В середине последней торговой недели ноября рубль снижается по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 88,67 руб. за доллар и до 97,33 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает снижение в моменте в районе 0,30% и торговалась вблизи значения $81,25/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы США торговались без единой динамики во вторник.
Позитивным драйвером рынок обеспечила статистика розничных продаж. В киберпонедельник, по оценке Adobe Analytics, потребительские расходы увеличились на 9,6% г/г, до $12,4 млрд. За прошедшие выходные было потрачено $9,3 млрд (+24% г/г). При этом рост онлайн-трафика значительно опередил приток офлайновых покупателей, который в «черную пятницу» повысился всего на 2% г/г. Эти новости оказали поддержку котировкам крупных онлайн-ретейлеров и платежных сервисов.
Индекс розничных продаж за прошедшую неделю (Redbook) оказался на максимуме с января (+6,3% г/г).
Многие акции «роста» вчера были поддержаны снижением доходностей 10-летних трежерис до двухмесячных минимумов, что было связано с реакцией на выступление представителя руководства ФРС Кристофера Уоллера. Будучи последовательным «ястребом», он неожиданно намекнул на наличие потенциала снижения ставок в 2024 году.
Вечером сегодня увидит свет Бежевая книга ФРС Мы не ожидаем сюрпризов от этой публикации. Вероятно, в ней будет констатироваться, что экономическая активность в стране остается сильной, но демонстрирует тенденцию к охлаждению. Рынок может найти полезными потенциальные комментарии о динамике зарплат. Вполне вероятно, что публикация Бежевой книги поддержит тенденцию к снижению доходности трежерис.
Нефть
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 ноября, увеличились на 1,60 миллиона баррелей, или на 0,3%, — до 420,0 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 24 ноября не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.
![](https://static.tildacdn.com/tild6463-6566-4661-a632-633166313734/7579.jpg)
Прогноз по нефти
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $79,00 и далее к 77,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Фоном для роста цен на золото стали данные по инфляции и ВВП в США.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,11%, до 102,75 пункта.
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалюте
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $36 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $35 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и евро-88,88 руб. и 97,65 рублей соответственно на Московской бирже.
Ряд факторов продолжают оказывать поддержку национальной валюте РФ. Ужесточение ДКП, восстановления платежного баланса страны, также продолжает тормозиться спрос на потребительские и ипотечные кредиты, а значит, снижается спрос на импорт и соответственно – на иностранную валюту, по указку президента России всех экспортёров страны обязали продавать значимую часть валютной выручки на внутреннем рынки страны, на ММВБ, относительно высокие цены на нефть и устойчивый спрос на нефть из России, и приближение очередного налогового периода.
При закреплении выше уровня сопротивления 89,30 руб. откроется путь в направлении к 90,50 руб. и далее к 92.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 87,70 руб, откроется путь в направлении к 87,00руб. и далее к 86.00 руб
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снизился до 1,0970 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1015 доллара, курс доллара к иене — до 148,20 иены за доллар со 147,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,16%, до 102,80 пункта.
Курс доллара растет к евро и снижается к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снизился к рублю на 1,00%, евро снижается к рублю — на 0,48%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,75 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 89,40 руб., а при закреплении выше 90,40 руб., откроется путь к 92,00 руб. и далее в направлении к 93,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 87,70 руб., а при закреплении ниже 87,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,00 руб. и далее в направлении к 86,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.
Котировки
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,80.
Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,19%, до 1,0968.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,12% до 147,29.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,10% до $1,2681.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,50% до 0,6615.
Цены на нефть показывают рост на 0,53%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $81,93 за баррель.