Китайская экономика показывает позитивные статданные

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.91%, Dow Jones Industrial Average +1,43%, Nasdaq 100 +2.37%. Нефть Brent низилась в район $82,90/барр., а золото поднялось в район $1962/oz.

Фондовые индексы США подросли во вторник на позитивных отчетах крупных компаний и статистики по США.

Оптимизм инвесторов по поводу вероятного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в следующем году угас, и рынки находятся в напряжении в ожидании комментариев других должностных лиц центрального банка.

Рынок реагирует заметным ростом на данные о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США. Теперь шансы на то, что ФРС до конца года еще раз поднимет ставку, стали совершенно ничтожными. Большинство трейдеров уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут начала цикла снижения ставки в 2024 г. А за американским финансовым регулятором могут последовать центробанки других стран.

Как стало известно во вторник, годовой индекс потребительских цен в США в октябре замедлился до 3,2% с 3,7% в сентябре и августе, оказавшись к тому же ниже рыночных прогнозов в 3,3%. Базовый годовой CPI, без учета продуктов питания и энергоносителей, снизился в октябре до более чем двухлетнего минимума в 4% с 4,1% в предыдущем месяце, в то время как рынки ожидали, что она останется стабильной на уровне 4,1%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США после заметного снижения накануне сегодня повышается на 0,4 б.п. до уровня 4,446%.

В Китае вышел большой блок благоприятных статистических данных. В частности, промышленное производство КНР в октябре выросло на 4,6% в годовом исчислении после роста на 4,5% в предыдущем месяце, превысив рыночные прогнозы в 4,4% и показав самые высокие темпы промышленного производства с апреля 2023 г. За первые десять месяцев 2023 года промышленное производство выросло г/г на 4,1%.

Рост розничных продаж в Китае в октябре также превзошел прогнозы. Они выросли г/г на 7,6% по сравнению с ростом на 5,5% в предыдущем месяце, превысив рыночные оценки в 7,0%. Это был десятый месяц подряд роста розничного товарооборота и самый быстрый рост с мая. За период с января по октябрь розничная торговля в КНР выросла на 6,9%.

Уровень инфляции в Великобритании в октябре упал до 4,6% по сравнению с 6,7% в сентябре и августе, и оказался меньше ожидаемых рынком в 4,8%. Базовый CPI, который исключает такие волатильные статьи, как продукты питания и энергоносители, также снизился до 5,7%, самого низкого уровня с марта 2022 г.

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 1,50%, в районе $81,60/барр., в рамках более глубокой коррекции от роста ранее на опасениях за спрос. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $81,75/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 ноября, увеличились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 421,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 10 ноября не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.

При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва наблюдался в начале июля, однако составил всего тысячу баррелей.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $96,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $93,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $82,00 и далее к 81,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 0,35%, до 1960/oz, в рамках коррекции от волны роста ранее.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Фоном для роста цен на золото стали данные по инфляции в США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,42%, до 104,35 пункта.

С открытия торгов среды биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился и началась коррекция актива: с $34 350 во вторник до $36 280 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 0,50%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $35 445 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $37 550 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $38 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $34 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $33 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 1,44% до 89,29, а евро/рубль – снижение на 1,23%, до 97,26 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и евро-92,20 руб. и 98,44 рублей соответственно на Московской бирже.

Ряд факторов продолжают оказывать поддержку национальной валюте РФ. Привлекательность российских активов выросла на фоне повышения ключевой ставки, также продолжает тормозиться спрос на потребительские кредиты, а значит, снижается спрос на импорт и соответственно – на иностранную валюту

При закреплении выше уровня сопротивления 92,50 руб. откроется путь в направлении к 93,50 руб. и далее к 95.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 89,50 руб, откроется путь в направлении к 88,50руб. и далее к 87.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снизился до 1,0697 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0700 доллара, курс доллара к иене — до 150,88 иены за доллар со 150,30 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 105,44 пункта.

Курс доллара снижается к евро и рост к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 1,36%, евро снижается к рублю — на 1,59%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,85 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,50 руб., а при закреплении выше 92,00 руб., откроется путь к 93,50 руб. и далее в направлении к 95,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 88,50 руб., а при закреплении ниже 88,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,50 руб. и далее в направлении к 85,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на снижение доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,16.

Евро торгуется с ростом в среду на снижение доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,23%, до 1,0852.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,46% до 151,07.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,11% до $1,2284.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,18% до 0,6517.

Цены на нефть показывают снижение на 0,80%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $81,82 за баррель.