Золото дешевеет из-за силы доллара

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.10%, Dow Jones Industrial Average -0,90%, Nasdaq 100 -1.60%. Нефть Brent рост в район $94,00/барр., а золото снизилось в район $1899/oz.

Во вторник индексы США ушли в минус, потеряв за сессию от 1,1% до 1,6% на фоне продолжения политики высоких ставок и риска шатдауна с 1 октября из-за остановки финансирования государственных расходов. Также снижению способствовала неоднозначная статистика. Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской фирмой Conference Board, в сентябре снизился до 103,0 пунктов по сравнению со значением 108,7 пункта в августе и оказался ниже прогнозов аналитиков на уровне 105,5.

Между тем, продажи новых односемейных домов в США в августе упали на 8,7%, больше всего с сентября 2022 г., до сезонно скорректированного годового показателя в 675 тыс. При этом, как показали пересмотренные данные, количество разрешений на строительство в августе выросло на 6,8% до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,541 млн, что является самым высоким уровнем с октября 2022 г.

Мировые цены на нефть в среду днем растут в пределах 2,40%, в районе $94,60/барр., на данных по запасам нефти в США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $94,45/барр.

В то же время поддерживают котировки данные Американского института нефти (API), который в ночь на среду опубликовал свою оценку по коммерческим запасам в США за неделю по 22 сентября. По данным API, показатель снизился на 2,2 миллиона баррелей.

Рынки обращают внимание на данные из США. Так, запасы дистиллятов и бензина в стране за неделю по 22 сентября увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,875 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в июне составила 12,84 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель останется на уровне 12,84 миллиона баррелей в день, в августе — поднимется до 12,91 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день — до 12,78 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — на 70 тысяч баррелей в сутки, до 13,16 миллиона баррелей в день.

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 22 сентября сократился на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, — до 350,98 миллиона баррелей

При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва наблюдался в начале июля, однако составил всего тысячу баррелей. Сокращение показателя произошло впервые после семи недель роста подряд.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В середине мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть «по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель».

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $96,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $95,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 91,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $90,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 1,10%, до 1899/oz, на росте доллара США.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Фоном для снижения цен на золото стала неопределенность перспектив мировой экономики в целом, беспокойство относительно замедления роста китайской экономики и ужесточение финансовой политики США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,36%, до 106,31 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась некоторая коррекция актива: с $26 440 в пятницу до $26 030 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 1,70%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $26 738 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $27 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $28 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,39% до 96,75, а евро/рубль – снижение на 0,77%, до 101,74 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В среду рубль подрос против доллара и снизился к евро-96,53 руб. и 101,95 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 97,50 руб. откроется путь в направлении к 98,50 руб. и далее к 100.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 95,50 руб, откроется путь в направлении к 94,50руб. и далее к 92.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,050 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,059 доллара, курс доллара к иене — до 149,50 иены за доллар со 148,70 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,39%, до 106,34 пункта.

Курс доллара подрос к евро и поднялся к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,49%, евро подрос к рублю — на 0,52%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 97,50 руб., а при закреплении выше 97,50 руб., откроется путь к 98,50 руб. и далее в направлении к 100,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 95,50 руб., а при закреплении ниже 95,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 94,50 руб. и далее в направлении к 92,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,35.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,60%, до 1,0507.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,44% до 149,50.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,25% до $1,2127.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,50% до 0,6363.

Цены на нефть показывают рост на 2,42%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $94,67 за баррель.