Рубль продолжает укрепляться

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника разнонаправленно. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.22%, Dow Jones Industrial Average -0,16%, Nasdaq 100 +0.05%. Нефть Brent снизилась в район $82,20/барр., а золото снизилось в район $1964/oz.

Фондовые индексы США подросли во вторник на позитивных отчетах крупных компаний и статистике по США.

Оптимизм инвесторов по поводу вероятного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в следующем году угас, и рынки находятся в напряжении в ожидании комментариев других должностных лиц центрального банка.

После яркого ралли на прошлой неделе, вызванного падением доходности казначейских облигаций, акции в последние дни утратили импульс к росту. Инвесторы ожидают комментариев политиков ФРС, опасаясь услышать опровержение надежд на то, что процентные ставки в США уже достигли своего пика.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в конце понедельника развеял надежды на скорое снижение ставок, заявив, что центральному банку, вероятно, предстоит еще многое сделать, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

Глава ФРС-Чикаго Остан Гулсби признал, что инфляция ослабляется, но добавил, что ценовое давление еще сохраняется.

Дополнительное давление на акции оказал накануне рост доходности казначейских облигаций США относительно многонедельных минимумов. На этой неделе состоятся крупные аукционы по продаже облигаций, которые покажут, достаточен ли спрос на американские государственные долговые обязательства.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США на момент написания обзора составляла 4,5955%, что несколько ниже вчерашнего уровня.

Сегодня участники рынка будут анализировать комментарии члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера и президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса в поисках новых подсказок относительно динамики процентной ставки. В среду в центре может оказаться выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 2,00%, в районе $80,00/барр., в рамках более глубокой коррекции от роста ранее, на опасениях за спрос. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $80,75/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 ноября, увеличились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 421,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 3 ноября не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.

При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва наблюдался в начале июля, однако составил всего тысячу баррелей.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В середине мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть «по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель».

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $96,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $93,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 0,60%, до 1962/oz, на выступление главы ФРС г-на Пауэлла.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Фоном для роста цен на золото стала обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 105,45 пункта.

С открытия торгов среды биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась коррекция актива: с $35 410 во вторник до $35 200 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,50%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $35 445 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $35 900 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $37 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $34 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $33 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,33% до 91,95, а евро/рубль – снижение на 0,13%, до 98,41 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и евро-92,20 руб. и 98,44 рублей соответственно на Московской бирже.

Ряд факторов продолжают оказывать поддержку национальной валюте РФ. Привлекательность российских активов выросла на фоне повышения ключевой ставки, также продолжает тормозиться спрос на потребительские кредиты, а значит, снижается спрос на импорт и соответственно – на иностранную валюту

При закреплении выше уровня сопротивления 98,50 руб. откроется путь в направлении к 99,50 руб. и далее к 101.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 92,50 руб, откроется путь в направлении к 91,50руб. и далее к 89.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снизился до 1,0697 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0700 доллара, курс доллара к иене — до 150,88 иены за доллар со 150,30 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 105,44 пункта.

Курс доллара снижается к евро и растёт к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,72%, евро снижается к рублю — на 0,39%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,85 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 98,00 руб., а при закреплении выше 98,00 руб., откроется путь к 99,50 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 92,50 руб., а при закреплении ниже 92,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,50 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на снижение доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 105,38.

Евро торгуется с ростом в среду на снижение доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,04%, до 1,0707.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,31% до 150,82.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,11% до $1,2284.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,31% до 0,6415.

Цены на нефть показывают снижение на 1,93%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $80,20 за баррель.