В середине третьей торговой недели августа рубль снижается по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 98,05 руб. за доллар и до 107,75 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает снижение в моменте в районе 0,15% и торговалась вблизи значения $84,50/барр.
Фондовые рынки
Общий объем розничных продаж увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем в июле (консенсус 0,4%) после пересмотра в сторону повышения на 0,3% (с 0,2%) в июне. За исключением автомобилей, розничные продажи выросли на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,4%) после увеличения на не пересмотренные 0,2% в июне. Ключевым выводом из отчета является то, что дискреционные расходы на товары в июле оставались высокими, что является еще одним признаком того, что ограниченный рынок труда продолжает отражать сценарий жесткой посадки для экономики США.
Августовский обзор производственного сектора Empire State упал до -19,0 (консенсус 2,4) с 1,1 в июле. Показатель ниже 0,0 для этого отчета указывает на сокращение производственной активности. Цены на импорт выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в июле, а экспортные цены выросли на 0,7%. Цены на импорт не топливных товаров не изменились, а экспортные цены, за исключением сельскохозяйственной продукции, подскочили на 0,6%. Несмотря на эти ежемесячные приросты, цены на импорт и экспорт по-прежнему снижались на 4,4% и 7,9% соответственно по сравнению с прошлым годом. Бизнес запасы в июне не изменились (консенсус 0,1%) после предыдущего роста на 0,2%. Индекс рынка жилья NAHB упал до 50 в августе (консенсус 56) с 56 в июле.
Нефть
На нефть продолжают влиять разнонаправленные факторы. Так, днем ранее стало известно, что промпроизводство КНР в июле выросло слабее ожиданий. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому опасения по поводу перспектив его экономики отражаются на прогнозах по нефтяному спросу.
В то же время поддерживают котировки данные Американского института нефти (API), который в ночь на среду опубликовал свою оценку по коммерческим запасам в США за неделю по 11 августа. По данным API, показатель снизился на 6,2 миллиона баррелей.
Рынки обращают внимание на данные из США. Так, запасы дистиллятов и бензина в стране за неделю по 11 августа увеличились на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 августа, снизились на 6 миллионов баррелей, или 1,3%, — до 439,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период по 4 августа выросли до 34,6 миллиона баррелей с 34,5 миллиона.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 33,8 миллиона баррелей с 34,6 миллиона.
В то же время запасы бензина в США снизились на 0,3 миллиона баррелей (0,1%), до 216,2 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 1,26 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,3 миллиона баррелей (0,3%), до 115,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось, напротив, сокращение — на 0,5 миллиона.
Прогноз по нефти
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $83,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $79,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,02%, до 103,12 пункта.
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалюте
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $28 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $27 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В среду рубль укрепился против доллара и евро-94,32 руб. и 103,08 рублей соответственно на Московской бирже.
Курс российской валюты в среду продолжает уверенно расти – третий день подряд. Участники рынка фиксируют прибыль от предыдущего сильного роста инвалют, отмечавшегося в течение лета. Игроки после неожиданного повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых — рассчитывают на меры валютного контроля от регуляторов для поддержки курса рубля.
Поддержку рублю оказывает информация СМИ о том, что власти обсуждают с крупными экспортерами различные меры по стабилизации курса национальной валюты.
При закреплении выше уровня сопротивления 98,50 руб. откроется путь в направлении к 99,50 руб. и далее к 100.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 92,50 руб, откроется путь в направлении к 91,50руб. и далее к 90.00 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0908 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0904 доллара, курс доллара к иене — до 145,78 иены за доллар со 145,57 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 103,19 пункта.
Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы рассчитывают получить больше информации о возможных дальнейших действиях регулятора. По данным CME Group, около 89% аналитиков прогнозируют сохранение ставки ФРС на текущем уровне в 5,25 — 5,5%.
Валютные инвесторы также оценивают американскую макростатистику. Так, объем промышленного производства в стране в июле увеличился на 1% к июню. Аналитики при этом ожидали роста показателя лишь на 0,3%. А количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, увеличилось на 3,9% в месячном выражении и составило 1,452 миллиона при прогнозе в 1,448 миллиона.
Курс доллара снизился к евро и поднялся к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,46%, евро снижается к рублю — на 0,47%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 98,50 руб., а при закреплении выше 98,50 руб., откроется путь к 99,50 руб. и далее в направлении к 100,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $83-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 92,50 руб., а при закреплении ниже 92,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,50 руб. и далее в направлении к 91,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $85,00-95,00/барр. и выше.
Котировки
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,12.
Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,02%, до 1,0905.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,25% до 145,81.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,35% до $1,2748.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,22% до 0,6440.
Цены на нефть показывают снижение на 0,04%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $84,88 за баррель.