В самом начале торговой недели и под конец мая рубль растет по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 80,87руб. за доллар и 86,35 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает снижение, вечером развернулась в рост в районе 0,15% и торгуется вблизи значения $77,10/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.15%, Dow Jones Industrial Average +0,55%, Nasdaq 100 +1.32%. Нефть Brent поднялась в район $77,04/барр., а золото поднялось в район $1946/oz.
Фондовые индексы и акции США в понедельник не торгуются по случаю праздничного дня, Дня памяти.
Фондовые индексы и акции США в понедельник не торгуются по случаю праздничного дня, Дня памяти.
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются днем в пределах 0,30%, стоимость марки Brent снизилась в район 76,70 долларов, пока участники рынка ожидают макроэкономическую статистику недели по США. Стоимость марки Brent снизилась в моменте в район $76,00/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $77,10/барр.
На текущей неделе участники рынка ожидают публикации ряда важных макростатистических данных, которые могут оказать влияние на рынок. Так, в среду Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит очередную «Бежевую книгу» — сводки комментариев ФРС об экономическом положении в стране. Этот отчет не только может сообщить оценку регулятора относительно экономики США, но и подсказать дальнейший шаг Федрезерва, чье следующее заседание по учетной ставке состоится в середине июня. Согласно данным CME Group, 58,4% аналитиков ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.
А в среду и четверг выйдут данные по индексу деловой активности в промышленности и коммерческим запасам нефти в США. Первый показатель, как ожидается, в мае снизился до 47 пунктов с 47,1 пункта месяцем ранее. Коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 19 мая, неожиданно резко сократились на 12,5 миллиона баррелей.
На текущей неделе участники рынка ожидают публикации ряда важных макростатистических данных, которые могут оказать влияние на рынок. Так, в среду Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит очередную «Бежевую книгу» — сводки комментариев ФРС об экономическом положении в стране. Этот отчет не только может сообщить оценку регулятора относительно экономики США, но и подсказать дальнейший шаг Федрезерва, чье следующее заседание по учетной ставке состоится в середине июня. Согласно данным CME Group, 58,4% аналитиков ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.
А в среду и четверг выйдут данные по индексу деловой активности в промышленности и коммерческим запасам нефти в США. Первый показатель, как ожидается, в мае снизился до 47 пунктов с 47,1 пункта месяцем ранее. Коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 19 мая, неожиданно резко сократились на 12,5 миллиона баррелей.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $78,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $78,00 и далее к 90.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $73,00 и далее к 71,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $73,00 и далее к 71,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,15%, до 1960/oz., пока участники рынка ожидают макроэкономическую статистику недели по США.
На текущей неделе участники рынка ожидают публикации ряда важных макростатистических данных, которые могут оказать влияние на рынок. Так, в среду Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит очередную «Бежевую книгу» — сводки комментариев ФРС об экономическом положении в стране. Этот отчет не только может сообщить оценку регулятора относительно экономики США, но и подсказать дальнейший шаг Федрезерва, чье следующее заседание по учетной ставке состоится в середине июня.
А в среду и четверг выйдут данные по индексу деловой активности в промышленности и коммерческим запасам нефти в США. Первый показатель, как ожидается, в мае снизился до 47 пунктов с 47,1 пункта месяцем ранее.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,01%, до 104,14 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте.
На текущей неделе участники рынка ожидают публикации ряда важных макростатистических данных, которые могут оказать влияние на рынок. Так, в среду Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит очередную «Бежевую книгу» — сводки комментариев ФРС об экономическом положении в стране. Этот отчет не только может сообщить оценку регулятора относительно экономики США, но и подсказать дальнейший шаг Федрезерва, чье следующее заседание по учетной ставке состоится в середине июня.
А в среду и четверг выйдут данные по индексу деловой активности в промышленности и коммерческим запасам нефти в США. Первый показатель, как ожидается, в мае снизился до 47 пунктов с 47,1 пункта месяцем ранее.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,01%, до 104,14 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин рос в цене, но к вечеру рост выдохся и началось некоторая снижение актива: с $27 510 в пятницу до $27 560 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки рост составляет почти 0,05%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $28 330 в понедельник. Инструмент торгуется в нисходящей тенденции D1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $31 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 900 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 900 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,96% до 80,83, а евро/рубль – растет на 1,92%, до 86,34 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-80,83 руб. и 86,80 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 80,50 руб. откроется путь в направлении к 81,00 руб. и далее к 81.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 75,00 руб, откроется путь в направлении к 74,50руб. и далее к 73.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару опускался до 1,0711 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0719 доллара, курс доллара к иене — до 140,35 иены со 140,6 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 104,27 пункта.
Во вторник валютные трейдеры будут оценивать статистику аналитической компании Conference Board. Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 99 пунктов с показателя апреля в 101,3 пункта.
В пятницу будут опубликованы данные о занятости в стране. Прогнозируется, что безработица в США в мае выросла до 3,5% с уровня апреля в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 195 тысячи
Трейдеры также оценивают новости вокруг госдолга США. Президент страны Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. Президент добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США и призвал американских законодателей поддержать соглашение.
Курс доллара растет к евро и к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар растет к рублю на 0,96%, евро растет к рублю — на 1,92%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,30 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-80,83 руб. и 86,80 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 80,50 руб. откроется путь в направлении к 81,00 руб. и далее к 81.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 75,00 руб, откроется путь в направлении к 74,50руб. и далее к 73.50 руб.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару опускался до 1,0711 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0719 доллара, курс доллара к иене — до 140,35 иены со 140,6 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 104,27 пункта.
Во вторник валютные трейдеры будут оценивать статистику аналитической компании Conference Board. Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 99 пунктов с показателя апреля в 101,3 пункта.
В пятницу будут опубликованы данные о занятости в стране. Прогнозируется, что безработица в США в мае выросла до 3,5% с уровня апреля в 3,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 195 тысячи
Трейдеры также оценивают новости вокруг госдолга США. Президент страны Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. Президент добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США и призвал американских законодателей поддержать соглашение.
Курс доллара растет к евро и к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар растет к рублю на 0,96%, евро растет к рублю — на 1,92%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,30 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 29.05-02.06.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 80,50 руб., а при закреплении выше 80,50 руб. откроется путь к 81,00 руб. и далее в направлении к 81,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 75,00 руб., а при закреплении ниже 75,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 74,50 руб. и далее в направлении к 73,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 80,50 руб., а при закреплении выше 80,50 руб. откроется путь к 81,00 руб. и далее в направлении к 81,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 75,00 руб., а при закреплении ниже 75,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 74,50 руб. и далее в направлении к 73,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 30.05.23г.
17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB.
Среда, 31.05.23г.
04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая.
10:55 - Изменение количества безработных в Германии.
15:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
15:30 - ВВП Канады (м/м).
15:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США.
Четверг, 01.06.23 г.
04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м)ю
04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin.
10:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии.
11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании.
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
12:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
14:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике.
15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM.
18:00 - Запасы сырой нефти в США.
Пятница, 02.06.23г.
15:30 - Средняя почасовая заработная плата в США (м/м), Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США.
Вторник, 30.05.23г.
17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB.
Среда, 31.05.23г.
04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая.
10:55 - Изменение количества безработных в Германии.
15:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
15:30 - ВВП Канады (м/м).
15:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США.
Четверг, 01.06.23 г.
04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м)ю
04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin.
10:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии.
11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании.
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
12:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
14:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике.
15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM.
18:00 - Запасы сырой нефти в США.
Пятница, 02.06.23г.
15:30 - Средняя почасовая заработная плата в США (м/м), Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США.
Котировки
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,13. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,06%, торгуются у 1,0712.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,18% до 140,34.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,15% до $1,2360.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,25% до 0,6540.
Цены на нефть показывают рост на 0,15%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $77,10 за баррель.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,06%, торгуются у 1,0712.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,18% до 140,34.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,15% до $1,2360.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,25% до 0,6540.
Цены на нефть показывают рост на 0,15%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $77,10 за баррель.
