В самом начале первой полноценной торговой недели сентября рубль растет по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 96,85 руб. за доллар и 104,70 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение, вечером в районе 0,10% и торгуется вблизи значения $88,50/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели в минусе. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.15%, Dow Jones Industrial Average -0,23%, Nasdaq 100 -0.26%. Нефть Brent поднялась в район $89,30/барр., а золото снизилось в район $1936/oz.
Участники рынка оценивали данные о состоянии американской экономики.
Американская экономика добавила 187 тыс. рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в августе при ожидаемом росте 170 тыс., но уровень безработицы увеличился с рекордно низких 3,5% до 3,8%. Месячный рост заработных плат на 0,2% также оказался ниже консенсуса, а данные по увеличению числа рабочих мест в июле и июне были пересмотрены вниз на 110 тыс.
Между тем базовый индекс расходов на личное потребление, предпочтительная мера инфляции для ФРС, в августе поднялся лишь на 0,2% (м/м), совпав с прогнозами экономистов. В комбинации со статистикой на рынке труда страны это указало на дальнейшее охлаждение американской экономики, став, безусловно, положительным сигналом для Федрезерва. В таких условиях регулятор может пересмотреть инфляционные риски и остановить текущий цикл повышения процентных ставок. В частности, рынок фьючерсов в текущий момент оценивает вероятность сохранения ставки по федеральным фондам в диапазоне 5,25–5,50% в 93% на ближайшем заседании (19-20 сентября).
В пользу сценария замедления в экономике США говорит и вторая оценка ВВП, показавшая рост индикатора на 2,1% (к/к) в пересчете на годовые темпы роста против предполагаемых ранее 2,4% (к/к).
Индекс деловой активности в производственном секторе КНР по итогам августа составил 49,7 пункта, пятый месяц подряд оставаясь в зоне замедления (значение ниже отметки 50 пунктов указывает на снижение деловой активности). Тем не менее, показатель превысил данные июля (49,3 пункта), а также консенсус аналитиков (49,4 пункта), дав инвесторам надежду на скорое возвращение экономики страны к расширенному росту.
Годовая базовая инфляция в еврозоне по итогам августа показала снижение до 5,3%, достигнув полного паритета с общим уровнем цен в регионе.
В первый понедельник сентября в США празднуют День труда (Labor Day). Американские биржи в этот день закрыты.
Участники рынка оценивали данные о состоянии американской экономики.
Американская экономика добавила 187 тыс. рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в августе при ожидаемом росте 170 тыс., но уровень безработицы увеличился с рекордно низких 3,5% до 3,8%. Месячный рост заработных плат на 0,2% также оказался ниже консенсуса, а данные по увеличению числа рабочих мест в июле и июне были пересмотрены вниз на 110 тыс.
Между тем базовый индекс расходов на личное потребление, предпочтительная мера инфляции для ФРС, в августе поднялся лишь на 0,2% (м/м), совпав с прогнозами экономистов. В комбинации со статистикой на рынке труда страны это указало на дальнейшее охлаждение американской экономики, став, безусловно, положительным сигналом для Федрезерва. В таких условиях регулятор может пересмотреть инфляционные риски и остановить текущий цикл повышения процентных ставок. В частности, рынок фьючерсов в текущий момент оценивает вероятность сохранения ставки по федеральным фондам в диапазоне 5,25–5,50% в 93% на ближайшем заседании (19-20 сентября).
В пользу сценария замедления в экономике США говорит и вторая оценка ВВП, показавшая рост индикатора на 2,1% (к/к) в пересчете на годовые темпы роста против предполагаемых ранее 2,4% (к/к).
Индекс деловой активности в производственном секторе КНР по итогам августа составил 49,7 пункта, пятый месяц подряд оставаясь в зоне замедления (значение ниже отметки 50 пунктов указывает на снижение деловой активности). Тем не менее, показатель превысил данные июля (49,3 пункта), а также консенсус аналитиков (49,4 пункта), дав инвесторам надежду на скорое возвращение экономики страны к расширенному росту.
Годовая базовая инфляция в еврозоне по итогам августа показала снижение до 5,3%, достигнув полного паритета с общим уровнем цен в регионе.
В первый понедельник сентября в США празднуют День труда (Labor Day). Американские биржи в этот день закрыты.
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 0,10%, стоимость марки Brent в район 88,50 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $88,50/барр.
Участники рынка проявляют осторожность в отсутствие важной макростатистики, а также празднования Дня труда в США, несмотря на признаки возможного роста спроса со стороны Китая.
Фондовые биржи США закрыты в понедельник по случаю выходного дня. При этом выхода макростатистики в этот день также не запланировано, поэтому рынки проявляют осторожность, даже несмотря на перспективы увеличения стоимости "черного золота" в свете роста спроса на этот вид сырья в Китае.
Участники рынка проявляют осторожность в отсутствие важной макростатистики, а также празднования Дня труда в США, несмотря на признаки возможного роста спроса со стороны Китая.
Фондовые биржи США закрыты в понедельник по случаю выходного дня. При этом выхода макростатистики в этот день также не запланировано, поэтому рынки проявляют осторожность, даже несмотря на перспективы увеличения стоимости "черного золота" в свете роста спроса на этот вид сырья в Китае.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $89,00 и далее к 90.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $79,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $79,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,05%, до 1966/oz., на снижении доллара. В первый понедельник сентября в США празднуют День труда (Labor Day). Американские биржи в этот день закрыты.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 104,04 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.
Американская валюта является альтернативой золоту как «надежному активу», в который вкладываются инвесторы, желающие уйти от рисков. Котировки доллара и драгоценного металла зачастую обратно пропорциональны.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 104,04 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.
Американская валюта является альтернативой золоту как «надежному активу», в который вкладываются инвесторы, желающие уйти от рисков. Котировки доллара и драгоценного металла зачастую обратно пропорциональны.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и начался некоторая коррекция актива: с $26 000 в пятницу до $25 780 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,05%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $26 075 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $26 800 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $28 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,75% до 96,80, а евро/рубль – рост на 0,71%, до 104,75 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и ослаб евро-96,75 руб. и 104,73 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 99,20 руб. откроется путь в направлении к 100,00 руб. и далее к 101.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 95,50 руб, откроется путь в направлении к 95,50руб. и далее к 92.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растёт до 1,08 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0773 доллара, курс доллара к иене — до 146,39 иены за доллар со 146,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 104,1 пункта.
Объем торгов в понедельник снижен, так как фондовые и валютные биржи в США закрыты из-за выходного дня. В Европе выхода важных макроэкономических данных также не ожидается. При этом ранее в понедельник сообщалось в СМИ, что индекс доверия инвесторов упал там до минус 21,5 пункта с минус 18,9 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до минус 20 пунктов.
Также рынки ждут выхода «Бежевой книги» (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране. Публикация данных запланирована на среду. А в четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП еврозоны прошлого квартала.
Курс доллара снижается к евро и растет к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар рост к рублю на 0,81%, евро растет к рублю — на 0,71%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и ослаб евро-96,75 руб. и 104,73 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 99,20 руб. откроется путь в направлении к 100,00 руб. и далее к 101.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 95,50 руб, откроется путь в направлении к 95,50руб. и далее к 92.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растёт до 1,08 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0773 доллара, курс доллара к иене — до 146,39 иены за доллар со 146,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 104,1 пункта.
Объем торгов в понедельник снижен, так как фондовые и валютные биржи в США закрыты из-за выходного дня. В Европе выхода важных макроэкономических данных также не ожидается. При этом ранее в понедельник сообщалось в СМИ, что индекс доверия инвесторов упал там до минус 21,5 пункта с минус 18,9 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до минус 20 пунктов.
Также рынки ждут выхода «Бежевой книги» (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране. Публикация данных запланирована на среду. А в четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП еврозоны прошлого квартала.
Курс доллара снижается к евро и растет к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар рост к рублю на 0,81%, евро растет к рублю — на 0,71%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 04-08.08.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 99,20 руб., а при закреплении выше 99,20 руб., откроется путь к 100,50 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 95,50 руб., а при закреплении ниже 94,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 93,50 руб. и далее в направлении к 92,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $85,00-90,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 99,20 руб., а при закреплении выше 99,20 руб., откроется путь к 100,50 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 95,50 руб., а при закреплении ниже 94,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 93,50 руб. и далее в направлении к 92,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $85,00-90,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 05.09.23г.
07:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
Среда, 06.09.23г.
16:45 - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США.
17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM.
17:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады.
Четверг, 07.09.23г.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
18:00 - Запасы сырой нефти в США.
Пятница, 08.09.23г.
02:50 - ВВП Японии (кв/кв).
09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
Вторник, 05.09.23г.
07:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
Среда, 06.09.23г.
16:45 - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США.
17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM.
17:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады.
Четверг, 07.09.23г.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
18:00 - Запасы сырой нефти в США.
Пятница, 08.09.23г.
02:50 - ВВП Японии (кв/кв).
09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
Котировки
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,06. Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар – рост на 0,22%, торгуются у 1,0797.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,13% до 146,41.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,31% до $1,2626.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,18% до 0,6462.
Цены на нефть показывают снижение на 0,05%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $88,52 за баррель.
Котировки евро/доллар – рост на 0,22%, торгуются у 1,0797.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,13% до 146,41.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,31% до $1,2626.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,18% до 0,6462.
Цены на нефть показывают снижение на 0,05%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $88,52 за баррель.
