Перспектива рецессии экономики ЕС в зимний период.

В самом начале второй торговой недели ноября рубль снизился по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 61,00 руб. за доллар и 61,68 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает рост вечером в районе 1,00% и торгуется вблизи значения $99,10/барр.

Фондовый рынок

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом более 1,20%. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.36%, Dow Jones Industrial Average +1,26%, Nasdaq 100 +1.28%. Нефть Brent поднялась в район $98,75/барр., а золото поднялось в район $1685/oz.

В понедельник американские фондовые индексы в основном растут в преддверии промежуточных парламентских выборов в США. Так, 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса, что, в свою очередь, может повлиять на экономическую политику страны.

Чистая победа республиканцев, скорее всего, снимет с повестки дня ключевые законы демократов, что в основном положительно для рынков. Однако, если демократы сохранят обе палаты, они могут продолжить фискальное стимулирование, что в основном отрицательно, поскольку это может привести к инфляции, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Также рынки ожидают публикации данных о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 8% с 8,2% в сентябре.

Нефть

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут в пределах 1,00%, так как участники рынка надеются на смягчение коронавирусных ограничений в Китае и ожидают статистику по запасам «черного золота» в США. Стоимость марки Brent поднялась в моменте к $99,10/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $99,30/барр.

Участники рынка ожидают публикации статистики по запасам нефти в США, которая запланирована на среду. За прошедшую неделю, завершившуюся 28 октября, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) неожиданно снизились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 436,8 миллиона баррелей.

На прошлой неделе участники рынка ожидали, что власти Китая ослабят в ближайшей перспективе коронавирусные ограничения. Однако на выходных Пекин заявил, что Китай будет придерживаться своей политики нулевой терпимости к вирусу.

Тем не менее, некоторые участники рынка все еще надеются на смягчение ограничений. Позитивные ожидания обеспечивают рост спроса на нефть и ее подорожание.

Так же в начале октября государства, входящие в соглашение ОПЕК+, решили с ноября уменьшить добычу нефти на 2 миллиона баррелей, продлив действие сделки до конца 2023 года.

Прогноз по нефти

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $95,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $85,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Золото

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 0,50%, до 1682/oz,. Рынки закрепляют рост цен прошлой недели, и надеются на смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В понедельник золото закрепляет рост прошедшей недели. По итогам пятницы этот драгоценный металл подорожал на 2,8%.

В прошедшую среду Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо повысила учетную ставку на 0,75 процентного пункта — до 3,75-4% годовых. Федрезерв повысил ставку такими темпами уже в четвертый раз подряд и отметил, что и дальнейшее повышение может быть уместно. Тем не менее, многие инвесторы предполагают, что пик агрессивной политики ФРС уже был пройден. Так, по данным CME Group, 56,8% аналитиков ждут замедления темпов увеличения ставки в декабре до 50 базисных пунктов, что будет означать повышение до 4,25-4,5% годовых.

Курс доллара чувствителен к действиям ФРС США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,47%, до 110,26 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, что и обеспечивает рост цены на этот драгоценный металл.

Криптовалютный рынок

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение несколько замедлилось: с $21 080 в пятницу до $20 700 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлился и за последние сутки составляет почти 2,4%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $21 280 в понедельник. Инструмент торгуется в за границами широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-восходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Прогноз по криптовалютному рынку

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $20 900 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $18 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $17 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Валютный рынок

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,87% до 61,00, а евро/рубль – рост на 1,52%, до 61,68 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и ослаб к евро-61,00 руб. и 60,92 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 62,50 руб. откроется путь в направлении к 63,50 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 60,50 руб, откроется путь в направлении к 60,00руб. и далее к 59.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару поднялся до 0,9994 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9960 доллара.

Курс доллара к иене поднимался до 146,66 иены со 146,60 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,47%, до 110,26 пункта.

Экономика Европейского Союза скатится в рецессию по крайней мере в зимний период, считает еврокомиссар Паоло Джентилони.

«Мы также знаем, что экономика замедляется, и грядет сокращение, как минимум, на зимние месяцы», — заявил он в рамках совета глав финансовых ведомств еврозоны.

Вместе с тем он отметил, что в текущем квартале экономические показатели ЕС показывают позитивные результаты.

 Согласно данным Евростата, ВВП 19 стран еврозоны замедлил свой рост по итогам третьего квартала до 2,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В квартальном выражении сокращение составило 0,2 процента. 

В понедельник вечером стоимость доллара снижается к евро и иене, пока рынки пребывают в ожидании промежуточных выборов в США, начало которых запланировано на вторник, а итоги на среду. Так, итоги выборов могут позитивно повлиять на экономическую политику страны, что, в свою очередь, снижает спрос на активы-убежища, к которым доллар и относится.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент чуть ниже психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,87%, евро растет к рублю — на 1,54%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,90 тысячи за баррель сорта Brent.

Прогноз по валютному рынку

Что касается перспектив на данную торговую неделю 07-11.11.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $95-85/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 65,00 руб., а при закреплении ниже 60,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 60,00 руб. и далее в направлении к 59,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-115,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

На что обращаем внимание

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 08.11.22 в 20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA США, 09.11.22 в 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 10.11.22 в 16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 11.11.22 в 10:00 - Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м, ВВП Великобритании (г/г), ВВП Великобритании (кв/кв), Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м), Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании 3м/3м, 10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (г/г).

Котировки

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 110,42.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар – рост на 0,60%, торгуются у 1,0020.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,04% до 146,55.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 1,04% до $1,1494.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,10% до 0,6473.

Цены на нефть показывают рост на 0,30%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $98,90 за баррель.