В середине первой торговой недели августа рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 94,05 руб. за доллар и 103,21 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает снижение в моменте в районе 2,40% и торговалась вблизи значения $82,90/барр.
Фондовые рынки
Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до «AA+» с «ААА» из-за прогнозируемого ухудшения налогово-бюджетных показателей в ближайшие 3 года и постоянных политических противостояний по вопросу о лимите госдолга.
Конкурирующее рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинг Штатов с верхней ступени 10 лет назад, и теперь из «большой тройки» только Moody's сохраняет за США наивысший рейтинг.
На неделе участники рынка ожидают данных по рынку труда в США, которые выйдут в пятницу, и интенсивный поток отчетности компаний по итогам 2 квартала.
Нефть
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, сократились сразу на рекордные за всю историю 17 миллионов баррелей, или 3,7%, — до 439,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период сократились до 34,5 миллиона баррелей с 35,7 миллиона.
В то же время запасы бензина в США выросли на 1,5 миллиона баррелей (0,7%), до 219,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ждали сокращения показателя на 1,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 0,8 миллиона баррелей (0,7%), до 117,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 0,1 миллиона.
Прогноз по нефти
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $78,00 и далее к 75,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $71,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Стоимость золота снизилась по итогам понедельника и вторника, суммарно за этот период цена драгметалла уменьшилась почти на 3% и отошла от отметки в 2 000 тысячи долларов за тройскую унцию. Удешевление было связано с укреплением доллара, так как в этом случае золото становится менее доступным для покупки в другой валюте.
Рынки также обращают внимание на то, что ранее Fitch понизило американский долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до «АА+» с наивысшего рейтинга «ААА». Отмечалось, что решение связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны.
Золото традиционно выступает как более надежный актив, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков и неопределенности.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) расиеи на 0,40%, до 102,42 пункта.
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалюте
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $28 800 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $28 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В среду рубль ослаб против доллара и евро-94,25 руб. и 103,00 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 94,00 руб. откроется путь в направлении к 94,50 руб. и далее к 95.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 91,20 руб, откроется путь в направлении к 90,00руб. и далее к 89.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск мск курс евро к доллару снижался до 1,0945 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0982 доллара. Курс доллара к иене опускался до 143,13 иены со 143,32 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,33%, до 102,64 пункта.
В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликовала данные по рынку труда США. Число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 324 тысячи, в то время как показатель июня был пересмотрен — число рабочих мест выросло на 455 тысяч, а не на 497 тысяч, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали роста показателя по итогам июля лишь на 189 тысяч.
В четверг инвесторы ожидают публикацию окончательной оценки композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны по итогам июля. Предварительная оценка указала на снижение показателя до 48,9 пункта с июньских 49,9 пункта. А в пятницу выйдут данные по безработице в США за июль. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране в отчетном месяце осталась на уровне в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 200 тысяч после увеличения на 209 тысяч в июне.
Курс доллара подрос к евро и поднялся к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,46%, евро снижается к рублю — на 0,47%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 94,00 руб., а при закреплении выше 94,00 руб., откроется путь к 94,50 руб. и далее в направлении к 100,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,20 руб., а при закреплении ниже 91,20 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 90,50 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.
Котировки
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,37.
Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,40%, до 1,0939.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,12% до 143,14.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,49% до $1,2715.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 1,04% до 0,6543.
Цены на нефть показывают снижение на 2,37%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $82,90 за баррель.