Финансовые рынки на конец июля 2023

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника разнонаправленно. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.50%, Dow Jones Industrial Average -0,10%, Nasdaq 100 -0.60%. Нефть Brent поднялась в район $83,26/барр., а золото поднялось в район $1963/oz., в ожидании итогов заседания ФРС.

Эта неделя изначально имела все шансы на то, чтобы стать определяющей для фондового рынка США до конца лета. На ней предстояли и статистика по ВВП, и решение ФРС по ставке, и самый интенсивный поток отчетности компаний по итогам 2 квартала.

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 0,70%, поднявшись в район $82,60/барр. на данных по запасам нефти в США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $82,70/барр.

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 21 июля не изменился по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 346,759 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Показатель остается на минимуме с недели, завершившейся 19 августа 1983 года, когда он составлял 345,689 миллиона баррелей. За предыдущую неделю стратегический резерв нефти вырос впервые с января 2021 года, однако всего на 1 тысячу баррелей.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В середине мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть «по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель».

Позднее, 13 июня, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США в 2023 году всего намерены закупить около 12 миллионов баррелей для стратегического резерва.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $83,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $78,00 и далее к 75,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $71,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером растут в пределах 0,35%, до 1969/oz, в ожидании итогов заседания ФРС, которые огласят сегодня вечером.

Как долго золото сможет продолжать торговаться на таких высоких уровнях, еще предстоит выяснить, и реакция на решение ФРС по ставке станет ключевым этапом для определения долгосрочной устойчивости золота, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам о монетарной политике Федрезерва, так как это влияет на курс доллара. Традиционно ослабление монетарной политики сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота. Заседание ФРС запланировано на 25-26 июля.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,10%, до 101,00 пункта.

С открытия торгов в среды биткоин рос в цене, но к вечеру остановился и начал снижение: с $29 170 во вторник до $29 270 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 0,30%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $29 412 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канале в W1 формате в направление к уровню сопротивления $31 400.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $32 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $28 800 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $28 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,03% до 90,15, а евро/рубль – снижение на 0,60%, до 99,58 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль ослаб против доллара и укрепился к евро-90,02 руб. и 99,71 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 91,40 руб. откроется путь в направлении к 92,50 руб. и далее к 93.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 89,70 руб, откроется путь в направлении к 88,50руб. и далее к 87.30 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1226 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1227 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 139,18 иены со 138,73 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 99,96 пункта.

Сегодня, позднее Федрезерв огласит итоги очередное двухдневное заседание, по итогу которого примет решение по ключевой ставке. Рынки полагают, что ФРС может в ближайшее время завершить цикл ужесточения, который начался в прошлом году из-за высокой инфляции.

По данным CME Group, 98,6% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня в 5-5,25% годовых. При этом на декабрь 57,5% аналитиков прогнозируют ставку на уровне 5,25-5,5%.

Курс доллара снизился к евро и поднялся к ене в понедельник вечером.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,46%, евро снижается к рублю — на 0,47%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 91,40 руб., а при закреплении выше 91,40 руб., откроется путь к 92,00 руб. и далее в направлении к 93,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 89,70 руб., а при закреплении ниже 89,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 88,30 руб. и далее в направлении к 87,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,00.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,10%, до 1,1065.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,21% до 140,60.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,06% до $1,2910.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,67% до 0,6743.

Цены на нефть показывают снижение на 0,70%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $82,65 за баррель.