Факторы поддержки рубля

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.19%, Dow Jones Industrial Average -0,20%, Nasdaq 100 -0.60%. Нефть Brent поднялось в район $82,70/барр., а золото поднялось в район $1998/oz.

Фондовые индексы США снизились во вторник на опубликованных протоколов FOMC.

Пессимизм инвесторов от публикации протокола заседания Федеральной резервной системой, оказавшегося довольно прагматичным и идущем в разрез с рыночными ожиданиями. Доходность казначейских облигаций упала. Теперь шансы на то, что ФРС до конца года еще раз поднимет ставку, стали еще меньше. Большинство участников рынка теперь уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут начала цикла снижения ставки во 2-3 квартале 2024 года.

Возвращаясь к протоколу заседания Федеральной резервной системы, в котором сказано, что политики объединились вокруг стратегии действовать осторожно в отношении будущих изменений процентных ставок. Любое дальнейшее ужесточение политики будет зависеть от прогресса в достижении целей по инфляции.

Неожиданно слабой оказалась и макростатистика. Число сделок купли-продажи домов на вторичном рынке в октябре опустилось на 4,1% м/м, до минимальных за 13 лет 3,79 млн, что оказалось хуже консенсуса 3,9 млн. При этом число новостроек, несмотря на ужесточение условий по ипотеке, растет. Показатель розничных продаж за неделю (Redbook) оказался на 0,3 п.п. лучше ожиданий, прибавив 4,3% г/г, но в целом с начала года его динамика остается отрицательной. Не добавил ориентиров и протокол последнего на сегодня заседания ФРС. В документе отмечено, что баланс рисков инфляции и роста экономики смещены вверх и вниз соответственно.

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 4,60%, в районе $78,70/барр., в рамках более глубокой коррекции от роста ранее, на опасениях за спрос и в ожижении заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое перенесено с 26 ноября на 30 ноября. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $78,82/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 ноября, увеличились на 0,87 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 421,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 17 ноября не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.

При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва наблюдался в начале июля, однако составил всего тысячу баррелей.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $96,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $93,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $82,00 и далее к 81,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 0,35%, до 1995/oz, на росте доллара США. Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Фоном для роста цен на золото стали данные по инфляции в США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,63%, до 104,05 пункта.

С открытия торгов среды биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась коррекция актива: с $36 755 во вторник до $35 480 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,64%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $37 500 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $37 550 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $38 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $34 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $33 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,71% до 88,49, а евро/рубль – снижение на 0,16%, до 96,13 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и евро-88,16 руб. и 96,15 рублей соответственно на Московской бирже.

Ряд факторов продолжают оказывать поддержку национальной валюте РФ, а именно: ужесточение ДКП, восстановления платежного баланса страны, снижение спроса на потребительские и ипотечные кредиты, а значит, снижается спрос на импорт и соответственно – на иностранную валюту (по указу президента России всех экспортёров страны обязали продавать значимую часть валютной выручки на внутреннем рынки страны, на ММВБ), относительно высокие цены на нефть и устойчивый спрос на нефть из России, и приближение очередного налогового периода.

При закреплении выше уровня сопротивления 92,50 руб. откроется путь в направлении к 93,50 руб. и далее к 95.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 88,50 руб, откроется путь в направлении к 87,50руб. и далее к 86.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снизился до 1,0859 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0911 доллара, курс доллара к иене — до 149,75 иены за доллар со 148,40 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,61%, до 104,07 пункта.

Курс доллара растет к евро и рост к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,58%, евро снижается к рублю — на 0,07%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,85 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,50 руб., а при закреплении выше 92,00 руб., откроется путь к 93,50 руб. и далее в направлении к 95,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 88,50 руб., а при закреплении ниже 88,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,50 руб. и далее в направлении к 85,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на снижение доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,05.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,38%, до 1,0866.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,84% до 149,66.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,65% до $1,2457.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,34% до 0,6532.

Цены на нефть показывают снижение на 4,10%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $79,10 за баррель.