В самом начале торговой недели и под конец октября рубль снижается по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 92,90 руб. за доллар и 98,76 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение, вечером в районе 3,00% и торгуется вблизи значения $86,60/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.48%, Dow Jones Industrial Average -1,12%, Nasdaq 100 -0.38%. Нефть Brent поднялась в район $89,20/барр., а золото поднялось в район $2006/oz.
Участники рынка оценивали квартальные отчетности компаний, статданные и ситуацию на Ближнем Востоке.
Негативный настрой был частично вызван геополитическим риском после сообщений о том, что США нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном объектам в Сирии, а также отдельных сообщений о том, что Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа. Участники узнали об этих событиях накануне выходных, когда рынки закрыты для торгов и инвесторы не могут реагировать в режиме реального времени.
Так же негатива добавила опубликованная статистика из США, так личный доход за сентябрь 0,3% против консенсуса в 0,4%; до 0,4%; личные расходы за сентябрь 0,7% (консенсус 0,5%); до 0,4%; сентябрьские цены PCE 0,4% (консенсус 0,3%); о 0,4%; сентябрьские цены PCE — Core 0,3% (консенсус 0,3%); до 0,1%.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что индекс цен PCE и базовый индекс цен PCE были устойчивыми, то есть им не хватало более сильной тенденции к дезинфляции. Это может привести к тому, что ФРС останется в более агрессивном мышлении, но это не означает, что ФРС в ближайшее время будет вынуждена повысить ставки. На самом деле это означает, что ФРС не будет думать о снижении ставки в ближайшее время. Октябрьский унив. индекс потребительских настроений Мичигана – итоговый показатель 63,8 (консенсус 63,1); пред 63.0 Ключевой вывод из отчета заключается в том, что снижение по сравнению с окончательными сентябрьскими показателями было вызвано ослаблением настроений среди потребителей с более высокими доходами и тех, кто имеет значительные запасы акций. Кроме того, ожидаемые деловые условия ухудшились среди всех потребителей, а инфляционные ожидания на предстоящий год подскочили до уровня, который в последний раз наблюдался в мае.
Давление на рынок оказали «ястребиные» заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также усиление геополитической напряженности, способствовавшее подъему цен на нефть.
Негативным фактором для рынка акций на прошлой неделе также стал рост процентных ставок казначейских облигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в пятницу на 6 базисных пунктов (б.п.), однако по итогам недели она выросла почти на 30 б.п. Доходность этих бумаг служит ориентиром для ставок по кредитам и повышение стоимости заимствования является фактором, сдерживающим экономический рост.
Очередное заседание американского ЦБ по денежно-кредитной политики ФРС пройдет (31 октября - 1 ноября).
Участники рынка оценивали квартальные отчетности компаний, статданные и ситуацию на Ближнем Востоке.
Негативный настрой был частично вызван геополитическим риском после сообщений о том, что США нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном объектам в Сирии, а также отдельных сообщений о том, что Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа. Участники узнали об этих событиях накануне выходных, когда рынки закрыты для торгов и инвесторы не могут реагировать в режиме реального времени.
Так же негатива добавила опубликованная статистика из США, так личный доход за сентябрь 0,3% против консенсуса в 0,4%; до 0,4%; личные расходы за сентябрь 0,7% (консенсус 0,5%); до 0,4%; сентябрьские цены PCE 0,4% (консенсус 0,3%); о 0,4%; сентябрьские цены PCE — Core 0,3% (консенсус 0,3%); до 0,1%.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что индекс цен PCE и базовый индекс цен PCE были устойчивыми, то есть им не хватало более сильной тенденции к дезинфляции. Это может привести к тому, что ФРС останется в более агрессивном мышлении, но это не означает, что ФРС в ближайшее время будет вынуждена повысить ставки. На самом деле это означает, что ФРС не будет думать о снижении ставки в ближайшее время. Октябрьский унив. индекс потребительских настроений Мичигана – итоговый показатель 63,8 (консенсус 63,1); пред 63.0 Ключевой вывод из отчета заключается в том, что снижение по сравнению с окончательными сентябрьскими показателями было вызвано ослаблением настроений среди потребителей с более высокими доходами и тех, кто имеет значительные запасы акций. Кроме того, ожидаемые деловые условия ухудшились среди всех потребителей, а инфляционные ожидания на предстоящий год подскочили до уровня, который в последний раз наблюдался в мае.
Давление на рынок оказали «ястребиные» заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также усиление геополитической напряженности, способствовавшее подъему цен на нефть.
Негативным фактором для рынка акций на прошлой неделе также стал рост процентных ставок казначейских облигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в пятницу на 6 базисных пунктов (б.п.), однако по итогам недели она выросла почти на 30 б.п. Доходность этих бумаг служит ориентиром для ставок по кредитам и повышение стоимости заимствования является фактором, сдерживающим экономический рост.
Очередное заседание американского ЦБ по денежно-кредитной политики ФРС пройдет (31 октября - 1 ноября).
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 3,00%, стоимость марки Brent в район 86,60 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $86,58/барр.
Участники рынка реагируют на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке в понедельник.
Участники рынка реагируют на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке в понедельник.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $96,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $93,00 и далее к 100.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 0,50%, до 2009/oz., на снижении доллара США и на очередном обострении ситуации на Ближнем Востоке.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,45%, до 105,89 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот, но в моменте обострения геополитических противостояний, золота резко растет в стоимости.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,45%, до 105,89 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот, но в моменте обострения геополитических противостояний, золота резко растет в стоимости.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился и началась некоторая коррекция актива: с $34 230 в пятницу до $34 640 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 0,36%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $34 850 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границами восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $34 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $36 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $32 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $30 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $32 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $30 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 1,24% до 92,95, а евро/рубль – растет на 0,79%, до 98,87 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и подрос к евро-93,24 руб. и 98,62 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 98,50 руб. откроется путь в направлении к 99,50 руб. и далее к 101.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 92,50 руб, откроется путь в направлении к 91,50руб. и далее к 89.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару рост до 1,0622 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0566 доллара, курс доллара к иене — до 148,84 иены за доллар со 149, 41 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,46%, до 105,87 пункта.
Курс доллара снижается к евро и снижается к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 1,27%, евро растет к рублю — на 0,80%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и подрос к евро-93,24 руб. и 98,62 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 98,50 руб. откроется путь в направлении к 99,50 руб. и далее к 101.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 92,50 руб, откроется путь в направлении к 91,50руб. и далее к 89.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару рост до 1,0622 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0566 доллара, курс доллара к иене — до 148,84 иены за доллар со 149, 41 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,46%, до 105,87 пункта.
Курс доллара снижается к евро и снижается к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 1,27%, евро растет к рублю — на 0,80%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 30.10-03.11.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 98,00 руб., а при закреплении выше 98,00 руб., откроется путь к 99,50 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 93,50 руб., а при закреплении ниже 93,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 92,50 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 98,00 руб., а при закреплении выше 98,00 руб., откроется путь к 99,50 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 93,50 руб., а при закреплении ниже 93,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 92,50 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 31.10.23г.
04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая.
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB.
Среда, 01.11.23г.
15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 17:30 - Запасы сырой нефти в США.
21:00 - Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, Решение по процентной ставке ФРС США.
21:30 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.
Четверг, 02.11.23г.
15:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Пятница, 03.11.23г.
15:30 - Средняя почасовая заработная плата в США (м/м), Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США.
16:45 - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США.
17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM.
Вторник, 31.10.23г.
04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая.
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB.
Среда, 01.11.23г.
15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 17:30 - Запасы сырой нефти в США.
21:00 - Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, Решение по процентной ставке ФРС США.
21:30 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.
Четверг, 02.11.23г.
15:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Пятница, 03.11.23г.
15:30 - Средняя почасовая заработная плата в США (м/м), Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США.
16:45 - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США.
17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM.
Котировки
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижение доллара США.
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 105,92.
Котировки евро/доллар – рост на 0,53%, торгуются у 1,0620.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,46% до 148,92.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,32% до $1,2161.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,70% до 0,6378.
Цены на нефть показывают снижение на 2,93%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $86,55 за баррель.
Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 105,92.
Котировки евро/доллар – рост на 0,53%, торгуются у 1,0620.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,46% до 148,92.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,32% до $1,2161.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,70% до 0,6378.
Цены на нефть показывают снижение на 2,93%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $86,55 за баррель.
