В самом начале первой торговой недели апреля рубль вырос по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 78,78руб. за доллар и 85,27 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает рост, вечером в районе 6,20% и торгуется вблизи значения $84,80/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.10%, Dow Jones Industrial Average +1,00%, Nasdaq 100 +1.40%. Нефть Brent поднялась в район $79,80/барр., а золото снизилось в район $1968/oz.
Фондовые индексы и акции США начали день со снижения на опубликованных ранее статданных, но ближе к вечеру пошли в рост.
Позитивное настроение последовало за некоторыми относительно позитивными данными по инфляции. Индекс цен PCE замедлился до 5,0% в год в феврале с 5,3% в январе, в то время как базовый индекс цен PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, снизился до 4,6% с 4,7%. Направление этих движений позитивно, но скорость, с которой эти индексы цен замедляются, сильно оставляет желать лучшего. Участники рынка также отреагировали на мартовское исследование потребительских настроений штата Мичиган, которое показало, что инфляционные ожидания на год вперед снизились до 3,6% с 3,8% в предварительном чтении и 4,1% в окончательном февральском чтении.
Фондовые индексы и акции США начали день со снижения на опубликованных ранее статданных, но ближе к вечеру пошли в рост.
Позитивное настроение последовало за некоторыми относительно позитивными данными по инфляции. Индекс цен PCE замедлился до 5,0% в год в феврале с 5,3% в январе, в то время как базовый индекс цен PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, снизился до 4,6% с 4,7%. Направление этих движений позитивно, но скорость, с которой эти индексы цен замедляются, сильно оставляет желать лучшего. Участники рынка также отреагировали на мартовское исследование потребительских настроений штата Мичиган, которое показало, что инфляционные ожидания на год вперед снизились до 3,6% с 3,8% в предварительном чтении и 4,1% в окончательном февральском чтении.
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник растут в пределах 6,50%, стоимость марки Brent поднялась в район 84,80 долларов, на сокращении добычи, объявленным ОПЕК+. Стоимость марки Brent растет в моменте в район $85,00/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $84,80/барр.
Участники рынка реагируют на принятые рядом стран ОПЕК+ решения о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ объявил в итоговом коммюнике, что общий объем сокращения добычи составит 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года, такое решение принял ряд стран альянса вместе с Россией.
Участники рынка реагируют на принятые рядом стран ОПЕК+ решения о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ объявил в итоговом коммюнике, что общий объем сокращения добычи составит 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года, такое решение принял ряд стран альянса вместе с Россией.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $85,00 и далее к 87.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $77,00 и далее к 70,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $69,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $77,00 и далее к 70,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $69,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 1,00%, до 2000/oz., на фоне ослабления доллара США.
Ослабление доллара ускорилось после открытия торгов в США и появления новой макростатистики. Как сообщил ранее в понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в марте упал до 46,3% со значения февраля в 47,7%, хотя ожидалось снижение лишь до 47,5%.
Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,411% с 3,49% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как «надёжный» актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,33%, до 102,17 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.
Ослабление доллара ускорилось после открытия торгов в США и появления новой макростатистики. Как сообщил ранее в понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в марте упал до 46,3% со значения февраля в 47,7%, хотя ожидалось снижение лишь до 47,5%.
Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,411% с 3,49% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как «надёжный» актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,33%, до 102,17 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение выдохлось и началась коррекция актива от волны снижения ранее: с $28 020 в пятницу до $27 850 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,60%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $28 500 в понедельник. Инструмент торгуется в попытке закрепится выше сопротивления $29 300 в W1 формате и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможный рост инструмента после коррекционного снижения.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $29 300 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $30 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $26 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $20 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $26 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $20 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 1,48% до 78,74, а евро/рубль – рост на 0,84%, до 85,24 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро-78,74 руб. и 85,93 рублей соответственно на Московской бирже. Рубль снижается, и это происходит на дорожающей нефти.
При закреплении выше уровня сопротивления 79,00 руб. откроется путь в направлении к 79,50 руб. и далее к 80.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 76,50 руб, откроется путь в направлении к 75,50руб. и далее к 74.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0718 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0666 доллара, днем евро дорожал примерно до 1,068-1,069 доллара.
Курс доллара к иене на 18.28 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,0787 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0759 доллара. Курс доллара к иене рос до 131,59 иены со 130,69 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 102,97 пункта.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар растет к рублю на 1,47%, евро растет к рублю — на 0,86%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,40 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро-78,74 руб. и 85,93 рублей соответственно на Московской бирже. Рубль снижается, и это происходит на дорожающей нефти.
При закреплении выше уровня сопротивления 79,00 руб. откроется путь в направлении к 79,50 руб. и далее к 80.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 76,50 руб, откроется путь в направлении к 75,50руб. и далее к 74.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0718 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0666 доллара, днем евро дорожал примерно до 1,068-1,069 доллара.
Курс доллара к иене на 18.28 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,0787 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0759 доллара. Курс доллара к иене рос до 131,59 иены со 130,69 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 102,97 пункта.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар растет к рублю на 1,47%, евро растет к рублю — на 0,86%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,40 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 03-07.04.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 77,50 руб., а при закреплении выше 79,50 руб., откроется путь к 80,00 руб. и далее в направлении к 80,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 76,50 руб., а при закреплении ниже 76,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 75,50 руб. и далее в направлении к 74,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $85,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 77,50 руб., а при закреплении выше 79,50 руб., откроется путь к 80,00 руб. и далее в направлении к 80,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 76,50 руб., а при закреплении ниже 76,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 75,50 руб. и далее в направлении к 74,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $85,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 04.04.23г.
07:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США.
Среда, 05.04.23г.
05:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, Заявление Резервного банка Новой Зеландии.
11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании.
11:30 - Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании.
15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM.
17:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 06.04.23г.
04:15 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin.
11:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
15:30 - Изменение занятости в Канаде.
17:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey.
Пятница, 07.04.23г. в большинстве стран мира выходной, в виду страстной пятницы.
15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.
15:30 - Уровень безработицы в США.
Вторник, 04.04.23г.
07:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США.
Среда, 05.04.23г.
05:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, Заявление Резервного банка Новой Зеландии.
11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании.
11:30 - Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании.
15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM.
17:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 06.04.23г.
04:15 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin.
11:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
15:30 - Изменение занятости в Канаде.
17:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey.
Пятница, 07.04.23г. в большинстве стран мира выходной, в виду страстной пятницы.
15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.
15:30 - Уровень безработицы в США.
Котировки
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,88. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар – рост на 0,42%, торгуются у 1,0885.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,27% до 132,43.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,46% до $1,2393.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,38% до 0,6777.
Цены на нефть показывают рост на 6,20%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $84,80 за баррель.
Котировки евро/доллар – рост на 0,42%, торгуются у 1,0885.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,27% до 132,43.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,46% до $1,2393.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,38% до 0,6777.
Цены на нефть показывают рост на 6,20%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $84,80 за баррель.
