₽: 91,89 руб. за $ и 100,13 руб. за € на Форекс

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.65%, Dow Jones Industrial Average -0,49%, Nasdaq 100 -0.96%. Нефть Brent снизилась в район $85,35/барр., а золото поднялось в район $2159/oz.

Участники рынка оценивали отчеты крупных технологических компаний, макроэкономические данные США в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Обнародованные на прошлой неделе показатели потребительской и производственной инфляции в США превзошли ожидания аналитиков. В результате инвесторы склоняются к тому, что американский Центробанк не будет снижать процентные ставки на этой неделе.

Между тем объем промышленного производства в стране в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС в пятницу. Аналитики ожидали сохранения показателя на январском уровне. В январе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство упало на 0,5%, в то время как ранее было объявлено о сокращении на 0,1%.

Индекс потребительского доверия в США в марте опустился до 76,5 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал сохранение показателя на февральском уровне.

Цены на американский импорт в прошлом месяце выросли на 0,3% после подъема на 0,8% в январе и совпали с прогнозами рынка, по данным правительства страны.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в марте до минус 20,9 пункта с минус 2,4 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в пятницу данным. Опрошенные эксперты в среднем ожидали снижения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 6 пунктов.

Участники рынка полагают, что такие данные повышают вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне этого года.

Устойчивость экономики США дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки на ближайшем заседание ФРС в марте, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

На предстоящей неделе ключевым событиями станут публикации решений по процентным ставкам банков Японии, Австралии, США, Великобритании, данных по ВВП, индекса потребительских цен Великобритании, Европы, Швейцарии, данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс производственной активности и т.д. Ожидается, что эти данные окажут существенное воздействие на основные валютные пары, включая EUR/USD, GBP/USD и пары, включающие JPY.

Мировые цены на нефть в понедельник растут днем в пределах 1,55%, стоимость марки Brent в район 86,70 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $86,60/барр., на информации в СМИ, что Китай готовится закупить рекордный объём нефти у России.

Участники рынка по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая потенциальные риски для поставок нефти, и оценивают возможность стран участниц ОПЕК+ продлить добровольное снижение добычи до конца второго квартала 2024 года. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что отсутствие эскалации будет сдерживать связанный с этим рост цен на сырье, с другой стороны если страны участницы ОПЕК+ договорятся о продолжение добровольного сокращения добычи нефти до конца 2-го квартала 2024 года, это может создать дефицит нефти на рынке и поддержит цены выше $80,00/барр., и продолжит дальнейший рост цен на нефть.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $97,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $86,00 и далее к 87.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $84,00 и далее к 81,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник на открытие торгов растут в пределах 0,15%, до 2164/oz., на снижение доллара США, и повышенном спросе на золото в слитках со стороны крупных мировых ЦБ, так же инвесторы в ожидании итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС)

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет вечером на 0,07%, до 103,13 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлился: с $68 088 в пятницу до $66 50 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение за последние сутки составляет почти 0,54%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $68 901 в понедельник. Инструмент торгуется за границами канала W1 формата и в данный момент продолжает корректироваться от роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $73 800 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $75 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $66 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $64 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижается на 0,12% до 91,89, а евро/рубль – снижение на 0,58%, до 99,92 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-91,98 руб. и 100,98 рублей соответственно на Московской бирже.

Рубль поддерживает оптимизм участников рынка после 100% подведения итогов прошедших ранее президентских выборов в России, на которых побеждает с результатом 87,28% голосов избирателей действующий президент страны.

При закреплении выше уровня сопротивления 92,00 руб. откроется путь в направлении к 92,50 руб. и далее к 93.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 91,50 руб, откроется путь в направлении к 91,00руб. и далее к 90.00 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижение до 1,0882 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0897 доллара, курс доллара к иене — до 149,21 иены за доллар со 149,04 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 103,18 пункта.

Курс доллара растет к евро и к ене в понедельник вечером.

На текущей неделе инвесторы будут ждать публикации решений по процентным ставкам банков Японии, Австралии, США, Великобритании, Швейцарии, данных по ВВП, индекса потребительских цен Великобритании, Европы, данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс производственной активности и т.д. Судя по обилию выходящей статистики по ряду стран, неделя обещает быть волатильной.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 1,05%, евро снижается к рублю — на 0,68% на Форекс. Рублевая цена нефти колеблется около 7,92 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 18-22.03.24 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические, политические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,00 руб., а при закреплении выше 92,00 руб., откроется путь к 92,50 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $84-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,50 руб., а при закреплении ниже 91,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,00 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $86,00-90,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, итоги выборов президента в стране, сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 19.03.24г.
06:00 - Решение Банка Японии по процентной ставке.
06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.

Среда, 20.03.24г.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г)ю
17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Экономические прогнозы FOMC, Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, Решение по процентной ставке ФРС СШАю
21:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США,

Четверг, 21.03.24г.
00:45 - ВВП Новой Зеландии (кв/кв).
11:30 - Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке.
15:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии.
15:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

16:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США, Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США, 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США,

Пятница, 22.03.24г.
13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке, 16:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,23.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,12%, торгуются у 1,0874.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,12% до 149,19.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,12% до $1,2723.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,07% до 0,6556.

Цены на нефть показывают рост на 1,52%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $86,65 за баррель.