Первая полная неделя апреля началась с новой волны противоречивых сигналов с Ближнего Востока: 5 апреля Трамп заявил, что существует «хороший шанс» заключить сделку с Ираном. И затем дал очередной последний шанс. В понедельник Иран не был уничтожен, и по последним данным, Трамп дал ещё один, уже точно (!) последний шанс иранцам уцелеть в огне армагеддона.
Фондовые рынки
Американские индексы начали неделю с позитива, отыгрывая новости о возможном 45-дневном перемирии, которые появились вечером в пятницу. А в понедельник S&P 500 вырос на 0,44%, закрывшись на отметке 6 611 пунктов, Nasdaq Composite прибавил 0,54% до 21 996,34.
Это повышение стало четвёртым подряд для S&P 500 и Nasdaq, что является самой длинной серией роста с января. Технологический сектор лидировал: акции Amazon и Alphabet заметно укрепились (4% и 8% роста, соответственно).
Российский рынок получает поддержку от дорогой нефти, но внутренний фон остаётся слабым. Сектор услуг (как и «промка») в марте впервые за шесть месяцев ушёл в сокращение: спрос ослаб, новые заказы почти встали. При этом бюджетные нефтегазовые доходы РФ в апреле могут вырасти на 70% к марту, а власти ещё и приостановили FX-операции по бюджетному правилу до 1 июля, что тоже связано с ростом нефтяных цен. Здесь нефтянка и экспорт получают подпорку, пока остальная экономика выглядит довольно вяло – это и становится причиной коррекций по индексу. Хотя понедельник показал лёгкий налёт позитива – рост около 1.3% и уверенная бычья свеча.
Это повышение стало четвёртым подряд для S&P 500 и Nasdaq, что является самой длинной серией роста с января. Технологический сектор лидировал: акции Amazon и Alphabet заметно укрепились (4% и 8% роста, соответственно).
Российский рынок получает поддержку от дорогой нефти, но внутренний фон остаётся слабым. Сектор услуг (как и «промка») в марте впервые за шесть месяцев ушёл в сокращение: спрос ослаб, новые заказы почти встали. При этом бюджетные нефтегазовые доходы РФ в апреле могут вырасти на 70% к марту, а власти ещё и приостановили FX-операции по бюджетному правилу до 1 июля, что тоже связано с ростом нефтяных цен. Здесь нефтянка и экспорт получают подпорку, пока остальная экономика выглядит довольно вяло – это и становится причиной коррекций по индексу. Хотя понедельник показал лёгкий налёт позитива – рост около 1.3% и уверенная бычья свеча.
Экономические предпосылки
Первая половина этой недели будет, скорее всего, достаточно вялой, исключая возможные военные атаки, но т.к. они постоянно переносятся (ТАСО в действии), то не вполне ясно, будет ли что-то вообще до 9 апреля. А вот конец недели наполнен новостями очень плотно: в четверг выйдут РСЕ и ВВП по США, а в пятницу внимание инвесторов будет приковано к потребительской инфляции (CPI).
Скорее всего ВВП нарисуют без падения (0.7%), а CPI с умеренным дисконтом (допустим, 2.3% вместо прошлых 2.4%). Это было бы хорошей поддержкой для рынков. Если же всё выйдет с минусом, то рынки воспримут это как почти реализованный прогноз по стагфляции, и тогда в цены будет заносится уже повышение ставки – достаточно кошмарный сценарий и для Трампа и для рынков.
Закрытие недели может быть достаточно штормовым, предупреждают аналитики компании «Паритет».
Скорее всего ВВП нарисуют без падения (0.7%), а CPI с умеренным дисконтом (допустим, 2.3% вместо прошлых 2.4%). Это было бы хорошей поддержкой для рынков. Если же всё выйдет с минусом, то рынки воспримут это как почти реализованный прогноз по стагфляции, и тогда в цены будет заносится уже повышение ставки – достаточно кошмарный сценарий и для Трампа и для рынков.
Закрытие недели может быть достаточно штормовым, предупреждают аналитики компании «Паритет».
Прогноз по фондовым индексам
Что ж, такие сегодня рынки: лучше «сидеть на заборе», чем пытаться совершать разные активности на рынке.
Можно присмотреться к NDX – прорыв сопротивления 24300 откроет дорогу к тесту точки контроля на 24900. Но для этого нужные весомые аргументы, коих у рынка пока нет. Но если перемирие всё начнёт обретать формы (например, соглашение о 45-дневном тайм-ауте всё же будет принято сторонами), то такой лонг станет очень хороших глотком свежего воздуха.
Можно присмотреться к NDX – прорыв сопротивления 24300 откроет дорогу к тесту точки контроля на 24900. Но для этого нужные весомые аргументы, коих у рынка пока нет. Но если перемирие всё начнёт обретать формы (например, соглашение о 45-дневном тайм-ауте всё же будет принято сторонами), то такой лонг станет очень хороших глотком свежего воздуха.
Китайские индексы остаются под давлением, плюс выходной в Гонконге – и вот цена CN50 замирает на 14300. Прорыв откроет дорогу к более нижним этажам, например, тесту 13800 как хорошего зеркального уровня
Если 2811 по индексу Мосбиржи устоит, то можно присматриваться к лонгам с коррекции, считают аналитики компании «Паритет».
Нефть
Нефть продолжает оставаться главным барометром ближневосточной напряжённости. Котировки Brent в течение выходных и понедельника демонстрировали крайне волатильную динамику, чутко реагируя на каждый сигнал из Вашингтона и Тегерана.
Прогноз по нефти
Ормузский пролив остаётся заблокированным: 21% мирового потребления нефти по-прежнему не могут покинуть регион. В дополнение ко всему, Saudi Aramco повышает цены – компания объявила о повышении майских отпускных цен на нефть для Азии до рекордного уровня на фоне эскалации конфликта и дефицита предложения (ещё и навела суету с разными портами отгрузки для разных сортов нефти с разной премией).
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил рост цен до $150 за баррель при сохранении текущей динамики.
Пока что рынки ставят деньги на дорогую нефть, и это очевидный ход. Но что будет по факту, покажет только время. Пока что сопротивление 110-115 не даёт быкам загнать цены в небеса, и рынки просто ждут развязки. Пока наиболее оптимальной дорогой остаётся торговля от уровня до уровня, делятся мнением эксперты «Паритета».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил рост цен до $150 за баррель при сохранении текущей динамики.
Пока что рынки ставят деньги на дорогую нефть, и это очевидный ход. Но что будет по факту, покажет только время. Пока что сопротивление 110-115 не даёт быкам загнать цены в небеса, и рынки просто ждут развязки. Пока наиболее оптимальной дорогой остаётся торговля от уровня до уровня, делятся мнением эксперты «Паритета».
Золото
Золото не показывает никакой динамики.
Прогноз по золоту
Цены застревают между 4500 и 4800, но давление на металл сохраняется. Аналитики компании «Паритет» рекомендуют торговать от уровня до уровня на малых таймфреймах. Для открытия свинговых позиций отсутствует фундамент.
Криптовалютный рынок
Биткоин на этой неделе порадовал быков: 6 апреля цена впервые за 10 дней превысила психологическую отметку $70 000, достигнув $70 300.
Однако закрепиться выше ключевого уровня не удалось. К вечеру понедельника актив скорректировался до $68 500.
Однако закрепиться выше ключевого уровня не удалось. К вечеру понедельника актив скорректировался до $68 500.
Прогноз по криптовалюте
Хоть биткоин и покинул локальный боковик, но теперь ему нужно закрепиться хотя бы выше 68500, чтобы можно было приступать к лонгам, по мнению аналитиков компании «Паритет».
Однако, если рынок не увидит позитива, то есть риск ухода цена в область 66500.
Однако, если рынок не увидит позитива, то есть риск ухода цена в область 66500.
Валютный рынок
Российский рубль на этой неделе укрепился, отыгрывая дорогую нефть и завершение налогового периода – ключевой уровень 80.20 пробит, теперь открывается дорога на ретест 78.50, делятся опытом эксперты «Паритета».
Прогноз по российскому рублю
Но если геополитический шок будет сходить на нет, то котировки могут немного притормозить с укреплением. Пока что 80.20 остаётся ключевым уровнем для наблюдений, т.к. на нём возможно формирование ложного пробоя и тогда быки возьмут рынок под свой контроль.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Котиовки EURUSD не смоги пробить 1.15150 и отправились выше. Теперь структура приобретает бычьи очертания. Если зона 1.15300-1.15600 устоит, то от неё можно поискать какие-то локальные точки входа в лонг, считают специалисты учебного центра «Паритет».
GBPUSD
Если зона 1.32600 останется за быками, то можно будет снова искать точки входа в лонг.
USDJPY
Пара USD/JPY продолжает торговаться вблизи критических уровней, словно специально не заходя в зону выше 160. Пока йена (из-за сильного доллара и больших расходов домохозяйств в Японии) остаётся под давлением, хот я и достаточно неплохо держит удар.
Но сильные данные по макропоказателям из США вполне способны отправить йену в нокаут и загнать цены красную зону – выше 160, по мнению аналитиков компании «Паритет».
Но сильные данные по макропоказателям из США вполне способны отправить йену в нокаут и загнать цены красную зону – выше 160, по мнению аналитиков компании «Паритет».
