Останется ли безработица в США на уровне 3,6%?

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.58%, Dow Jones Industrial Average -0,59%, Nasdaq 100 -0.52%. Нефть Brent поднялась в район $85,05/барр., а золото поднялось в район $2023/oz.

Основные индексы США снизились на фоне ряда статистических данных и квартальных результатов компаний.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги во вторник, поскольку данные о резком сокращении числа открытых вакансий подогрели страхи относительно рецессии в экономике США.
Во вторник стало известно, что количество открытых вакансий в США упало сильнее прогнозов в феврале и опустилось ниже 10 млн впервые с мая 2021 года.

Согласно результатам ежемесячного опроса Минтруда (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), число вакансий упало на 632 тыс., до 9,93 млн по сравнению с пересмотренными 10,56 млн в январе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10,4 млн, отмечает Trading Economics.

Общий отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс. Биржи США в пятницу будут закрыты в связи с пасхальными праздниками, однако отчет Минтруда все равно будет опубликован.

Мировые цены на нефть в среду снижаются в пределах 0,10%, опустившись в район 84,80 долларов за баррель, после публикации данных по запасам этого вида сырья в США. Стоимость марки Brent снижались в моменте в район $84,00/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $84,80/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 марта, сократились на 7,5 миллиона баррелей, или на 1,6%, — до 473,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Стратегический резерв нефти в США при этом не изменился: показатель остается на уровне 371,6 миллиона баррелей с января. До того он снижался еженедельно начиная с сентября 2021 года. В итоге сейчас этот резерв все еще находится на минимуме с декабря 1983 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 35,2 миллиона баррелей с 36,8 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 2,9 миллиона баррелей (на 1,3%), до 226,7 миллиона. Аналитики ждали снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,3 миллиона баррелей (на 0,2%) и составили 116,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 1,5 миллиона.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 31 марта, уменьшилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,2 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $86,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $83,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $69,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 0,08%, до 2037/oz., на укреплении доллара США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,32%, до 101,59 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступнее становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост выдохся и началось снижение актива: с $28 194 во вторник до $27 960 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,40%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $28 775 в среду. Инструмент торгуется в попытке продолжить рост в W1 формата и в данный момент корректируется от снижения ранее.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $29 300 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $30 000 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $26 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,40% до 79,83, а евро/рубль – рост на 0,71%, до 87,45 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился против доллара и евро-79,84 руб. и 87,29 рублей соответственно на Московской бирже.

Рубль в среду продолжил падать на фоне рисков санкций, снижения притока валюты и снижения валютного баланса.

При закреплении выше уровня сопротивления 80,00 руб. откроется путь в направлении к 80,50 руб. и далее к 81.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 78,00 руб, откроется путь в направлении к 77,50руб. и далее к 77.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,0954 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0952 доллара, курс доллара к иене снижается до 131,65 с уровня предыдущего закрытия в 131,69 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,09%, до 101,68 пункта.
Участники рынка ждут выхода ряда статданных по США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики полагают, что дефицит торгового баланса США в феврале увеличился до 69 миллиардов долларов с 68,3 миллиарда в январе.
Также ожидаются данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в марте снизился до 54,5% с 55,1% в феврале.
В пятницу же ожидаются данные по рынку труда в стране. Прогнозируется, что безработица в марте осталась на уровне февраля в 3,6%.

В среду вечером стоимость доллара растет к евро и иене.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,41%, евро снизилось к рублю — на 0,62%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,50 тысячи за баррель сорта Brent.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические, санкционные риски и ухудшение платежного баланса, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 80,00 руб., а при закреплении выше 80,00 руб., откроется путь к 80,50 руб. и далее в направлении к 81,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $75-65/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 77,00 руб., а при закреплении ниже 77,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 76,50 руб. и далее в направлении к 76,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $85,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,65.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,51%, торгуются у 1,0896.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,35% до 131,20.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,33% до $1,2457.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,60% до 0,6711.

Цены на нефть показывают рост на 0,20%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $85,10 за баррель.