В середине второй торговой недели января рубль снижается по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 68,70 руб. за доллар и снижается до 73,87 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает рост в моменте в районе 3,00% и торговалась вблизи значения $82,90/барр.
Фондовые рынки
Американские фондовые индексы во вторник росли в ожидании данных о замедлении инфляции в стране.
Согласно прогнозам, годовая инфляция в США замедлилась до 6,5% с 7,1%, которые были по итогам ноября. Аналитики отмечают, что ожидаемое замедление инфляции в совокупности с улучшением ситуации в цепочках поставок и ослаблением ковидных ограничений в Китае создает основу для оптимизма на рынках. Публикация индекса потребительских цен ожидается в четверг.
Нефть
Ранее в январе Китай, один из крупнейших потребителей и импортеров нефти, отменил карантин и обязательные анализы для приезжающих из-за границы в целях смягчения антиковидных мер, что, в свою очередь, усилило ожидания экономического роста в стране. Таким образом, ожидания по росту экономики подкрепили ожидания по росту нефтяного спроса.
При этом статистика по запасам этого вида сырья в США не оказала серьезного влияния на рынки. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что оценивает рост запасов сразу на 14,9 миллиона баррелей. А в среду вечером Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 января, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,2 миллиона. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) также увеличились на 19 миллионов, до 439,6 миллиона баррелей.
Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $82,60/барр.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) показывет символический рост на 0,01%, до 102,99 пункта.
Прогноз по нефти
Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 100.00/барр и выше.
Золото
Рынки пребывают в ожидании данных по инфляции в США, публикация которых запланирована на вечер четверга. Аналитики прогнозируют замедление годовой инфляции в декабре до 6,5% с 7,1% месяцем ранее. Так, декабрь может стать шестым месяцем снижения инфляции после пика почти в 9% в июне прошлого года. При этом инфляционные показатели находятся далеко от целевых 2%, установленных Федеральной резервной системой США.
Золото чувствительно к данным по инфляции и монетарной политике ФРС, поскольку она влияет на курс доллара, от которого зависит стоимость драгоценного металла.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,01 %, до 102,99 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте, что уменьшает спрос на этот драгоценный металл.
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалютному рынку
Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $18 300 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $20 500 и выше.
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В среду рубль укрепился к доллару и к евро-68,73 руб. и 74,00 рублей соответственно на Московской бирже.
Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на ослаблении доллара США.
При закреплении выше уровня сопротивления 70,00 руб. откроется путь в направлении к 71,50 руб. и далее к 72.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 66,00 руб, откроется путь в направлении к 65,50руб. и далее к 63.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0751 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0734 доллара, курс доллара к иене поднимался до 132,5 иены со 132,25 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 103,3 пункта.
Главным событием этой недели станет публикация статистики потребительских цен в США, которая ожидается в четверг. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране замедлилась в декабре до 6,5% с 7,1% в ноябре.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 1,53%, евро снижается к рублю на 0,50%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,75 тысячи за баррель сорта Brent.

Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 70,00 руб., а при закреплении выше 70,00 руб, откроется путь к 71,50 руб. и далее в направлении к 73,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 66,00 руб., а при закреплении ниже 66,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 65,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Котировки
Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,07%, торгуются у 1,0742.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,37% до 132,62.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,26% до $1,2123.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,20% до 0,6902.
Цены на нефть показывают рост на 3,35%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $82,75 за баррель.