В середине последней торговой недели ноября рубль снижается по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 88,67 руб. за доллар и до 97,33 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает снижение в моменте в районе 0,30% и торговалась вблизи значения $81,25/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.10%, Dow Jones Industrial Average -0,05%, Nasdaq 100 +0.30%. Нефть Brent поднялось в район $81,45/барр., а золото поднялось в район $2041/oz.
Фондовые индексы США торговались без единой динамики во вторник.
Позитивным драйвером рынок обеспечила статистика розничных продаж. В киберпонедельник, по оценке Adobe Analytics, потребительские расходы увеличились на 9,6% г/г, до $12,4 млрд. За прошедшие выходные было потрачено $9,3 млрд (+24% г/г). При этом рост онлайн-трафика значительно опередил приток офлайновых покупателей, который в «черную пятницу» повысился всего на 2% г/г. Эти новости оказали поддержку котировкам крупных онлайн-ретейлеров и платежных сервисов.
Индекс розничных продаж за прошедшую неделю (Redbook) оказался на максимуме с января (+6,3% г/г).
Многие акции «роста» вчера были поддержаны снижением доходностей 10-летних трежерис до двухмесячных минимумов, что было связано с реакцией на выступление представителя руководства ФРС Кристофера Уоллера. Будучи последовательным «ястребом», он неожиданно намекнул на наличие потенциала снижения ставок в 2024 году.
Вечером сегодня увидит свет Бежевая книга ФРС Мы не ожидаем сюрпризов от этой публикации. Вероятно, в ней будет констатироваться, что экономическая активность в стране остается сильной, но демонстрирует тенденцию к охлаждению. Рынок может найти полезными потенциальные комментарии о динамике зарплат. Вполне вероятно, что публикация Бежевой книги поддержит тенденцию к снижению доходности трежерис.
Фондовые индексы США торговались без единой динамики во вторник.
Позитивным драйвером рынок обеспечила статистика розничных продаж. В киберпонедельник, по оценке Adobe Analytics, потребительские расходы увеличились на 9,6% г/г, до $12,4 млрд. За прошедшие выходные было потрачено $9,3 млрд (+24% г/г). При этом рост онлайн-трафика значительно опередил приток офлайновых покупателей, который в «черную пятницу» повысился всего на 2% г/г. Эти новости оказали поддержку котировкам крупных онлайн-ретейлеров и платежных сервисов.
Индекс розничных продаж за прошедшую неделю (Redbook) оказался на максимуме с января (+6,3% г/г).
Многие акции «роста» вчера были поддержаны снижением доходностей 10-летних трежерис до двухмесячных минимумов, что было связано с реакцией на выступление представителя руководства ФРС Кристофера Уоллера. Будучи последовательным «ястребом», он неожиданно намекнул на наличие потенциала снижения ставок в 2024 году.
Вечером сегодня увидит свет Бежевая книга ФРС Мы не ожидаем сюрпризов от этой публикации. Вероятно, в ней будет констатироваться, что экономическая активность в стране остается сильной, но демонстрирует тенденцию к охлаждению. Рынок может найти полезными потенциальные комментарии о динамике зарплат. Вполне вероятно, что публикация Бежевой книги поддержит тенденцию к снижению доходности трежерис.
Нефть
Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 0,30%, в районе $81,25/барр., в рамках более глубокой коррекции от роста ранее, на опасениях за спрос и в ожижении заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое состояться 30 ноября. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $81,94/барр.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 ноября, увеличились на 1,60 миллиона баррелей, или на 0,3%, — до 420,0 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 24 ноября не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 ноября, увеличились на 1,60 миллиона баррелей, или на 0,3%, — до 420,0 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 24 ноября не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $83,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $83,00 и далее к 90.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $79,00 и далее к 77,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $79,00 и далее к 77,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в среду вечером растут в пределах 0,20%, до 2043/oz, на снижение доллара США.
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Фоном для роста цен на золото стали данные по инфляции и ВВП в США.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,11%, до 102,75 пункта.
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Фоном для роста цен на золото стали данные по инфляции и ВВП в США.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,11%, до 102,75 пункта.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов среды биткоин рос в цене, но к вечеру рост сменился снижением актива: с $37 940 во вторник до $37 830 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,05%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $38 476 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $38 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $39 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $36 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $35 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $36 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $35 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 1,00% до 88,55, а евро/рубль – снижение на 0,37%, до 97,34 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и евро-88,88 руб. и 97,65 рублей соответственно на Московской бирже.
Ряд факторов продолжают оказывать поддержку национальной валюте РФ. Ужесточение ДКП, восстановления платежного баланса страны, также продолжает тормозиться спрос на потребительские и ипотечные кредиты, а значит, снижается спрос на импорт и соответственно – на иностранную валюту, по указку президента России всех экспортёров страны обязали продавать значимую часть валютной выручки на внутреннем рынки страны, на ММВБ, относительно высокие цены на нефть и устойчивый спрос на нефть из России, и приближение очередного налогового периода.
При закреплении выше уровня сопротивления 89,30 руб. откроется путь в направлении к 90,50 руб. и далее к 92.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 87,70 руб, откроется путь в направлении к 87,00руб. и далее к 86.00 руб
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снизился до 1,0970 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1015 доллара, курс доллара к иене — до 148,20 иены за доллар со 147,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,16%, до 102,80 пункта.
Курс доллара растет к евро и снижается к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снизился к рублю на 1,00%, евро снижается к рублю — на 0,48%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,75 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и евро-88,88 руб. и 97,65 рублей соответственно на Московской бирже.
Ряд факторов продолжают оказывать поддержку национальной валюте РФ. Ужесточение ДКП, восстановления платежного баланса страны, также продолжает тормозиться спрос на потребительские и ипотечные кредиты, а значит, снижается спрос на импорт и соответственно – на иностранную валюту, по указку президента России всех экспортёров страны обязали продавать значимую часть валютной выручки на внутреннем рынки страны, на ММВБ, относительно высокие цены на нефть и устойчивый спрос на нефть из России, и приближение очередного налогового периода.
При закреплении выше уровня сопротивления 89,30 руб. откроется путь в направлении к 90,50 руб. и далее к 92.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 87,70 руб, откроется путь в направлении к 87,00руб. и далее к 86.00 руб
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снизился до 1,0970 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1015 доллара, курс доллара к иене — до 148,20 иены за доллар со 147,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,16%, до 102,80 пункта.
Курс доллара растет к евро и снижается к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снизился к рублю на 1,00%, евро снижается к рублю — на 0,48%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,75 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 89,40 руб., а при закреплении выше 90,40 руб., откроется путь к 92,00 руб. и далее в направлении к 93,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 87,70 руб., а при закреплении ниже 87,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,00 руб. и далее в направлении к 86,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 89,40 руб., а при закреплении выше 90,40 руб., откроется путь к 92,00 руб. и далее в направлении к 93,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 87,70 руб., а при закреплении ниже 87,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,00 руб. и далее в направлении к 86,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.
Котировки
Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на росте доллара США.
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,80.
Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,19%, до 1,0968.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,12% до 147,29.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,10% до $1,2681.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,50% до 0,6615.
Цены на нефть показывают рост на 0,53%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $81,93 за баррель.
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,80.
Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,19%, до 1,0968.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,12% до 147,29.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,10% до $1,2681.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,50% до 0,6615.
Цены на нефть показывают рост на 0,53%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $81,93 за баррель.
