв).
15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).
Среда, 16.08.23г.
05:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке.
09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г).
15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США.
17:30 - Запасы сырой нефти в США.
21:00 - Публикация протоколов FOMC.
Четверг, 17.08.23г.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США).
Пятница, 18.08.23г.
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
Вторник, 15.08.23г.
02:50 - ВВП Японии (кв/кв).
15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).
Среда, 16.08.23г.
05:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке.
09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г).
15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США.
17:30 - Запасы сырой нефти в США.
21:00 - Публикация протоколов FOMC.
Четверг, 17.08.23г.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США).
Пятница, 18.08.23г.
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
Котировки
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,86. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,17%, торгуются у 1,0925.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,18% до 145,22.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,02% до $1,2691.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,06% до 0,6493.
Цены на нефть показывают снижение на 1,05%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $85,92 за баррель.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,17%, торгуются у 1,0925.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,18% до 145,22.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,02% до $1,2691.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,06% до 0,6493.
Цены на нефть показывают снижение на 1,05%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $85,92 за баррель.
