В середине последней торговой недели сентября рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 96,61 руб. за доллар и до 101,82 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает рост в моменте в районе 2,40% и торговалась вблизи значения $94,60/барр.
Фондовые рынки
Во вторник индексы США ушли в минус, потеряв за сессию от 1,1% до 1,6% на фоне продолжения политики высоких ставок и риска шатдауна с 1 октября из-за остановки финансирования государственных расходов. Также снижению способствовала неоднозначная статистика. Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской фирмой Conference Board, в сентябре снизился до 103,0 пунктов по сравнению со значением 108,7 пункта в августе и оказался ниже прогнозов аналитиков на уровне 105,5.
Между тем, продажи новых односемейных домов в США в августе упали на 8,7%, больше всего с сентября 2022 г., до сезонно скорректированного годового показателя в 675 тыс. При этом, как показали пересмотренные данные, количество разрешений на строительство в августе выросло на 6,8% до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,541 млн, что является самым высоким уровнем с октября 2022 г.
Нефть
В то же время поддерживают котировки данные Американского института нефти (API), который в ночь на среду опубликовал свою оценку по коммерческим запасам в США за неделю по 22 сентября. По данным API, показатель снизился на 2,2 миллиона баррелей.
Рынки обращают внимание на данные из США. Так, запасы дистиллятов и бензина в стране за неделю по 22 сентября увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,875 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в июне составила 12,84 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель останется на уровне 12,84 миллиона баррелей в день, в августе — поднимется до 12,91 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 12 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день — до 12,78 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — на 70 тысяч баррелей в сутки, до 13,16 миллиона баррелей в день.
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 22 сентября сократился на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, — до 350,98 миллиона баррелей
При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва наблюдался в начале июля, однако составил всего тысячу баррелей. Сокращение показателя произошло впервые после семи недель роста подряд.
В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
В середине мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть «по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель».
Прогноз по нефти
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 91,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $90,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.
Фоном для снижения цен на золото стала неопределенность перспектив мировой экономики в целом, беспокойство относительно замедления роста китайской экономики и ужесточение финансовой политики США.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,36%, до 106,31 пункта.
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалюте
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В среду рубль подрос против доллара и снизился к евро-96,53 руб. и 101,95 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 97,50 руб. откроется путь в направлении к 98,50 руб. и далее к 100.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 95,50 руб, откроется путь в направлении к 94,50руб. и далее к 92.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,050 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,059 доллара, курс доллара к иене — до 149,50 иены за доллар со 148,70 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,39%, до 106,34 пункта.
Курс доллара подрос к евро и поднялся к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,49%, евро подрос к рублю — на 0,52%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 97,50 руб., а при закреплении выше 97,50 руб., откроется путь к 98,50 руб. и далее в направлении к 100,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 95,50 руб., а при закреплении ниже 95,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 94,50 руб. и далее в направлении к 92,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.
Котировки
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,35.
Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,60%, до 1,0507.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,44% до 149,50.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,25% до $1,2127.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,50% до 0,6363.
Цены на нефть показывают рост на 2,42%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $94,67 за баррель.