Госдолг США. Кризис 2023

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника разнонаправлено. По итогу дня Индекс S&P 500 -0.23%, Dow Jones Industrial Average -0,52%, Nasdaq 100 +0.15%. Нефть Brent снизилось в район $74,40/барр., а золото снизилось в район $1987/oz.

Основные индексы США в основном снизилось после публикации результатов по прибыли крупных компаний и ожиданий по ситуацией вокруг государственного долга США.

Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения «экстраординарных мер» в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Глава министерства финансов Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по государственному долгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

Участники рынка во вторник также оценивают американскую макростатистику. Так, объем розничных продаж в стране в апреле увеличился на 0,4% по отношению к марту, что оказалось хуже прогнозов. А промпроизводство в США за прошлый месяц неожиданно выросло на 0,5% в месячном выражении.

Мировые цены на нефть в среду растут в пределах 3,10%, растут в район $77,10/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $76,90/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 мая, увеличились сразу на 5 миллионов баррелей или 1,1%, — до 467,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период увеличились до 35,5 миллиона баррелей с 34 миллионов.

В то же время запасы бензина в США сократились на 1,4 миллиона баррелей (на 0,6%), до 218,3 миллиона. Аналитики ждали снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,1 миллиона баррелей (на 0,1%) и составили 106,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 0,06 миллиона.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 12 мая, сократилась на 100 тысяч баррелей в день, до 12,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $74,00 и далее к 69,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 0,40%, до 1986/oz., в ожидании, что коррекция может продолжиться в случае усиления ожиданий очередного повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цены на золото в среду держатся ниже 2000 долларов за унцию после падения во вторник почти на 1,5%. По мнению некоторых участников рынка, такая тенденция может продолжиться при усилении ожиданий повышения ставки ФРС.

Коррекция золота может продолжиться, если вероятность очередного повышения ставки ФРС в следующем месяце продолжит расти, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Следующее заседание ФРС США пройдет 13-14 июня. Почти 72% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 5-5,25%, а 28% прогнозируют еще одно повышение на 25 базисных пунктов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,23%, до 102,63 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение остановилось и начался небольшой рост актива: с $26 850 во вторник до $26 770 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,03%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $27 100 в среду. Инструмент торгуется в попытке продолжить рост в W1 формате, после коррекции.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $31 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $26 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижается на 0,66% до 79,86, а евро/рубль – снижение на 0,73%, до 87,70 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль подрос против доллара и евро-79,86 руб. и 86,92 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 80,00 руб. откроется путь в направлении к 80,50 руб. и далее к 81.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 76,00 руб, откроется путь в направлении к 75,50руб. и далее к 75.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0831 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0863 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 137,57 иены со 136,38 иены. До выхода статистики евро и иена также дешевели к американской валюте. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,37%, до 102,95 пункта.

Участники рынка в среду оценивают выходящую американскую статистику. Так, количество новых домов в США, строительство которых было начато в апреле, выросло на 2,2% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 1,401 миллиона, что практически совпало с прогнозом аналитиков.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг государственного долга США. Днем ранее президент страны Джо Байден принял в Белом доме лидеров конгресса для обсуждения повышения этого потолка и предотвращения суверенного дефолта.

По итогам встречи Белый дом заявил, что Байден оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы, однако считает, что на данном направлении предстоит «еще много работы» по ряду сложных вопросов. При этом в администрации США также сообщили, что президент поручил представителям сторон продолжать ежедневно проводить встречи по неразрешенным аспектам проблемы вокруг госдолга.

В среду вечером стоимость доллара растет к евро и иене.

В итоге доллар снизился к рублю на 0,66%, евро снизился к рублю — на 0,73%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,30 тысячи за баррель сорта Brent.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические, санкционные риски, и ухудшение платежного баланса, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 80,00 руб., а при закреплении выше 80,00 руб., откроется путь к 81,00 руб. и далее в направлении к 81,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 76,00 руб., а при закреплении ниже 76,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 75,50 руб. и далее в направлении к 75,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,64.

Евро торгуется со снижение в среду на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,17%, до 1,0844.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 1,15% до 137,53.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,10% до $1,2500.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,23% до 0,6670.

Цены на нефть показывают рост на 2,80%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $76,95 за баррель.