Биткоин: снижение за последние сутки составляет почти 1,10%

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.07%, Dow Jones Industrial Average +0,16%, Nasdaq 100 -0.36%. Нефть Brent снизилась в район $77,20/барр., а золото снизилось в район $2038/oz.

Участники рынка оценивали отчеты банков, макроэкономические данные по американской экономике и отчетность крупных компаний.

Фьючерсы на фондовые индексы США упали, испытывая давление со стороны роста доходности казначейских облигаций. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразился резко против предположений рынка о скором снижении процентных ставок. Кроме того, участники рынка ждут выхода квартальной корпоративной отчетности.

В интервью в воскресенье Пауэлл сказал, что руководители ФРС стараются сопоставить риски слишком продолжительного нахождения ставок на слишком высоких уровнях, что может замедлить рост экономики, с опасностью преждевременного понижения ставок, которое может позволить инфляции стабилизироваться выше установленного центральным банком целевого уровня 2%.

Данные, указывающие на стойкость рынка труда США на фоне самых жестких кредитных условий за много лет, укрепили надежды на мягкую посадку экономики, но на рынке превалирует неопределенность касательно сроков начала смягчения политики.

Доходность 2-летних гособлигаций США поднялась до 4,4%, максимума за месяц.

Эти данные говорят о силе американской экономики, вопреки высоким процентным ставкам и снижению инфляции в США.

Устойчивость экономики США дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Выступления президента ФРС-Чикаго Остана Гулсби и президента ФРС-Атланта Рафаэля Бостика положат начало многочисленным заявлениям представителей центрального банка США на этой неделе.

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 0,25%, стоимость марки Brent в район 77,20 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $77,70/барр., на росте доллара США.

Участники рынка по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая потенциальные риски для поставок нефти. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что отсутствие эскалации будет сдерживать связанный с этим рост цен на сырье.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $83,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 85.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник на открытие торгов снижается в пределах 0,80%, до 2038/oz., на росте доходности долговых бумаг США, и укрепление доллара США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет вечером на 0,60%, до 104,41 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост выдохся и цены развернулись вниз: с $42 670 в пятницу до $42 340 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение за последние сутки составляет почти 1,10%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $43 490 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу из нисходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $43 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $45 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $41 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $40 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,52% до 90,57, а евро/рубль – снижение на 0,96%, до 97,21 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-91,24 руб. и 98,23 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 91,50 руб. откроется путь в направлении к 92,00 руб. и далее к 92.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 90,00 руб, откроется путь в направлении к 89,50руб. и далее к 89.00 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,0730 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0780 доллара, курс доллара к иене — до 148,86 иены за доллар со 148,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,60%, до 104,41 пункта.

Курс доллара растет к евро и снижается к ене в понедельник вечером.

На текущей неделе инвесторы будут ждать оглашения процентных ставок от банка Австралии, выступлений голосующих членов ФРС, данных по рынку труда США . Судя по обилию выходящей статистики по ряду стран, неделя обещает быть волатильной.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,52%, евро снижается к рублю — на 0,92% на Форекс. Рублевая цена нефти колеблется около 5,75 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 05-09.02.24 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 91,50 руб., а при закреплении выше 91,50 руб., откроется путь к 92,00 руб. и далее в направлении к 92,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 90,00 руб., а при закреплении ниже 90,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 89,50 руб. и далее в направлении к 89,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 06.02.24г.
06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.

Среда, 07.02.24г.
18:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг, 08.02.24г.
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 09.02.24г.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,41.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,45%, торгуются у 1,0735.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,30% до 148,80.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,79% до $1,2530.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,54% до 0,6477.

Цены на нефть показывают рост на 0,30%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $77,65 за баррель.