В самом начале третьей торговой недели декабря рубль снижается по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 90,22 руб. за доллар и 98,60 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает рост, вечером в районе 4,00% и торгуется вблизи значения $79,50/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.02%, Dow Jones Industrial Average +0,20%, Nasdaq 100 +0.40%. Нефть Brent поднялась в район $76,85/барр., а золото снизилось в район $2017/oz.
Участники рынка оценивали квартальные отчетности компаний и статистику в США.
В пятницу, 15 декабря, на мировых фондовых площадках наблюдалась умеренно негативная динамика после внушительного ралли последних недель. При этом в целом настроения на рынках остаются позитивными, чему поспособствовали достаточно голубиные заявления ФРС по итогам декабрьского заседания. Так, глава регулятора Джером Пауэлл дал понять, что текущий цикл ужесточения монетарной политики в США, скорее всего, завершен. При этом в руководстве Федрезерва уже скоро могут приступить к обсуждению возможности начала снижения стоимости заимствований. Главы ЕЦБ и Банка Англии были более осторожны в своих заявлениях по поводу будущих действий центробанков, однако это не омрачило общие ожидания скорого начала смягчения ДКП в мире. На таком фоне доходности госбондов ведущих стран возобновили быстрое снижение, в том числе доходность 10-летних трежерис впервые с августа опустилась ниже 4% отметки.
На текущей неделе инвесторы обратят внимание на ноябрьский отчет о доходах и расходах американцев, в рамках которого также будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE Core), за которым внимательно следит ФРС при оценке инфляционных рисков. Согласно консенсус-прогнозу, темп роста показателя в прошлом месяце замедлился до 3,4% (г/г) с 3,5% (г/г) в октябре. Помимо этого, из запланированной к публикации макростатистики выделим блок данных по рынку жилья США за ноябрь, декабрьские данные по потребительскому доверию в Штатах от Conference Board и Мичиганского университета, третью оценку динамики американского ВВП в III квартале, окончательные данные по инфляции в Великобритании и еврозоне за ноябрь. На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких компаний.
Участники рынка оценивали квартальные отчетности компаний и статистику в США.
В пятницу, 15 декабря, на мировых фондовых площадках наблюдалась умеренно негативная динамика после внушительного ралли последних недель. При этом в целом настроения на рынках остаются позитивными, чему поспособствовали достаточно голубиные заявления ФРС по итогам декабрьского заседания. Так, глава регулятора Джером Пауэлл дал понять, что текущий цикл ужесточения монетарной политики в США, скорее всего, завершен. При этом в руководстве Федрезерва уже скоро могут приступить к обсуждению возможности начала снижения стоимости заимствований. Главы ЕЦБ и Банка Англии были более осторожны в своих заявлениях по поводу будущих действий центробанков, однако это не омрачило общие ожидания скорого начала смягчения ДКП в мире. На таком фоне доходности госбондов ведущих стран возобновили быстрое снижение, в том числе доходность 10-летних трежерис впервые с августа опустилась ниже 4% отметки.
На текущей неделе инвесторы обратят внимание на ноябрьский отчет о доходах и расходах американцев, в рамках которого также будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE Core), за которым внимательно следит ФРС при оценке инфляционных рисков. Согласно консенсус-прогнозу, темп роста показателя в прошлом месяце замедлился до 3,4% (г/г) с 3,5% (г/г) в октябре. Помимо этого, из запланированной к публикации макростатистики выделим блок данных по рынку жилья США за ноябрь, декабрьские данные по потребительскому доверию в Штатах от Conference Board и Мичиганского университета, третью оценку динамики американского ВВП в III квартале, окончательные данные по инфляции в Великобритании и еврозоне за ноябрь. На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких компаний.
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник растут днем в пределах 4,00%, стоимость марки Brent в район 79,50 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $78,95/барр. на новостях в СМИ о том, что крупные компании, владеющие и перевозящие нефть, прекратили доставку нефти по самому короткому маршруту через Красное море из-за массовых атак на танкеры со страны Хуситов, и на новостях, что США прорабатывает вопросы по проведению военной операции в Красном море против Хуситов в Йемене.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $80,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $79,00 и далее к 80.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $75,00 и далее к 74,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $73,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $75,00 и далее к 74,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $73,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник на открытие торгов растут в пределах 0,05%, до 2036/oz., в отсутствие новостного фона в понедельник.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет вечером на 0,05%, до 102,23 пункта.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет вечером на 0,05%, до 102,23 пункта.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась некоторая коррекция актива: с $41 820 в пятницу до $41 180 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,64%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $42 425 в понедельник. Инструмент торгуется за границами восходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $42 700 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район 43 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $40 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $40 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,19% до 90,10, а евро/рубль – растет на 0,93%, до 98,60 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара, снижается к евро-90,42 руб. и 98,76 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 91,00 руб. откроется путь в направлении к 91,50 руб. и далее к 92.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 89,50 руб, откроется путь в направлении к 89,00руб. и далее к 88.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару рост до 1,0915 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0893 доллара, курс доллара к иене — до 143,07 иены за доллар со 142,10 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 102,23 пункта.
Курс доллара снижается к евро и растет к ене в понедельник вечером.
На текущей неделе инвесторы обратят внимание на ноябрьский отчет о доходах и расходах американцев, в рамках которого также будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE Core), за которым внимательно следит ФРС при оценке инфляционных рисков. Согласно консенсус-прогнозу, темп роста показателя в прошлом месяце замедлился до 3,4% (г/г) с 3,5% (г/г) в октябре. Помимо этого, из запланированной к публикации макростатистики выделим блок данных по рынку жилья США за ноябрь, декабрьские данные по потребительскому доверию в Штатах от Conference Board и Мичиганского университета, третью оценку динамики американского ВВП в III квартале, окончательные данные по инфляции в Великобритании и еврозоне за ноябрь.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,23%, евро растет к рублю — на 0,97%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,65 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара, снижается к евро-90,42 руб. и 98,76 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 91,00 руб. откроется путь в направлении к 91,50 руб. и далее к 92.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 89,50 руб, откроется путь в направлении к 89,00руб. и далее к 88.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару рост до 1,0915 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0893 доллара, курс доллара к иене — до 143,07 иены за доллар со 142,10 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 102,23 пункта.
Курс доллара снижается к евро и растет к ене в понедельник вечером.
На текущей неделе инвесторы обратят внимание на ноябрьский отчет о доходах и расходах американцев, в рамках которого также будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE Core), за которым внимательно следит ФРС при оценке инфляционных рисков. Согласно консенсус-прогнозу, темп роста показателя в прошлом месяце замедлился до 3,4% (г/г) с 3,5% (г/г) в октябре. Помимо этого, из запланированной к публикации макростатистики выделим блок данных по рынку жилья США за ноябрь, декабрьские данные по потребительскому доверию в Штатах от Conference Board и Мичиганского университета, третью оценку динамики американского ВВП в III квартале, окончательные данные по инфляции в Великобритании и еврозоне за ноябрь.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,23%, евро растет к рублю — на 0,97%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,65 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 18-22.12.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 91,00 руб., а при закреплении выше 91,00 руб., откроется путь к 91,50 руб. и далее в направлении к 92,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $82-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 89,50 руб., а при закреплении ниже 89,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 89,00 руб. и далее в направлении к 88,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 91,00 руб., а при закреплении выше 91,00 руб., откроется путь к 91,50 руб. и далее в направлении к 92,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $82-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 89,50 руб., а при закреплении ниже 89,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 89,00 руб. и далее в направлении к 88,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 19.12.23г.
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
16:30 - Число выданных разрешений на строительство в США.
Среда, 20.12.23г.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г).
18:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Продажи на вторичном рынке жилья в США. 18:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 21.12.23г.
16:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США).
Пятница, 22.12.23г.
10:00 - ВВП Великобритании (кв/кв), ВВП Великобритании (г/г).
16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (г/г).
18:00 - Продажи нового жилья в США.
Вторник, 19.12.23г.
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
16:30 - Число выданных разрешений на строительство в США.
Среда, 20.12.23г.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г).
18:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Продажи на вторичном рынке жилья в США. 18:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 21.12.23г.
16:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США).
Пятница, 22.12.23г.
10:00 - ВВП Великобритании (кв/кв), ВВП Великобритании (г/г).
16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (г/г).
18:00 - Продажи нового жилья в США.
Котировки
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,23.
Котировки евро/доллар – рост на 0,22%, торгуются у 1,0918.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,63% до 143,04.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,22% до $1,2647.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,02% до 0,6697.
Цены на нефть показывают рост на 0,20%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $78,85 за баррель.
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,23.
Котировки евро/доллар – рост на 0,22%, торгуются у 1,0918.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,63% до 143,04.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,22% до $1,2647.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,02% до 0,6697.
Цены на нефть показывают рост на 0,20%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $78,85 за баррель.
