Золото: по итогам вторника цена поднялась на 1,25%

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.70%, Dow Jones Industrial Average +0,90%, Nasdaq 100 +0.90%. Нефть Brent поднялась в район $79,53/барр., а золото поднялось в район $1979/oz., в ожидании отчета об июньской инфляции в США.

Общий объем розничных продаж в июне увеличился на 0,2%, что слабее, чем ожидалось, по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,5%), однако майские продажи были пересмотрены до + 0,5% (с 0,3%). За исключением автомобилей, июньские розничные продажи также выросли на 0,2% слабее, чем ожидалось (консенсус + 0,3%) после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,3% (с 0,1%) в мае. С учетом пересмотра продаж в мае в сторону повышения июньские результаты примерно совпали с ожиданиями. Ключевым выводом из отчета является то, что продажи, которые используются при расчете личных расходов в отчете о ВВП США, выросли на солидные 0,6%, оставив их далеко в стороне от экономики, якобы переживающей рецессию. Общее промышленное производство снизилось на 0,5% в месячном исчислении в июне (консенсус 0,0%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,5% (с -0,2%) в мае. Коэффициент использования производственных мощностей снизился до 78,9% (консенсус 79,5%) с пересмотренного в сторону понижения 79,4% (с 79,6%) в мае. Ключевым выводом из отчета является то, что большинство основных промышленных секторов продемонстрировали снижение в июне, отражая ослабление спроса, которое больше повлияло на производственную часть экономики, чем на сферу услуг. Товарно-материальные запасы предприятий выросли на 0,2% в мае (консенсус 0,2%) после пересмотренного увеличения на 0,1% в апреле (с 0,2%).

Мировые цены на нефть в среду днем растут в пределах 0,60%, поднявшись в район $80,00/барр., на данных по запасам нефти в США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $79,70/барр.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 14 июля сократились всего на 0,7 миллиона баррелей, или 0,2%, — до 457,4 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 2,4 миллиона. Запасы бензина снизились слабее ожиданий — на 1,1 миллиона вместо ожидаемого уменьшения на 1,6 миллиона.

При этом запасы дистиллятов не изменились, тогда как ожидался рост на 0,5 миллиона баррелей. Добыча нефти за неделю сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Поддерживают котировки нефти ожидания по поводу снижения поставок на фоне усилий стран ОПЕК+ по сокращению добычи и экспорта.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 7 июля, снизилась на 100 тысяч баррелей в день — до 12,3 миллиона баррелей в сутки, добавляет минэнерго страны.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $74,00 и далее к 69,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижается в пределах 0,10%, до 1978/oz после выхода данных о замедлении инфляции в США.

По итогам вторника цена на золото поднялась на 1,25%. Более слабая, чем ожидалось, макростатистика из США по розничным продажам и промпроизводству во вторник усилила ожидания того, что Федрезерв может после июльского повышения ставки прервать цикл ужесточения, начавшийся в прошлом году на фоне высокой инфляции.

Как долго золото сможет продолжать торговаться на таких высоких уровнях, еще предстоит выяснить, и реакция на решение ФРС по ставке на следующей неделе станет ключевым этапом для определения долгосрочной устойчивости золота, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам о монетарной политике Федрезерва, так как это влияет на курс доллара. Традиционно ослабление монетарной политики сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота. Следующее заседание ФРС запланировано на 25-26 июля.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0, 49%, до 100,11 пункта.

С открытия торгов в среду биткоин рос в цене, но к вечеру развернулся и начал снижение: с $29 860 во вторник до $29 950 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 0,14%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $30 189 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канале в W1 формате в направление к уроню сопротивления $31 400.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $31 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $29 800 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $29 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,55% до 91,40, а евро/рубль – рост на 0,75%, до 102,67 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль ослаб против доллара и к евро-91,40 руб. и 102,59 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 92,00 руб. откроется путь в направлении к 93,80 руб. и далее к 94.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 91,00 руб, откроется путь в направлении к 89,50руб. и далее к 88.30 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался на 1,1%, до 1,289 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3034 доллара.

Курс евро к доллару опускался до 1,1198 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1226 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 139,63 иены со 138,81 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,43%, до 100,37 пункта.

Согласно официальным данным, годовая инфляция в Великобритании по итогам июня замедлилась до 7,9% с 8,7% месяцем ранее, предполагалось замедление только до 8,2%. Кроме того, годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня замедлилась до 5,5% с 6,1% месяцем ранее, как и ожидалось.

Участники рынка считают, что если инфляция будет устойчиво снижаться, то Банк Англии, возможно, будет меньше стремиться к дальнейшему повышению процентных ставок, — полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет». В июне Банк Англии неожиданно повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 5% с 4,5%, ожидалось повышение на 25 базисных пунктов.

Рынки также оценивают макростатистику из США. Количество новых домов в стране, строительство которых было начато в июне, уменьшилось на 8% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,434 миллиона. Эксперты ожидали снижения показателя лишь до 1,48 миллиона с первоначального уровня мая в 1,631 миллиона.

Согласно данным CME Group, более 90% опрошенных аналитиков ждут в июле повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов. Кроме того, около 66% экспертов в период с июля по ноябрь прогнозируют только одно повышение ставки на 25 базисных пунктов. По итогам июньского заседания центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 5-5,25%, однако отметил целесообразность дальнейшего ее повышения.

В среду вечером стоимость доллара растет к евро и иене.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,55%, евро подрос к рублю — на 0,75%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,40 тысячи за баррель сорта Brent.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 91,30 руб., а при закреплении выше 91,30 руб., откроется путь к 92,00 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 89,70 руб., а при закреплении ниже 89,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 88,30 руб. и далее в направлении к 87,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 100,06.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,31%, до 1,1192.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,61% до 139,66.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,97% до $1,2908.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,54% до 0,6766.

Цены на нефть показывают рост на 0,29%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $79,86 за баррель.