Рост к рублю: доллар — на 0,14%, евро — на 1,14%

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.89%, Dow Jones Industrial Average +1,00%, Nasdaq 100 +2.66%. Нефть Brent поднялась в район $87,66/барр., а золото поднялось в район $1927/oz.

Со среды на американских биржах наблюдалась преимущественно отрицательная динамика. За три дня Dow Jones снизился на 3,71%, NASDAQ — на 2,06%, S&P 500 — на 2,52%. Снижению в основном способствовали опасения о дальнейшем ведении жесткой политики Федрезервом США и слабая макростатистика по стране. Также падению способствовала фиксация прибыли участниками рынка.

Участники рынка также оценивали свежую порцию статистических данных, корпоративные новости, и обратили внимание и на то, что госдолг США достиг 129% от ВВП на конец прошлого года.

Мировые цены на нефть в понедельник выросли днем в пределах 1,80%, стоимость марки Brent превысила 89 долларов за баррель — впервые с 1 декабря прошлого года. Стоимость марки Brent поднялась в моменте в район $89,00/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $88,90/барр.

В понедельник стоимость нефти растет, чему способствует некоторое удешевление доллара вечером. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,02%, до 101,81 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, что делает их более доступными при покупке в другой валюте.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $83,50 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,60/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижается в пределах 0,05%, до 1927/oz., на росте доходности гособлигаций и доллара США.

Участники рынка готовятся к выходу экономических данных США, надеясь на замедление темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс доллара прибавил 0,02%, делая золото, номинированное в американской валюте, менее привлекательным для держателей иных валют. Доходность гособлигаций подскочила до сессионных максимумов.

Участники рынка ожидают публикации данных США по росту ВВП в 4-м квартале 2022 года, которая намечена на четверг, а также данных по расходам потребителей, которые выйдут в пятницу. Заседание ФРС намечено на 31 января — 1 февраля.

Трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в следующем месяце в 98%. ФРС в прошлом месяце повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов. Ранее Центробанк США увеличивал процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Золото, не приносящее гарантированного дохода, обычно получает поддержку в условиях снижения процентных ставок.

Управляющий Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер, один из главных «ястребов», выступающих за агрессивное повышение процентных ставок в прошлом году в целях снижения инфляции, выступил за повышение процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании Центробанка.

Ожидается, что Индия понизит пошлину на импорт золота, что может привести к увеличению розничных продаж, сделав металл более дешевым в преддверии сезона высокого спроса.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,02%, до 101,80 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступнее становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но днем рост выдохся и началось некоторый снижение актива: с $22 550 в пятницу до $22 803 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру рост замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,10%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $23 124 в понедельник. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $20 300 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $25 200 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $27 000 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – подрос на 0,14% до 68,92, а евро/рубль – рост на 1,18%, до 74,95 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и евро-68,93 руб. и 74,72 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 69,30 руб. откроется путь в направлении к 70,30 руб. и далее к 73.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 66,00 руб, откроется путь в направлении к 65,50руб. и далее к 63.50 руб.

По состоянию на 20:00 курс евро к доллару опускался до 1,0854 доллара с 1,0855 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 130,74 иены с уровня прошлого закрытия в 129,57 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 102,24 пункта.

На рынке американской валюты в понедельник вечером наблюдается слабая динамика по отношению к евро. В то же время доллар заметно дорожает к иене.

Одним из главных событий для валютных инвесторов на этой неделе станут статданные по ВВП США. Прогнозируется, что в четвертом квартале, по первой оценке из трех, экономика страны выросла на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в годовом выражении после увеличения на 3,2% кварталом ранее.

В понедельник вечером стоимость доллара растет к евро и иене.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент в районе ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,14%, евро растёт к рублю — на 1,14%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,80 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 23-27.01.23 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 69,30 руб., а при закреплении выше 69,30 руб, откроется путь к 70,30 руб. и далее в направлении к 73,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 66,00 руб., а при закреплении ниже 66,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 65,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 24.01.23г.
11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии.
12:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании.
12:45 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.

Среда, 25.01.23г.
00:45 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (кв/кв).
03:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Австралии (кв/кв).
12:00 - Индекс делового климата IFO Германии.
18:00 - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике, Решение по процентной ставке Банка Канады.
18:30 - Запасы сырой нефти в США.
19:00 - Пресс-конференция Банка Канады.

Четверг, 26.01.23г.
16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, ВВП США (кв/кв).
18:00 - Продажи нового жилья в США.

Пятница, 27.01.23г.
13:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
16:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м).
18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м).

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,87. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – рост на 0,05%, торгуются у 1,0864.

Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,85% до 130,69.

Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,18% до $1,2371.

Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,84% до 0,7025.

Цены на нефть показывают снижение на 1,15%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $88,60 за баррель.