Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 5%

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.17%, Dow Jones Industrial Average +0,29%, Nasdaq 100 -0.43%. Нефть Brent поднялась в район $85,26/барр., а золото поднялось в район $2003/oz.

Основные индексы США без единой динамики на фоне ожиданий статистических данных по инфляции в США и квартальных результатов компаний.

Участники рынка ждали публикации данных по инфляции в США и протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая получить новые сигналы относительно возможного дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского ЦБ.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остен Гулсби заявил в ходе выступления в Экономическом клубе Чикаго во вторник, что Федрезерву следует «подходить с осторожностью» к дальнейшему подъему базовой процентной ставки, учитывая недавний крах Silicon Valley Bank и вызванную этим напряженность в финансовой системе США.

По словам Гулсби, ФРС должна действовать «благоразумно и терпеливо», пока не сможет определить степень ущерба, нанесенного финансовой системе.

Американские банки столкнулись с резким оттоком средств с депозитов вслед за крахом Silicon Valley Bank и были вынуждены сократить кредитование бизнеса. Продолжение этого тренда может ограничить экономическую активность, что поможет Федрезерву в борьбе с инфляцией, считает Гулсби. «Нам следует собрать больше данных и позаботиться о том, чтобы не допустить чрезмерного ужесточения пока мы не поймем, какой вклад внесут эти факторы в сдерживание инфляции», - заявил он. Гулсби, возглавивший ФРБ Чикаго в январе 2023 года, имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс полагает, что крах Silicon Valley Bank и последовавшая за этим финансовая напряженность не станут «большой проблемой» для экономики США. «Банковская система действительно стабилизировалась, однако мы будем внимательно следить за ситуацией», - заявил Уильямс в интервью Yahoo Finance. Он отметил, что ожидает «довольно скромных» темпов роста экономики США в 2023 году.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогноз роста ВВП США на текущий год на 0,2 п.п. - до 1,6%. В 2024 году американская экономика увеличится на 1,1%, ожидают в МВФ.

Мировые цены на нефть в среду растут в пределах 2,00%, поднявшись в район 87,30 долларов за баррель, после публикации данных по запасам этого вида сырья в США. Стоимость марки Brent поднимались в моменте в район $87,50/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $87,20/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 апреля, увеличились на 0,6 миллиона баррелей, или 0,1%, — до 470,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Стратегический резерв нефти в США, в свою очередь, за неделю опустился на 1,6 миллиона баррелей, до 369,6 миллиона баррелей, следует из обзора. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 35,2 миллиона баррелей с 36,8 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 0,3 миллиона баррелей (на 0,1%), до 222,2 миллиона. Аналитики ждали сокращения показателя на 1,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 0,6 миллиона баррелей (на 0,5%) и составили 112,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,8 миллиона.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей в день, говорится в обзоре минэнерго.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,25 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в январе составила 12,46 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,55 миллиона баррелей в день. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,88 миллиона баррелей в сутки.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $86,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $83,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $69,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото. В среду вечером золото дорожает в пределах 0,30%, до 2025/oz., на снижении доллара США.

Золото дорожает после того, как выпущенные министерством труда в среду данные показали замедление темпов инфляции по итогам марта до 5% в годовом выражении с 6% месяцем ранее.

Снижение показателя инфляции также учтет Федеральная резервная система (ФРС) США на своем следующем заседании по учетной ставке 3 мая. Решения регулятора затрагивают стоимость доллара, и инвесторы внимательно следят за любыми сигналами о следующих шагах Федрезерва. Позже в среду вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, где трейдеры могут найти один из таких сигналов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,70%, до 101,17 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступнее становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение выдохлось и начался рост актива: с $30 149 во вторник до $30 010 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,40%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $30 550 в среду. Инструмент торгуется в попытке продолжить рост в W1 формата.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $27 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,05% до 81,95, а евро/рубль – рост на 2,37%, до 90,57 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль подрос против доллара и снизился кевро-81,95 руб. и 89,99 рублей соответственно на Московской бирже.

Рубль в среду продолжил падать на фоне рисков санкций, снижения притока валюты и снижения валютного баланса.

При закреплении выше уровня сопротивления 82,50 руб. откроется путь в направлении к 83,00 руб. и далее к 83.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 80,50 руб, откроется путь в направлении к 80,00руб. и далее к 79.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0974 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,091 доллара, до выхода статистики показатель был на уровне 1,0924 доллара. Курс доллара к иене снижался до 133,19 иены со 133,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,54%, до 101,65 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 5% с 6% месяцем ранее, аналитики ждали замедления роста цен до 5,2%. Замедление инфляции в стране сильнее ожиданий может быть сигналом для инвесторов об окончании цикла повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в ближайшее время. По данным CME Group, около 74% аналитиков ждут повышения на 25 базисных пунктов по итогам майского заседания, остальные опрошенные ждут сохранения ставки на текущем уровне.

В среду вечером стоимость доллара снижается к евро и иене.

В итоге доллар ослаб к рублю на 0,02%, евро подрос к рублю — на 2,35%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,30 тысячи за баррель сорта Brent.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические, санкционные риски и происходит ухудшение платежного баланса, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 82,50 руб., а при закреплении выше 82,50 руб., откроется путь к 83,00 руб. и далее в направлении к 83,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 80,50 руб., а при закреплении ниже 80,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 80,00 руб. и далее в направлении к 79,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на снижении доллара США.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,16.
Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,78%, торгуются у 1,0995.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,24% до 133,35.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,52% до $1,2489.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,68% до 0,6695.

Цены на нефть показывают рост на 1,85%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $87,20 за баррель.