Нефть, золото, биткоин – всё в рост!

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.80%, Dow Jones Industrial Average +0,23%, Nasdaq 100 +1.14%. Нефть Brent поднялась в район $83,46/барр., а золото поднялось в район $2082/oz.

Участники рынка оценивали отчеты крупных технологических компаний, макроэкономические данные по американской экономике.

Опубликованные в пятницу статданные указали на ослабление промышленной активности и ухудшение потребительских настроений в США. Это уменьшило опасения аналитиков относительно того, что Федеральная резервная система будет медлить со снижением процентных ставок. Большинство экспертов ожидают, что Федрезерв перейдет к смягчению денежно-кредитной политики в июне.

Индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) в феврале опустился до 47,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 49,5 пункта, по данным Trading Economic. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, причем ISM Manufacturing остается ниже этой отметки уже шестнадцать месяцев подряд.

Индекс потребительского доверия в феврале снизился до 76,9 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о повышении индекса до 79,6 пункта - максимума с июля 2021 года. Эксперты не предполагали пересмотра.

Устойчивость экономики США дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки на ближайшем заседание ФРС в марте, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на нефть в понедельник растут днем в пределах 0,10%, стоимость марки Brent в район 83,60 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $83,30/барр., на росте доллара США.

Участники рынка по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая потенциальные риски для поставок нефти, и оценивают возможность стран участниц ОПЕК+ продлить добровольное снижение добычи до конца второго квартала 2024 года. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что отсутствие эскалации будет сдерживать связанный с этим рост цен на сырье, с другой стороны если страны участницы ОПЕК+ договорятся о продолжение добровольного сокращения добычи нефти до конца 2-го квартала 2024 года, это может создать дефицит нефти на рынке и поддержит цены выше $80,00/барр., и продолжит дальнейший рост цен на нефть.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $85,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $83,00 и далее к 85.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $81,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник на открытии торгов растут в пределах 0,70%, до 2109/oz., на снижение доллара США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается вечером на 0,05%, до 103,75 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился: с $62 620 в пятницу до $66 160 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост за последние сутки составляет почти 6,35%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $66 395 в понедельник. Инструмент торгуется в границах канала W1 формата и в данный момент продолжается импульс в сторону роста, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $66 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $67 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $60 100 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $58 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,32% до 91,37, а евро/рубль – снижение на 0,06%, до 99,34 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара и евро-91,35 руб. и 99,11 рублей соответственно на Московской бирже.

Рубль поддерживает оптимизм участников рынка, после послания Путина.

При закреплении выше уровня сопротивления 92,00 руб. откроется путь в направлении к 92,50 руб. и далее к 93.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 91,00 руб, откроется путь в направлении к 90,50 руб. и далее к 89.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0861 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0837 доллара, курс доллара к иене — до 150,47 иены за доллар со 150,04 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,05%, до 103,75 пункта.

Курс доллара снижается к евро и растет к ене в понедельник вечером.

На текущей неделе инвесторы будут ждать публикацию статданных: индекс деловой активности в сфере услуг, индекс менеджеров по снабжению, изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, выступления главы ФРС Паула, решение по процентным ставкам и т.д. Судя по обилию выходящей статистики по ряду стран, неделя обещает быть волатильной.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,39%, евро снижается к рублю — на 0,03% на Форекс. Рублевая цена нефти колеблется около 6,25 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 04-08.03.24 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 91,50 руб., а при закреплении выше 91,50 руб., откроется путь к 92,00 руб. и далее в направлении к 92,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,00 руб., а при закреплении ниже 91,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 90,50 руб. и далее в направлении к 89,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 05.03.24г.
17:45 - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США.
18:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM.

Среда, 06.03.24г.
13:00 - Весенний прогноз бюджета Великобритании.
16:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
17:45 - Решение по процентной ставке Банка Канады.
18:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США.
18:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг, 07.03.24г.
16:15 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Решение по процентной ставке ЕЦБ.
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
16:45 - Пресс-конференция ЕЦБ.
18:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.

Пятница, 08.03.24г.
16:30 - Средняя почасовая заработная плата в США (м/м), Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижение доллара США.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,75.
Котировки евро/доллар – рост на 0,26%, торгуются у 1,0865.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,36% до 150,47.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,43% до $1,2704.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,02% до 0,6522.

Цены на нефть показывают снижение на 0,47%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $83,18 за баррель.