Анализ рынков на конец июня

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.15%, Dow Jones Industrial Average +0,63%, Nasdaq 100 +1.16%. Нефть Brent снизилось в район $72,50/барр., а золото снизилось в район $1912/oz.

Индекс потребительского доверия в США в июне взлетел до 109,7 пункта по сравнению с пересмотренными 102,5 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Это максимальный уровень с января 2022 года. Аналитики в среднем ожидали повышения до 104 пунктов с объявленного ранее майского значения в 102,3 пункта.

Продажи новых домов в США в мае подскочили на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным министерства торговли. Подъем показателя был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд, в результате он достиг максимального уровня с февраля 2022 года. При этом результат стал неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали снижение продаж новостроек.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Показатель повысился по итогам третьего месяца подряд. Это также было неожиданным для аналитиков, которые в среднем прогнозировали его сокращение на 1%, сообщает Trading Economics. Также участники рынка следили за корпоративными новостями.

Мировые цены на нефть в среду днем растут в пределах 2,40%, поднявшись в район $74,30/барр. на данных по запасам нефти в США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $74,20/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 июня, сократились сразу на 9,6 миллиона баррелей, или 2,1%, — до 453,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 43,2 миллиона баррелей с 42 миллионов.

В то же время запасы бензина в США увеличились на 0,6 миллиона баррелей (на 0,3%), до 222 миллионов. Аналитики ждали сокращения показателя на 0,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,1 миллиона баррелей (на 0,1%) и составили 114,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 0,8 миллиона.

Согласно обзору, стратегический резерв нефти в США за неделю по 23 июня опустился на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,4%, — до 348,6 миллиона баррелей.

Показатель остается на минимуме с недели, завершившейся 19 августа 1983 года, когда стратегический резерв составлял 345,7 миллиона баррелей нефти. На минимуме с августа 1983 года показатель остается третью неделю.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал опускаться.

Во вторник 13 июня, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США всего в 2023 году намерены закупить около 12 миллионов баррелей для стратегического резерва.

По данным Минэнерго, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июня, сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,2 миллиона баррелей в сутки.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $74,00 и далее к 69,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 0,25%, до 1919/oz., участники рынка оценивают речь главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Ранее в среду Пауэлл на конференции Европейского центробанка заявил, что считает наступление рецессии в экономике страны по-прежнему возможным, но не самым вероятным сценарием. Он также добавил, что руководство ФРС еще не приняло решение по следующему изменению учетной ставки, однако не исключает дальнейшее ужесточение монетарной политики.

Снижению цены на драгоценный металл способствует также укрепляющийся доллар. Курс американской валюты растет по отношению к евро и иене, а индекс доллара (курса к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,51%. Это дополнительно повышает спрос на американские ценные бумаги как альтернативные золоту активы-убежища. Кроме того, это делает драгметалл как сырьевой актив менее привлекательным для покупки обладателями других валют.

Коррекция золота может продолжиться снижением, если вероятность очередного повышения ставки ФРС в следующем месяце продолжит расти, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся на 0,51%, до 102,63 пункта.

С открытия торгов в среду биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлился: с $30 620 во вторник до $30 370 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,30%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $30 769 в среду. Инструмент торгуется по выходу за границы нисходящем канале в W1 формате, в направление к уроню сопротивления $31 400.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $31 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $29 800 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $29 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 1,54% до 86,37, а евро/рубль – рост на 0,20%, до 93,88 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль ослаб против доллара и к евро-86,37 руб. и 94,30 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 87,20 руб. откроется путь в направлении к 88,50 руб. и далее к 89.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 84,20 руб, откроется путь в направлении к 83,50руб. и далее к 82.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару опускался до 1,091 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0959 доллара, курс доллара к иене рос до 144,42 иены со 144,07 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,6%, до 103,1 пункта.

В среду на конференции Европейского центробанка глава ФРС вновь указал, что считает возможным дальнейшее ужесточение монетарной политики центробанка. Также он отметил, что регулятор еще не принял решение относительно изменения ключевой ставки на следующем заседании.

В рамках июньского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25%. Следующее заседание центробанка пройдет 25-26 июля, более 80% опрошенных CME Group аналитиков прогнозируют по его итогам повышение ставки до 5,25-5,5%.

В среду вечером стоимость доллара вырос к евро и иене.

В итоге доллар подрос к рублю на 1,54%, евро подрос к рублю — на 0,24%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,40 тысячи за баррель сорта Brent.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические, санкционные риски и ухудшение платежного баланса, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 87,20 руб., а при закреплении выше 87,20 руб., откроется путь к 88,00 руб. и далее в направлении к 89,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 84,20 руб., а при закреплении ниже 84,20 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 83,50 руб. и далее в направлении к 82,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара поднялась к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,59.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,42%, до 1,0912.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,22% до 144,30.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,76% до $1,2648.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,94% до 0,6620.

Цены на нефть показывают рост на 2,40%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $74,25 за баррель.