В середине четвертой торговой недели ноября рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 88,54 руб. за доллар и до 96,30 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает снижение в моменте в районе 4,60% и торговалась вблизи значения $78,70/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы США снизились во вторник на опубликованных протоколов FOMC.
Пессимизм инвесторов от публикации протокола заседания Федеральной резервной системой, оказавшегося довольно прагматичным и идущем в разрез с рыночными ожиданиями. Доходность казначейских облигаций упала. Теперь шансы на то, что ФРС до конца года еще раз поднимет ставку, стали еще меньше. Большинство участников рынка теперь уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут начала цикла снижения ставки во 2-3 квартале 2024 года.
Возвращаясь к протоколу заседания Федеральной резервной системы, в котором сказано, что политики объединились вокруг стратегии действовать осторожно в отношении будущих изменений процентных ставок. Любое дальнейшее ужесточение политики будет зависеть от прогресса в достижении целей по инфляции.
Неожиданно слабой оказалась и макростатистика. Число сделок купли-продажи домов на вторичном рынке в октябре опустилось на 4,1% м/м, до минимальных за 13 лет 3,79 млн, что оказалось хуже консенсуса 3,9 млн. При этом число новостроек, несмотря на ужесточение условий по ипотеке, растет. Показатель розничных продаж за неделю (Redbook) оказался на 0,3 п.п. лучше ожиданий, прибавив 4,3% г/г, но в целом с начала года его динамика остается отрицательной. Не добавил ориентиров и протокол последнего на сегодня заседания ФРС. В документе отмечено, что баланс рисков инфляции и роста экономики смещены вверх и вниз соответственно.
Нефть
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 ноября, увеличились на 0,87 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 421,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 17 ноября не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.
При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва наблюдался в начале июля, однако составил всего тысячу баррелей.
В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
![](https://static.tildacdn.com/tild6163-6130-4537-a432-393130316634/214000.jpg)
Прогноз по нефти
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $82,00 и далее к 81,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Фоном для роста цен на золото стали данные по инфляции в США.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,63%, до 104,05 пункта.
Криптовалютный рынок
Прогноз по криптовалюте
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $34 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $33 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Валютный рынок
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и евро-88,16 руб. и 96,15 рублей соответственно на Московской бирже.
Ряд факторов продолжают оказывать поддержку национальной валюте РФ, а именно: ужесточение ДКП, восстановления платежного баланса страны, снижение спроса на потребительские и ипотечные кредиты, а значит, снижается спрос на импорт и соответственно – на иностранную валюту (по указу президента России всех экспортёров страны обязали продавать значимую часть валютной выручки на внутреннем рынки страны, на ММВБ), относительно высокие цены на нефть и устойчивый спрос на нефть из России, и приближение очередного налогового периода.
При закреплении выше уровня сопротивления 92,50 руб. откроется путь в направлении к 93,50 руб. и далее к 95.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 88,50 руб, откроется путь в направлении к 87,50руб. и далее к 86.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снизился до 1,0859 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0911 доллара, курс доллара к иене — до 149,75 иены за доллар со 148,40 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,61%, до 104,07 пункта.
Курс доллара растет к евро и рост к ене в среду вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар подрос к рублю на 0,58%, евро снижается к рублю — на 0,07%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,85 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,50 руб., а при закреплении выше 92,00 руб., откроется путь к 93,50 руб. и далее в направлении к 95,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 88,50 руб., а при закреплении ниже 88,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,50 руб. и далее в направлении к 85,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.
Котировки
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,05.
Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,38%, до 1,0866.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,84% до 149,66.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,65% до $1,2457.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,34% до 0,6532.
Цены на нефть показывают снижение на 4,10%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $79,10 за баррель.