Новая ставка регулятора 4,5%?

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.73%, Dow Jones Industrial Average +0,30%, Nasdaq 100 +1.01%. Нефть Brent поднялась в район $80,47/барр., а золото поднялось в район $1822/oz.

Основные американские фондовые индексы подросли во вторник, после того, как неожиданно небольшой рост потребительских цен укрепил оптимизм в отношении того, что ФРС может вскоре сократить темпы повышения процентных ставок, сдерживающих инфляцию, однако сохраняются опасения, что политика центрального банка может остаться агрессивной.

Первоначальной покупательской активности также способствовало закрытие коротких позиций, однако затем индексы откатились от максимумов сессии. Предположительно, некоторое внимание к повышенному базовому показателю в сфере услуг в отчете по ИПЦ заставило инвесторов сдержать свой энтузиазм перед политическим решением FOMC в среду, выходом обновленной сводки экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя ФРС Пауэлла. Возможно, участники рынка предпочли не рисковать сильно, перед тем как станет известна позиция ФРС США.

Доллар США резко понизился по отношению к крупнейшим мировым валютам после выхода данных по инфляции потребительских цен в США. Курс евро в свою очередь вырос до уровня $1,063 (+0,9%), достигнув перед этим максимума с июня. Последние данные макростатистики указывают на устойчивость экономики США к продолжающемуся ужесточению монетарной политики ФРС. Это поддерживает опасения участников рынка за возможность смягчения курса политики регулятора в ближайшее время.

Заседание ФРС США пройдет сегодня, 14 декабря. На рынке ожидают повышения ставки регулятора на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 3,00%, после публикации статистики по запасам нефти в США, макроэкономические факторы продолжают играть ключевую роль в ценообразовании, также рынки реагируют на факторы со стороны спроса и предложения. Рынки реагируют на статистику по запасам «черного золота» в США.

Ранее в среду управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 декабря, неожиданно выросли — на 10,2 миллиона баррелей, или на 2,5%, до 424,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов — на 3,6 миллиона баррелей.

В свою очередь запасы нефти в стратегическом резерве США за неделю по 9 декабря опустились на 4,7 миллиона баррелей — до 382,3 миллиона, минимума с начала января 1984 года.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на ежемесячный доклад МЭА. В нем агентство немного улучшило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,9 миллиона и 101,6 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Прогнозы по темпам роста добычи нефти в мире также были повышены: в 2022 году МЭА ожидает увеличения на 4,7 миллиона баррелей в сутки — до 100 миллионов баррелей, в 2023 году — на 0,77 миллиона баррелей, до 100,8 миллиона баррелей в сутки.

Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $82,70/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,16%, до 103,40 пункта.

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 76,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 97.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в среду вечером демонстрирует динамику в сторону снижения, но в пределах 0,30%, до 1820/oz, на снижении доллара США. Рынки ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) США данных о ключевой процентной ставке, и возможных намеках на замедления темпов повышения учетной ставки.

Однако динамика доллара ограничила пространство для роста котировок золота. Доллар снизился на 0,16% против корзины других основных валют.

Очередное заседание ФРС запланировано на 14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

Участники рынка предполагают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки с 75 до 50 базисных пунктов. Таким образом, ставка может составить 4,25-4,5% годовых.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, поскольку она влияет на курс доллара, от которого зависит стоимость драгоценного металла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,16%, до 103,40 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступным становится золото для покупки в другой валюте, что увеличивает спрос на этот драгоценный металл.

С открытия торгов в среду биткоин растет в цена: с $17 103 во вторник до $18 145 в среду на торгах днем. Ближе к американской сессии инструмент замедлился в своем росте и начал коррекционное снижение. За последние сутки снижение составляет почти 2,10%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $18 157 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $16 700 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $16 000 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $17 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $18 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 1,83% до 63,99, а евро/рубль – рост на 2,70%, до 68,99 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль ослаб к доллару и к евро-64,02 руб. и 68,08 рублей соответственно на Московской бирже.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на ослаблении доллара США.

При закреплении выше уровня сопротивления 63,50 руб. откроется путь в направлении к 64,50 руб. и далее к 65.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 61,50 руб, откроется путь в направлении к 60,50руб. и далее к 59.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0651 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,063 доллара. Курс доллара к иене опускался до 134,91 иены со 135,57 иены.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,16%, до 103,40 пункта.

Доллар продолжает дешеветь к евро и иене после падения вторника на 0,9% и 1,5% соответственно. Участники валютного рынка отреагировали на данные по инфляции в США, которая замедлилась больше ожиданий.

Позднее в среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС. Участники рынка ждут повышения ставки регулятором на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%. Кроме того, участники рынка закладывают сценарий, в котором, после повышения на 50 базисных пунктов в декабре, ФРС в январе-феврале еще сократит темпы повышения – до 25 базисных пунктов.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 1,82%, евро подрос к рублю — на 2,82%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,60 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 63,50 руб., а при закреплении выше 63,50 руб, откроется путь к 64,50 руб. и далее в направлении к 65,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 61,50 руб., а при закреплении ниже 61,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 60,50 руб. и далее в направлении к 59,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,40.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,25%, торгуются у 1,0656.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,37% до 135,06.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,48% до $1,2414.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,09% до 0,6858.

Цены на нефть показывают снижение на 2,70%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $82,80 за баррель.