€ поднялся до 103 рублей на Форекс впервые с марта 2022 г.

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника разнонаправленно. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.27%, Dow Jones Industrial Average +0,20%, Nasdaq 100 -0.63%. Нефть Brent поднялась в район $85,94/барр., а золото снизилось в район $1944/oz.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до «AA+» с «ААА» из-за прогнозируемого ухудшения налогово-бюджетных показателей в ближайшие 3 года и постоянных политических противостояний по вопросу о лимите госдолга.

Конкурирующее рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинг Штатов с верхней ступени 10 лет назад, и теперь из «большой тройки» только Moody's сохраняет за США наивысший рейтинг.

На неделе участники рынка ожидают данных по рынку труда в США, которые выйдут в пятницу, и интенсивный поток отчетности компаний по итогам 2 квартала.

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 2,40%, в районе $82,90/барр., на данных по запасам нефти в США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $83,00/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, сократились сразу на рекордные за всю историю 17 миллионов баррелей, или 3,7%, — до 439,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период сократились до 34,5 миллиона баррелей с 35,7 миллиона.

В то же время запасы бензина в США выросли на 1,5 миллиона баррелей (0,7%), до 219,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ждали сокращения показателя на 1,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 0,8 миллиона баррелей (0,7%), до 117,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 0,1 миллиона.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $85,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $78,00 и далее к 75,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $71,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 0,35%, до 1972/oz, на выходе статистики по США.

Стоимость золота снизилась по итогам понедельника и вторника, суммарно за этот период цена драгметалла уменьшилась почти на 3% и отошла от отметки в 2 000 тысячи долларов за тройскую унцию. Удешевление было связано с укреплением доллара, так как в этом случае золото становится менее доступным для покупки в другой валюте.

Рынки также обращают внимание на то, что ранее Fitch понизило американский долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до «АА+» с наивысшего рейтинга «ААА». Отмечалось, что решение связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны.

Золото традиционно выступает как более надежный актив, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков и неопределенности.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) расиеи на 0,40%, до 102,42 пункта.

С открытия торгов в среды биткоин рос в цене, но к вечеру остановился и начал снижение: с $29 159 во вторник до $29 270 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 1,30%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $30 047 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канале в W1 формате, в направление к уроню сопротивления $31 400.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $28 800 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $28 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 1,98% до 94,16, а евро/рубль – рост на 1,81%, до 103,33 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль ослаб против доллара и евро-94,25 руб. и 103,00 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 94,00 руб. откроется путь в направлении к 94,50 руб. и далее к 95.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 91,20 руб, откроется путь в направлении к 90,00руб. и далее к 89.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск мск курс евро к доллару снижался до 1,0945 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0982 доллара. Курс доллара к иене опускался до 143,13 иены со 143,32 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,33%, до 102,64 пункта.

В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликовала данные по рынку труда США. Число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 324 тысячи, в то время как показатель июня был пересмотрен — число рабочих мест выросло на 455 тысяч, а не на 497 тысяч, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали роста показателя по итогам июля лишь на 189 тысяч.

В четверг инвесторы ожидают публикацию окончательной оценки композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны по итогам июля. Предварительная оценка указала на снижение показателя до 48,9 пункта с июньских 49,9 пункта. А в пятницу выйдут данные по безработице в США за июль. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране в отчетном месяце осталась на уровне в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 200 тысяч после увеличения на 209 тысяч в июне.

Курс доллара подрос к евро и поднялся к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,46%, евро снижается к рублю — на 0,47%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 94,00 руб., а при закреплении выше 94,00 руб., откроется путь к 94,50 руб. и далее в направлении к 100,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,20 руб., а при закреплении ниже 91,20 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 90,50 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,37.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,40%, до 1,0939.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,12% до 143,14.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,49% до $1,2715.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 1,04% до 0,6543.

Цены на нефть показывают снижение на 2,37%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $82,90 за баррель.