Рост курса российской валюты

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.90%, Dow Jones Industrial Average -0,80%, Nasdaq 100 -0.79%. Нефть Brent снизилась в район $85,11/барр., а золото снизилось в район $1901/oz.,.

Общий объем розничных продаж увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем в июле (консенсус 0,4%) после пересмотра в сторону повышения на 0,3% (с 0,2%) в июне. За исключением автомобилей, розничные продажи выросли на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,4%) после увеличения на не пересмотренные 0,2% в июне. Ключевым выводом из отчета является то, что дискреционные расходы на товары в июле оставались высокими, что является еще одним признаком того, что ограниченный рынок труда продолжает отражать сценарий жесткой посадки для экономики США.

Августовский обзор производственного сектора Empire State упал до -19,0 (консенсус 2,4) с 1,1 в июле. Показатель ниже 0,0 для этого отчета указывает на сокращение производственной активности. Цены на импорт выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в июле, а экспортные цены выросли на 0,7%. Цены на импорт не топливных товаров не изменились, а экспортные цены, за исключением сельскохозяйственной продукции, подскочили на 0,6%. Несмотря на эти ежемесячные приросты, цены на импорт и экспорт по-прежнему снижались на 4,4% и 7,9% соответственно по сравнению с прошлым годом. Бизнес запасы в июне не изменились (консенсус 0,1%) после предыдущего роста на 0,2%. Индекс рынка жилья NAHB упал до 50 в августе (консенсус 56) с 56 в июле.

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 0,10%, в районе $84,50/барр., на данных по запасам нефти в США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $85,00/барр.

На нефть продолжают влиять разнонаправленные факторы. Так, днем ранее стало известно, что промпроизводство КНР в июле выросло слабее ожиданий. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому опасения по поводу перспектив его экономики отражаются на прогнозах по нефтяному спросу.

В то же время поддерживают котировки данные Американского института нефти (API), который в ночь на среду опубликовал свою оценку по коммерческим запасам в США за неделю по 11 августа. По данным API, показатель снизился на 6,2 миллиона баррелей.

Рынки обращают внимание на данные из США. Так, запасы дистиллятов и бензина в стране за неделю по 11 августа увеличились на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 августа, снизились на 6 миллионов баррелей, или 1,3%, — до 439,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период по 4 августа выросли до 34,6 миллиона баррелей с 34,5 миллиона.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились до 33,8 миллиона баррелей с 34,6 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 0,3 миллиона баррелей (0,1%), до 216,2 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 1,26 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,3 миллиона баррелей (0,3%), до 115,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось, напротив, сокращение — на 0,5 миллиона.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $88,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $83,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $79,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 0,10%, до 1933/oz, рынки ожидают выхода протоколов FOMC, в среду и в четверг статистики по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,02%, до 103,12 пункта.

С открытия торгов в среду биткоин снижается в цене, но к вечеру развернулся и начал снижение: с $29 100 во вторник до $28 990 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,10%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $29 150 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канале в W1 формате, в направление к уроню сопротивления $31 400.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 200 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $28 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $27 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 2,49% до 94,68, а евро/рубль – снижение на 4,60%, до 101,93 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В среду рубль укрепился против доллара и евро-94,32 руб. и 103,08 рублей соответственно на Московской бирже.

Курс российской валюты в среду продолжает уверенно расти – третий день подряд. Участники рынка фиксируют прибыль от предыдущего сильного роста инвалют, отмечавшегося в течение лета. Игроки после неожиданного повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых — рассчитывают на меры валютного контроля от регуляторов для поддержки курса рубля.

Поддержку рублю оказывает информация СМИ о том, что власти обсуждают с крупными экспортерами различные меры по стабилизации курса национальной валюты.

При закреплении выше уровня сопротивления 98,50 руб. откроется путь в направлении к 99,50 руб. и далее к 100.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 92,50 руб, откроется путь в направлении к 91,50руб. и далее к 90.00 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0908 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0904 доллара, курс доллара к иене — до 145,78 иены за доллар со 145,57 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 103,19 пункта.

Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы рассчитывают получить больше информации о возможных дальнейших действиях регулятора. По данным CME Group, около 89% аналитиков прогнозируют сохранение ставки ФРС на текущем уровне в 5,25 — 5,5%.

Валютные инвесторы также оценивают американскую макростатистику. Так, объем промышленного производства в стране в июле увеличился на 1% к июню. Аналитики при этом ожидали роста показателя лишь на 0,3%. А количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, увеличилось на 3,9% в месячном выражении и составило 1,452 миллиона при прогнозе в 1,448 миллиона.

Курс доллара снизился к евро и поднялся к ене в среду вечером.


Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,46%, евро снижается к рублю — на 0,47%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 98,50 руб., а при закреплении выше 98,50 руб., откроется путь к 99,50 руб. и далее в направлении к 100,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $83-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 92,50 руб., а при закреплении ниже 92,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,50 руб. и далее в направлении к 91,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $85,00-95,00/барр. и выше.

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,12.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,02%, до 1,0905.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,25% до 145,81.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,35% до $1,2748.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,22% до 0,6440.

Цены на нефть показывают снижение на 0,04%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $84,88 за баррель.