В середине второй торговой недели августа рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 98,05 руб. за доллар и до 107,75 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает рост в моменте в районе 1,20% и торговалась вблизи значения $87,20/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.42%, Dow Jones Industrial Average -0,45%, Nasdaq 100 -0.79%. Нефть Brent поднялась в район $86,23/барр., а золото снизилось в район $1924/oz.,.
Решение Moody's поместить на пересмотр с возможностью понижения рейтинги шести крупных банков США - U.S. Bancorp, State Street Corp., Bank of New York Mellon, Northern Trust, Cullen/Frost Bankers и Truist Financial - привело к обвалу их котировок в ходе торгов во вторник, однако к закрытию рынка акции частично отыграли снижение.
Как отмечается в сообщении Moody's, банковская отрасль США после краха Silicon Valley Bank и ряда других банков по-прежнему сталкивается с рисками, которые могут негативно сказаться на ликвидности и капитале фининститутов.
Объем китайского экспорта в июле упал на 14,5% в годовом выражении - самыми резкими темпами с февраля 2020 года - и достиг минимальных за 5 месяцев $281,76 млрд, сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР. Импорт уменьшился максимально с мая 2020 года - на 12,4%, до $201,16 млрд.
Данные министерства торговли США, опубликованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса страны в июне на 4,1% относительно предыдущего месяца - до $65,5 млрд. Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $68,3 млрд, а не $69 млрд, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение внешнеторгового дефицита в июне до $65 млрд.
Решение Moody's поместить на пересмотр с возможностью понижения рейтинги шести крупных банков США - U.S. Bancorp, State Street Corp., Bank of New York Mellon, Northern Trust, Cullen/Frost Bankers и Truist Financial - привело к обвалу их котировок в ходе торгов во вторник, однако к закрытию рынка акции частично отыграли снижение.
Как отмечается в сообщении Moody's, банковская отрасль США после краха Silicon Valley Bank и ряда других банков по-прежнему сталкивается с рисками, которые могут негативно сказаться на ликвидности и капитале фининститутов.
Объем китайского экспорта в июле упал на 14,5% в годовом выражении - самыми резкими темпами с февраля 2020 года - и достиг минимальных за 5 месяцев $281,76 млрд, сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР. Импорт уменьшился максимально с мая 2020 года - на 12,4%, до $201,16 млрд.
Данные министерства торговли США, опубликованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса страны в июне на 4,1% относительно предыдущего месяца - до $65,5 млрд. Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $68,3 млрд, а не $69 млрд, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение внешнеторгового дефицита в июне до $65 млрд.
Нефть
Мировые цены на нефть в среду днем растут в пределах 1,20%, в районе $87,20/барр., на данных по запасам нефти в США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $86,70/барр.
Рынки обращают внимание на данные из США. Так, запасы дистиллятов и бензина в стране за неделю по 4 августа опустились, тогда как рынки не ожидали изменений по сравнению с предыдущей неделей.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 августа, выросли на 5,9 миллиона баррелей, прогнозировалось увеличение на 0,6 миллиона. Добыча нефти за неделю выросла на 400 тысяч баррелей в сутки — до 12,6 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период по 4 августа выросли до 34,6 миллиона баррелей с 34,5 миллиона.
В то же время запасы бензина в США снизились на 2,7 миллиона баррелей (1,2%), до 216,4 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя лишь на 0,01 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 1,7 миллиона баррелей (1,5%), до 115,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось, напротив, увеличение — на символические 0,01 миллиона.
Продолжают поддерживать котировки нефти и риски вокруг поставок. В ночь на субботу, 5 августа, находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки украинского надводного дрона. Опасения по поводу поставок усилились в связи с неопределенностью в регионе, что поддерживает котировки.
Рынки обращают внимание на данные из США. Так, запасы дистиллятов и бензина в стране за неделю по 4 августа опустились, тогда как рынки не ожидали изменений по сравнению с предыдущей неделей.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 августа, выросли на 5,9 миллиона баррелей, прогнозировалось увеличение на 0,6 миллиона. Добыча нефти за неделю выросла на 400 тысяч баррелей в сутки — до 12,6 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период по 4 августа выросли до 34,6 миллиона баррелей с 34,5 миллиона.
В то же время запасы бензина в США снизились на 2,7 миллиона баррелей (1,2%), до 216,4 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя лишь на 0,01 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 1,7 миллиона баррелей (1,5%), до 115,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось, напротив, увеличение — на символические 0,01 миллиона.
Продолжают поддерживать котировки нефти и риски вокруг поставок. В ночь на субботу, 5 августа, находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки украинского надводного дрона. Опасения по поводу поставок усилились в связи с неопределенностью в регионе, что поддерживает котировки.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $87,00 и далее к 90.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $83,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $79,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $83,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $79,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 0,50%, до 1950/oz, рынки ожидают выхода в четверг статистики по инфляции в США.
В четверг ожидается выход статистики по годовой инфляции в США за июль. Аналитики полагают, что инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,3% с 3% в июне. Это может стать первым ростом показателя с июня прошлого года. По данным CME Group, 86,5% аналитиков ждут сохранения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в сентябре на текущей отметке в 5,25-5,5% годовых.
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,02%, до 102,31 пункта.
В четверг ожидается выход статистики по годовой инфляции в США за июль. Аналитики полагают, что инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,3% с 3% в июне. Это может стать первым ростом показателя с июня прошлого года. По данным CME Group, 86,5% аналитиков ждут сохранения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в сентябре на текущей отметке в 5,25-5,5% годовых.
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,02%, до 102,31 пункта.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в среды биткоин рос в цене, но к вечеру развернулся и начал снижение: с $29 920 во вторник до $29 660 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,20%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $30 244 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канале в W1 формате, в направление к уроню сопротивления $31 400.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $28 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $27 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $28 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $27 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,10% до 97,10, а евро/рубль – снижение на 0,30%, до 106,19 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В среду рубль ослаб против доллара и евро-97,37 руб. и 106,94 рублей соответственно на Московской бирже.
Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но продолжит проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день, заявил регулятор ранее в среду. Решение о возобновлении операций будет принято с учетом фактической обстановки на финрынках.
При закреплении выше уровня сопротивления 98,00 руб. откроется путь в направлении к 98,50 руб. и далее к 99.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 95,00 руб, откроется путь в направлении к 94,20руб. и далее к 95.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск мск курс евро к доллару растет до 1,0945 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0982 доллара. Курс доллара к иене опускался до 143,13 иены со 143,32 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,03%, до 102,34 пункта.
Курс доллара снизился к евро и поднялся к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,46%, евро снижается к рублю — на 0,47%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.
Пара доллар/рубль. В среду рубль ослаб против доллара и евро-97,37 руб. и 106,94 рублей соответственно на Московской бирже.
Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но продолжит проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день, заявил регулятор ранее в среду. Решение о возобновлении операций будет принято с учетом фактической обстановки на финрынках.
При закреплении выше уровня сопротивления 98,00 руб. откроется путь в направлении к 98,50 руб. и далее к 99.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 95,00 руб, откроется путь в направлении к 94,20руб. и далее к 95.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск мск курс евро к доллару растет до 1,0945 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0982 доллара. Курс доллара к иене опускался до 143,13 иены со 143,32 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,03%, до 102,34 пункта.
Курс доллара снизился к евро и поднялся к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,46%, евро снижается к рублю — на 0,47%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 98,00 руб., а при закреплении выше 98,00 руб., откроется путь к 98,50 руб. и далее в направлении к 100,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $83-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 95,00 руб., а при закреплении ниже 95,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 94,20 руб. и далее в направлении к 93,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $85,00-95,00/барр. и выше.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 95,00 руб., а при закреплении ниже 95,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 94,20 руб. и далее в направлении к 93,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $85,00-95,00/барр. и выше.
Котировки
Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на снижении доллара США.
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,34.
Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,20%, до 1,0975.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,14% до 143,59.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,26% до $1,2715.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,30% до 0,6523.
Цены на нефть показывают рост на 0,77%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $86,83 за баррель.
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,34.
Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,20%, до 1,0975.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,14% до 143,59.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,26% до $1,2715.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,30% до 0,6523.
Цены на нефть показывают рост на 0,77%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $86,83 за баррель.
