Мировые рынки растут на данных из США

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.67%, Dow Jones Industrial Average +0,93%, Nasdaq 100 -0.55%. Нефть Brent поднялась в район $79,00/барр., а золото поднялось в район $1932/oz., в ожидании отчета об июньской инфляции в США.

Новые данные об инфляции в США были опубликованы в среду. Годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%. В месячном выражении потребительские цены за прошлый месяц выросли на 0,2% после увеличения на 0,1%. Базовая инфляция в годовом выражении замедлилась в июне до 4,8% с 5,3% в мае. Данные о потребительских ценах инвесторы рассматривают как индикатор дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС).

Более слабый, чем ожидается, показатель станет сигналом движения инфляции к цели Федрезерва. Это может вызвать краткосрочное ралли, если рынок начнет ожидать еще одного, а не двух, повышений ставки ФРС в текущем году, - полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на нефть в среду днем растут в пределах 1,00%, поднявшись в район $80,10/барр., на данных по запасам нефти в США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $80,08/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 июля, увеличились на 5,9 миллиона баррелей, или 1,3%, — до 458,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период сократились до 41,2 миллиона баррелей с 42,8 миллиона.

В то же время запасы бензина в США остались на уровне предыдущей недели в 219,5 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя на 0,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4,8 миллиона баррелей (на 4,2%) и составили 118,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 0,3 миллиона.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 7 июля, снизилась на 100 тысяч баррелей в день — до 12,3 миллиона баррелей в сутки, добавляет минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,275 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в апреле составила 12,61 миллиона баррелей в сутки, по предварительным, данным показатель в мае достиг 12,56 миллиона баррелей в день, в июне — 12,47 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,89 миллиона баррелей в сутки.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 90.00/барр и выше.



Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $74,00 и далее к 69,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером растут в пределах 1,35%, до 1962/oz осле выхода данных о замедлении инфляции в США, что сдерживает стоимость доллара.

На торги влияет статистика об инфляции в США, что отражается на стоимости американской валюты. Годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, эксперты ожидали замедления только до 3,1%.

В результате индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 1,1%, до 100,61 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Цены на золото отреагировали позитивно, отражая общее настроения рынка относительно того, что ФРС, скорее всего, сохранит свои планы по еще двум повышениям ставок, но приближается к завершению своего цикла ужесточения, - полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам о монетарной политике ФРС, так как это влияет на курс доллара. Традиционно ослабление монетарной политики сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота.


Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 1, 1%, до 100,61 пункта.

С открытия торгов в среду биткоин рос в цене, но к вечеру развернулся и начал снижение: с $30 570 во вторник до $30 360 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру рост сменился на снижение и за последние сутки составляет почти 0,30%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $30 983 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канале в W1 формате, в направление к уроню сопротивления $31 400.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $31 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 500 и выше.


Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $29 800 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $29 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,54% до 90,87, а евро/рубль – рост на 1,45%, до 100,80 на Форекс.



Пара доллар/рубль. В среду рубль ослаб против доллара и к евро-90,87 руб. и 100,93 рублей соответственно на Московской бирже.



При закреплении выше уровня сопротивления 92,00 руб. откроется путь в направлении к 93,80 руб. и далее к 94.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 91,00 руб, откроется путь в направлении к 89,50руб. и далее к 88.30 руб.


По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,1122 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1006 доллара, курс доллара к иене снижался до 138,46 иены со 140,37 иены. До выхода статистики курс евро находился на уровне 1,102 доллара, курс иены — на уровне 139,5 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 1,09%, до 100,63 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%. В месячном выражении потребительские цены за прошлый месяц выросли на 0,2% после увеличения на 0,1%. Базовая инфляция в годовом выражении замедлилась в июне до 4,8% с 5,3% в мае. Данные о потребительских ценах инвесторы рассматривают как индикатор дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно данным CME Group, более 90% опрошенных аналитиков ждут в июле повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов. Кроме того, около 66% экспертов в период с июля по ноябрь прогнозируют только одно повышение ставки на 25 базисных пунктов. По итогам июньского заседания центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 5-5,25%, однако отметил целесообразность дальнейшего ее повышения.


В среду вечером стоимость доллара снизилась к евро и иене.



В итоге доллар подрос к рублю на 0,54%, евро подрос к рублю — на 1,45%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,40 тысячи за баррель сорта Brent.



Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.



Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,00 руб., а при закреплении выше 92,00 руб., откроется путь к 93,50 руб. и далее в направлении к 94,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.



Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,00 руб., а при закреплении ниже 89,30 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 88,30 руб. и далее в направлении к 81,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара снизилась к евро в среду вечером на снижение доллара США.



Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 100,63.



Евро торгуется с ростом в среду на снижение доллара США.



Котировки евро/доллар - рост на 1,18%, до 1,1135.

Котировки доллар США/японская иена - снижение на 2,04% до 138,34.

Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,43% до $1,2989.

Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,54% до 0,6788.



Цены на нефть показывают рост на 1,03%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $80,22 за баррель.