Рубль подрос против доллара и евро

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.40%, Dow Jones Industrial Average -0,30%, Nasdaq 100 -0.60%. Нефть Brent поднялась в район $91,30/барр., а золото поднялось в район $1930/oz.

Фондовые индексы США снизились во вторник на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые усилили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ не станет продолжать подъем базовой процентной ставки.

Неопределенность, связанная с войной между Израилем и Хамасом, и беспокойство по поводу попыток Палаты представителей избрать нового спикера сегодня уступили место другим факторам.

В центре внимания инвесторов были сильные данные по розничным продажам в США, рост доходности казначейских обязательств и оптимизм в отношении корпоративных отчетов за 3-й квартал.

Относительная сила акций с меньшей капитализацией и относительная слабость акций с более высокой капитализацией стали реакцией на вышедший сегодня утром более сильный, чем ожидалось, сентябрьский отчет о розничных продажах. Общий объем розничных продаж вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,8% (с 0,6%) в августе, а розничные продажи, за исключением автомобилей, выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,9% (с 0,6%) в августе.

Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на 11 б.п. до 5,20%, а доходность 10-летних бумаг установилась на уровне 4,85%, что на 14 б.п. выше, чем вчера.

Мировые цены на нефть в среду днем растут в пределах 1,5%, в районе $91,30/барр., в рамках коррекции от снижения ранее, на опасениях участников рынка за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и за возможное эмбарго на нефть из Израиля. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $91,35/барр.

Эскалация на Ближнем Востоке усиливает опасения трейдеров по поводу перспектив поставок нефти. Больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник подверглась удару. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга.

Участники рынка внимательно следят за любыми признаками того, что конфликт распространится таким образом, что он сможет оказать большое влияние на поставки.

Инвесторы также ожидают статистику от минэнерго США по запасам нефти за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 октября снизились на 0,3 миллиона баррелей. В ночь на среду Американский институт нефти (API) оценил снижение в 4,4 миллиона баррелей.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $96,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $93,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером растут в пределах 1,00%, до 1952/oz на обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке и ожидании инвесторов, что ФРС США на заседании в ноябре возьмет паузу и оставит процентную ставку на прежнем уровне.

Золото в среду торгуется с ростом на бегстве участников рынка от риска и на ослаблении доллара США.

Представленные во вторник данные США указывали на рост индекса розничных продаж, и это может позволить Федеральной резервной системе (ФРС) вновь повысить ставки в ноябре.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Фоном для роста цен на золото стала обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,30%, до 106,35 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась некоторая коррекция актива: с $28 450 во вторник до $28 200 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,15%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $28 921 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу в границах восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $29 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $30 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $26 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,36% до 97,35, а евро/рубль –снижение на 0,94%, до 102,70 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль подрос против доллара и евро-97,37 руб. и 102,91 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 98,00 руб. откроется путь в направлении к 99,00 руб. и далее к 101.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 96,40 руб, откроется путь в направлении к 95,50руб. и далее к 92.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,0535 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0575 доллара, курс доллара к иене — до 149,85 иены за доллар со 149,77 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,28%, до 106,34 пункта.

Курс доллара растет к евро и рост к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снизился к рублю на 0,36%, евро снижается к рублю — на 0,96%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 98,00 руб., а при закреплении выше 98,00 руб., откроется путь к 99,00 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 96,50 руб., а при закреплении ниже 96,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 95,50 руб. и далее в направлении к 92,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,34.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,38%, до 1,0536.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,04% до 149,86.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,21% до $1,253.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,37% до 0,6340.

Цены на нефть показывают рост на 1,38%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $91,11 за баррель.