ОПЕК: перспективы предложения нефти окружены неопределенностью.

В самом начале третьей торговой недели ноября рубль снизился по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 60,65 руб. за доллар и 62,35 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение вечером в районе 2,30% и торгуется вблизи значения $92,80/барр.

Фондовые рынки

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.92%, Dow Jones Industrial Average +0,10%, Nasdaq 100 +1.88%. Нефть Brent поднялась в район $95,78/барр., а золото поднялось в район $1774/oz.

Нефть

Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются в пределах 1,40% из-за поступивших новостей. В ОПЕК заявили, что перспективы предложения нефти окружены неопределенностью. Кроме того, в картеле пересмотрели в сторону понижения прогнозы спроса на нефть. Стоимость марки Brent снижалась в моменте к $93,40/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $94,80/барр.

При этом ранее в понедельник котировки демонстрировали рост на сообщениях о том, что власти Китая могут продолжать смягчать антиковидные меры, несмотря на сохраняющиеся в некоторых городах локдауны.

В своем ежемесячном отчете ОПЕК немного понизила прогноз мирового спроса на нефть и незначительно скорректировала оценки предложения. При этом в картеле не стали менять прогноз роста мировой экономики.

В ОПЕК понизили прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 100 000 баррелей в день - до 2,5 млн баррелей в день.

В понедельник появились сообщения о том, что власти некоторых городов Китая начали сворачивать ежедневное тестирование населения на Covid-19.

Прогноз по нефти

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $96,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $85,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Золото

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 0,50%, до 1774/oz,. Рынки закрепляют рост цен прошлой недели и надеются на смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,47%, до 106,70 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте, что и обеспечивает задержку рост цены на этот драгоценный металл.

Криптовалютный рынок

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение несколько замедлилось: с $16 300 в пятницу до $20 700 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлился и за последние сутки составляет почти 0,5%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $16 420 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Прогноз по криптовалютному рынку

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $15500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $13 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $18 100 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $20 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – подрос на 0,07% до 60,55, а евро/рубль – рост на 2,40%, до 63,49 на Форекс.

Валютный рынок

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и ослаб к евро-60,55 руб. и 63,30 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 61,50 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 60,00 руб, откроется путь в направлении к 59,500руб. и далее к 59.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,0350 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0338 доллара.

Курс доллара к иене поднимался до 140,43 иены со 138,73 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,47%, до 106,70 пункта.

Европейскому центральному банку следует продолжить повышение процентных ставок, однако оно не должно быть слишком быстрым, чтобы не усугублять спад в экономике еврозоны. Такое мнение в понедельник высказали два руководителя ЕЦБ, причем один из них привел аргументы в пользу того, чтобы в скором времени замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

ЕЦБ с июля повысил ставки в целом на 200 базисных пунктов, что соответствует рекордно высоким темпам ужесточения политики. Рыночные котировки говорят о том, что регулятор преодолел лишь чуть более половины пути, и в декабре повысит ставки на 50 или 75 базисных пунктов.

В понедельник вечером стоимость доллара растёт евро и иене.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $95,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,07%, евро растет к рублю — на 2,40%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,70 тысячи за баррель сорта Brent.

Прогноз по валютному рынку

Что касается перспектив на данную торговую неделю 14-18.11.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $95-85/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 60,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 59,50 руб. и далее в направлении к 59,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-115,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

На что обратить внимание

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
15.11.22 в 02:50 - ВВП Японии (кв/кв),
03:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии,
05:00 - Объём промышленного производства в Китае (г/г),
10:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании,
13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии,
16:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м),

16.11.22 в 10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м),
16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м),
17:15 - Выступление главы Банка Англии Бейли, Слушания отчета Банка Англии по инфляции,
18:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью,
18:30 - Запасы сырой нефти в США,

17.11.22 в 03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии,
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г),
15:30 - Осенний прогноз бюджета Великобритании,
16:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США),

18.11.22 в 10:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м),
11:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью,
18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США.

Котировки

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,70.
Евро торгуется со снижением в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,05%, торгуются у 1,0344.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 1,04% до 140,25.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,74% до $1,1744.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,05% до 0,6700.

Цены на нефть показывают снижение на 2,10%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $93,90 за баррель.