Доллар снижается к евро и растет к ене

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.50%, Dow Jones Industrial Average +0,12%, Nasdaq 100 -1.23%. Нефть Brent поднялась в район $91,80/барр., а золото поднялось в район $1930/oz.

Участники рынка оценивали квартальные отчетности ведущих банков Уолл-стрит, статданные и ситуацию на Ближнем Востоке.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 63 пунктов с 68,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал гораздо менее существенное снижение - до 67,2 пункта.

Цены на импортируемые в США товары в сентябре выросли всего на 0,1% относительно августа, когда показатель повысился на 0,6%. Опрошенные аналитики ожидали роста на 0,5%.

Стоимость экспорта увеличилась на 0,7% в помесячном исчислении вместо ожидавшегося подъема на 0,5%. В августе показатель вырос на 1,1%.

Мировые цены на нефть в понедельник росли днем в пределах 0,10%, стоимость марки Brent в район 92,00 долларов, но к вечеру рост сменился снижением в пределах 1,00%. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $90,25/барр.

Участники рынка реагируют на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке в понедельник на фоне достигнутого соглашения США и Венесуэллы по ослаблению санкций.

Вашингтон и Каракас согласовали сделку, при которой США ослабляют санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, а она в 2024 году проведет выборы президента под международным наблюдением.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $96,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $93,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,40%, до 1934/oz., в рамках коррекции от роста ранее.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,30%, до 106,11 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот, но в моменте обострения геополитических противостояний, золота резко растет в стоимости.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился и началась некоторая коррекция актива: с $27 134 в пятницу до $29 958 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 5,55%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $30 010 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $29 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $30 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $26 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,15% до 97,39, а евро/рубль – снижение на 0,29%, до 102,76 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и подрос к евро-97,29 руб. и 102,52 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 98,00 руб. откроется путь в направлении к 99,00 руб. и далее к 101.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 96,40 руб, откроется путь в направлении к 95,50руб. и далее к 92.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару рост до 1,0544 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,05200 доллара, курс доллара к иене — до 149,60 иены за доллар со 149,50 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,28%, до 106,13 пункта.

Курс доллара снижается к евро и растет к ене в понедельник вечером.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,10%, евро снижается к рублю — на 0,32%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 16-20.10.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 98,00 руб., а при закреплении выше 98,00 руб., откроется путь к 99,00 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 96,50 руб., а при закреплении ниже 96,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 95,50 руб. и далее в направлении к 92,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 17.10.23г.
15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м).

Среда, 18.10.23г.
05:00 - ВВП Китая (г/г).
09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г).
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США.
17:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг, 19.10.23г.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США).
17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США, 19:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,13. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижение доллара США.

Котировки евро/доллар – рост на 0,34%, торгуются у 1,0545.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,02% до 149,57.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,44% до $1,2193.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,76% до 0,6339.

Цены на нефть показывают снижение на 1,05%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $89,97 за баррель.