Доллар крепнет перед выходом статистики по инфляции США

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели разнонаправленными движениями. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.57%, Dow Jones Industrial Average -0,14%, Nasdaq 100 +1.25%. Нефть Brent снизилась в район $81,97/барр., а золото снизилось в район $2038/oz.

Участники рынка оценивали отчеты крупных компаний, макроэкономические данные по американской экономике.

Потребительские цены в США в декабре 2023 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, согласно данным министерства труда страны.

Ноябрьская инфляция пересмотрена с повышением до 0,2% с 0,1%, октябрьская - до 0,1% с нулевого уровня.

Между тем показатели базовой инфляции, не учитывающей динамику стоимости продуктов питания и энергоносителей, подтверждены за все три указанных месяца - на уровне 0,3% в декабре и ноябре и 0,2% в октябре.

Устойчивость экономики США дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 0,60%, стоимость марки Brent в район 81,70 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $81,90/барр., на росте доллара США.

Участники рынка по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая потенциальные риски для поставок нефти, так как о проведение военной операции в Красном море и в прилегающих проливах заявил Европейский союз. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что отсутствие эскалации будет сдерживать связанный с этим рост цен на сырье.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $83,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $81,00 и далее к 85.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 79,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник на открытии торгов снижаются в пределах 0,60%, до 2038/oz., на росте доходности долговых бумаг США, и укрепление доллара США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет вечером на 0,10%, до 104,07 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился: с $48 150 в пятницу до $49 600 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост за последние сутки составляет почти 3,10%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $49 990 в понедельник. Инструмент торгуется в границах канала D1 формата и в данный момент продолжается импульс в сторону роста, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $50 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $52 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $47 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $45 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,45% до 91,31, а евро/рубль – снижение на 0,32%, до 98,18 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-91,08 руб. и 98,15 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 92,50 руб. откроется путь в направлении к 93,00 руб. и далее к 93.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 90,50 руб, откроется путь в направлении к 90,00руб. и далее к 89.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,0772 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0780 доллара, курс доллара к иене — до 149,44 иены за доллар со 148,75 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 104,07 пункта.

Курс доллара растет к евро и к ене в понедельник вечером.

На текущей неделе инвесторы будут ждать выхода индекса потребительских цен, ВВП, и индекс розничных продаж и данных по числу первичных заявок по безработице. Судя по обилию выходящей статистики по ряду стран, неделя обещает быть волатильной.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,45%, евро снижается к рублю — на 0,22% на Форекс. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 12-16.02.24 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,50 руб., а при закреплении выше 92,50 руб., откроется путь к 93,00 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 90,50 руб., а при закреплении ниже 90,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 90,00 руб. и далее в направлении к 89,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 13.02.24г.
16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м). Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г).

Среда, 14.02.24г.
10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г).
18:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг, 15.02.24г.
02:50 - ВВП Японии (кв/кв).
10:00 - ВВП Великобритании (г/г), Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м, ВВП Великобритании (кв/кв).
16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), Объём розничных продаж в США (м/м).

Пятница, 16.02.24г.
16:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м).

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,07.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,07%, торгуются у 1,0775.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,07% до 149,38.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,03% до $1,2628.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,21% до 0,6537.

Цены на нефть показывают снижение на 0,63%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $81,67 за баррель.