Рост евро и доллара к рублю.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели в красной зоне. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.11%, Dow Jones Industrial Average -0,85%, Nasdaq 100 -0.95%. Нефть Brent снизилась в район $79,26/барр., а золото поднялось в район $1803/oz.

Участники рынка оценивали возможность рецессии экономики из-за агрессивной политики Центробанка США.

В среду Федеральная резервная система приняла решение повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Кроме того, глава регулятора Джером Пауэлл заявил о необходимости повышать ставку до тех пор, пока инфляция не начнет стабильно замедляться.

В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что рынки обеспокоены тем, что финишная прямая повышения ставок еще неизвестна. Повышение процентных ставок в условиях ухудшения макроэкономической ситуации, вызовет рецессию. Вопрос лишь в том, насколько глубокую, и когда ее ждать?

Мировые цены на нефть в понедельник росли днем в пределах 2,50% на ожидании позитивных изменений в экономической политике Китая, что может положительно сказаться на спросе на «черное золото». Стоимость марки Brent поднялась в моменте в район $81,00/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $80,20/барр.

Участники рынка оценивают новости о том, что высшие государственные лица Китая, включая президента Си Цзиньпина, на встрече по определению приоритетов экономической политики на 2023 год заявили, что восстановление и расширение потребления должно «стать приоритетом».

Рынки реагируют на новости из Китая позитивно. КНР является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому ожидания по экономике страны отражаются на перспективах спроса на этот вид сырья.

В официальных сообщениях правительства по-прежнему подчеркивается необходимость расширения потребления как основного экономического приоритета на 2023 год. Это способствует улучшению перспектив спроса на нефть, хоть опасения по поводу замедления роста мирового спроса продолжают усиливаться.

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $75,50 и далее к 74,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,10%, до 1798/oz. Участники рынка оценивали возможность рецессии экономики из-за агрессивной политики Центробанка США.

В среду Федеральная резервная система приняла решение повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Кроме того, глава регулятора Джером Пауэлл заявил о необходимости повышать ставку до тех пор, пока инфляция не начнет стабильно замедляться.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,17%, до 104,17 пункта. Чем дороже доллар, тем недоступнее становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижался в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началось некоторый рост актива: с $16 722 в пятницу до $16 460 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,9%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $16 866 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $16500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $16 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $18 300 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $20 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – подрос на 4,75% до 67,72, а евро/рубль – рост на 8,42%, до 73,29 на Форекс.

Министры энергетики стран ЕС на встрече в понедельник согласовали лимит цен на газ на уровне 180 евро за МВт.ч в рамках механизма коррекции рынка, сообщила министр по окружающей среде, энергетике и предпринимательству Мальты Мириам Далли.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и ослаб к евро-67,72 руб. и 72,10 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 67,00 руб. откроется путь в направлении к 67,50 руб. и далее к 68.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 62,40 руб, откроется путь в направлении к 63,50руб. и далее к 61.00 руб.

По состоянию на 20:00 курс евро к доллару рос до 1,0588 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0582 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 137,02 иены со 136,69 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,17%, до 104,17 пункта.

Валютные инвесторы продолжают оценивать возможные дальнейшие действия Федрезерва США. По итогам декабрьского заседания регулятор повысил свою учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5% годовых.

Участники рынка полагают, что в феврале Центробанк США повысит ставку уже на 25 базисных пунктов.

В понедельник вечером стоимость доллара снижается к евро и иене.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 4,75%, евро растет к рублю — на 8,41%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,70 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 19-23.12.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 67,50 руб., а при закреплении выше 67,50 руб, откроется путь к 68,50 руб. и далее в направлении к 70,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 62,50 руб., а при закреплении ниже 62,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 61,50 руб. и далее в направлении к 60,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник 20.12.22г.
03:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии.
04:15 - Базовая кредитная ставка Народного банка Китая.
06:00 - Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии.
16:30 - Число выданных разрешений на строительство в США.
16:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).

Среда 21.12.22г.
16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м).
18:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Продажи на вторичном рынке жилья в США.
18:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг 22.12.22г.
10:00 - ВВП Великобритании (кв/кв), ВВП Великобритании (г/г).
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Пятница 23.12.22г.
16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м).
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м),
16:30 - ВВП Канады (м/м),
18:00 - Продажи нового жилья в США .

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,17. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – рост на 0,34%, торгуются у 1,0619.

Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,06% до 136,78.

Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,27% до $1,2172.

Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,48% до 0,6715.

Цены на нефть показывают рост на 1,50%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $80,10 за баррель.