В ожидании публикации протокола заседания комитета по открытым рынкам ФРС США.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.48%, Dow Jones Industrial Average +0,59%, Nasdaq 100 +0.01%. Нефть Brent снизилась в район $87,50/барр., а золото снизилось в район $1750/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник снижались днем в пределах 5,00%, из-за поступивших новостей. Появились новости, что ОПЕК хотят нарастить объёмы добычи нефти. Позднее вечером цены сократили падение до 2,00% после опровержения Саудовской Аравией сообщений о возможном увеличении добычи нефти ОПЕК+. Стоимость марки Brent снижалась в моменте к $82,40/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $86,70/барр.

До этого нефть дешевела более чем на 5% на сообщениях СМИ о том, что Саудовская Аравия и другие производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки. На фоне новостей марка Brent в ходе понедельника опустилась впервые с конца сентября ниже 83 долларов за баррель.

Однако, госагентство Саудовской Аравии позднее сообщило, что королевство категорически отвергает эти сообщения, а текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года. Также добавляется, что альянс готов к дальнейшему сокращению добычи для балансировки рынка, если будет необходимость.

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 81,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $96,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 1,00%, до 1733/oz. На рынке ожидают публикации протоколов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая состоится позже на этой неделе.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,90%, до 107,78 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте, что и обеспечивает задержку роста цены на этот драгоценный металл.

Протоколы ноябрьского заседания ФРС будут опубликованы в среду. Большинство трейдеров ожидают, что в декабре центральный банк повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов. После недавних заявлений некоторых руководителей ФРС на рынке оценивают вероятность повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов декабре в 24,2%.

Золото считается активом-убежищем от инфляционных рисков, но повышение стоимости заимствований негативно отражается на привлекательности этого металла для инвесторов.

Участники рынка пристально отслеживают экономические последствия новых карантинных мер в Китае. Премии на физическом рынке золота в Китае на прошлой неделе резко снизились вследствие замедления спроса. Китай является особенно активным рынком драгоценных металлов, и если локдауны продолжатся, то это негативно отразится на экономической ситуации в целом, и капиталовложения в КНР ослабнут.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение несколько замедлилось: с $16 150 в пятницу до $16 020 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлился и за последние сутки составляет почти 3,2%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $16 590 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $15 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $13 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $18 100 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $20 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – подрос на 0,74% до 60,85, а евро/рубль – рост на 1,01%, до 62,41 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и ослаб к евро-60,85 руб. и 62,35 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 61,50 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 60,00 руб, откроется путь в направлении к 59,500руб. и далее к 59.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0256 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0324 доллара, курс доллара к иене рос до 141,62 иены со 140,35 иены. Днем доллар дорожал сильнее как к евро, так и к иене. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,72%, до 107,69 пункта.

На этой неделе инвесторы ждут публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, из которого рассчитывают получить больше информации о возможном курсе политики регулятора. Протокол заседания будет опубликован в среду.

В понедельник вечером стоимость доллара растёт к евро и иене.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,75%, евро растет к рублю — на 1,01%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 21-25.11.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $95-85/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 60,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 59,50 руб. и далее в направлении к 59,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-115,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 22.11.22
16:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).

Среда, 23.11.22
04:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, Заявление Резервного банка Новой Зеландии.
05:00 - Пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии.
11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии.
13:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании.
16:00 - Число выданных разрешений на строительство в США.
16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м),Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. 18:00 - Продажи нового жилья в США, 18:30 - Запасы сырой нефти в США. 22:00 - Публикация протоколов FOMC.

Четверг, 24.11.22
12:00 - Индекс делового климата IFO Германии.
15:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике.

Пятница, 25.11.22
10:00 - ВВП Германии (кв/кв).

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 107,78. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,86%, торгуются у 1,0235.

Котировки доллар США/японская иена - рост на 1,24% до 142,09.

Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,72% до $1,1797.

Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 1,11% до 0,6598.

Цены на нефть показывают снижение на 1,50%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $86,70 за баррель.