В середине третьей торговой недели ноября рубль снижается по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 89,20 руб. за доллар и до 97,0 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает снижение в моменте в районе 1,50% и торговалась вблизи значения $81,60/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы США подросли во вторник на позитивных отчетах крупных компаний и статистики по США.
Оптимизм инвесторов по поводу вероятного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в следующем году угас, и рынки находятся в напряжении в ожидании комментариев других должностных лиц центрального банка.
Рынок реагирует заметным ростом на данные о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США. Теперь шансы на то, что ФРС до конца года еще раз поднимет ставку, стали совершенно ничтожными. Большинство трейдеров уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут начала цикла снижения ставки в 2024 г. А за американским финансовым регулятором могут последовать центробанки других стран.
Как стало известно во вторник, годовой индекс потребительских цен в США в октябре замедлился до 3,2% с 3,7% в сентябре и августе, оказавшись к тому же ниже рыночных прогнозов в 3,3%. Базовый годовой CPI, без учета продуктов питания и энергоносителей, снизился в октябре до более чем двухлетнего минимума в 4% с 4,1% в предыдущем месяце, в то время как рынки ожидали, что она останется стабильной на уровне 4,1%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США после заметного снижения накануне сегодня повышается на 0,4 б.п. до уровня 4,446%.
В Китае вышел большой блок благоприятных статистических данных. В частности, промышленное производство КНР в октябре выросло на 4,6% в годовом исчислении после роста на 4,5% в предыдущем месяце, превысив рыночные прогнозы в 4,4% и показав самые высокие темпы промышленного производства с апреля 2023 г. За первые десять месяцев 2023 года промышленное производство выросло г/г на 4,1%.
Рост розничных продаж в Китае в октябре также превзошел прогнозы. Они выросли г/г на 7,6% по сравнению с ростом на 5,5% в предыдущем месяце, превысив рыночные оценки в 7,0%. Это был десятый месяц подряд роста розничного товарооборота и самый быстрый рост с мая. За период с января по октябрь розничная торговля в КНР выросла на 6,9%.
Уровень инфляции в Великобритании в октябре упал до 4,6% по сравнению с 6,7% в сентябре и августе, и оказался меньше ожидаемых рынком в 4,8%. Базовый CPI, который исключает такие волатильные статьи, как продукты питания и энергоносители, также снизился до 5,7%, самого низкого уровня с марта 2022 г.
Нефть
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 ноября, увеличились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 421,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 10 ноября не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.
При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва наблюдался в начале июля, однако составил всего тысячу баррелей.
В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
Прогноз по нефти
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $82,00 и далее к 81,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Фоном для роста цен на золото стали данные по инфляции в США.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,42%, до 104,35 пункта.
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалюте
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $34 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $33 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и евро-92,20 руб. и 98,44 рублей соответственно на Московской бирже.
Ряд факторов продолжают оказывать поддержку национальной валюте РФ. Привлекательность российских активов выросла на фоне повышения ключевой ставки, также продолжает тормозиться спрос на потребительские кредиты, а значит, снижается спрос на импорт и соответственно – на иностранную валюту
При закреплении выше уровня сопротивления 92,50 руб. откроется путь в направлении к 93,50 руб. и далее к 95.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 89,50 руб, откроется путь в направлении к 88,50руб. и далее к 87.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снизился до 1,0697 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0700 доллара, курс доллара к иене — до 150,88 иены за доллар со 150,30 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 105,44 пункта.
Курс доллара снижается к евро и рост к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 1,36%, евро снижается к рублю — на 1,59%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,85 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,50 руб., а при закреплении выше 92,00 руб., откроется путь к 93,50 руб. и далее в направлении к 95,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 88,50 руб., а при закреплении ниже 88,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,50 руб. и далее в направлении к 85,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.
Котировки
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,16.
Евро торгуется с ростом в среду на снижение доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,23%, до 1,0852.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,46% до 151,07.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,11% до $1,2284.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,18% до 0,6517.
Цены на нефть показывают снижение на 0,80%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $81,82 за баррель.