Снижение основных индексов США

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника в красной зоне. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.10%, Dow Jones Industrial Average -0,70%, Nasdaq 100 -1.13%. Нефть Brent поднялась в район $77,40/барр., а золото поднялось в район $1974/oz.

Основные индексы США снизились после публикации результатов по прибыли крупных компаний и на фоне ожиданий по ситуации вокруг государственного долга США. Те, кто верит в дефолт США на следующей неделе, все еще в меньшинстве, но с каждым днем их число растет.

Переговоры демократов и республиканцев о подъеме потолка госдолга все сильнее давят на рынок. Вчера третий день подряд индекс Dow падал, а доходность казначейских векселей с погашением в начале июня – взлетала. Но еще накануне S&P 500 и Nasdaq показывали скромный рост. Теперь ушли вниз и они.

Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения «экстраординарных мер» в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Глава министерства финансов Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по государственному долгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

Уже в четверг члены палаты представителей намерены отправиться на долгие выходные в связи с Днем поминовения (он будет в понедельник). Если их и сенаторов не вызовут с каникул или ранее не случится переговорное чудо, то на все про все будет два дня.

В схожей ситуации в 2011 году S&P 500 рухнул на 17% за две недели. Но тогда все удалось решить в последний момент. И сейчас, в случае если политики вдруг не успеют, снижение уж точно будет не меньше.

Пока же и на одних нервах акции вполне могут продолжать снижение, тем более что поднятие потолка им поможет ненадолго. Минфин США уже готовится в этом случае откачать с рынка огромные объемы ликвидности, разместив за считанные недели векселя на $700 млрд.

Участники рынка во вторник также оценивают американскую макростатистику.

Мировые цены на нефть в среду растут в пределах 1,30%, растут в район $77,80/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $77,70/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 мая, показали наибольший темп падения с ноября 2022 года — сразу на 12,5 миллиона баррелей или на 2,7% до 455,2 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Кроме того, запасы бензина сократились на 2,1 миллиона баррелей (на 0,9%) до 216,3 миллиона, хотя ожидалось снижение показателя лишь на 1,05 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 0,6 миллиона баррелей (на 0,5%) и составили 105,7 миллиона баррелей при прогнозе увеличения на 0,4 миллиона баррелей.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $74,00 и далее к 69,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 0,50%, до 1965/oz. в ожидании публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). При этом риск скорого превышения потолка госдолга в США подстегивает небольшие покупки драгоценного металла в качестве актива-убежища.

Укрепление доллара оказывает давление на котировки золота. Однако небольшой спрос на металл в качестве актива-убежища удерживает котировки вблизи 2000 долларов.

Цены на золото колеблются чуть выше минимума за 1,5 месяца, достигнутого на прошлой неделе, поскольку некоторые руководители ФРС намекнули на готовность центрального банка США и дальше следовать плану повышения процентных ставок. Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода.

Коррекция золота может продолжиться, если вероятность очередного повышения ставки ФРС в следующем месяце продолжит расти, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Следующее заседание ФРС США пройдет 13-14 июня. Почти 72% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 5-5,25%, а 28% прогнозируют еще одно повышение на 25 базисных пунктов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,32%, до 103,72 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение остановилось и начался небольшой рост актива: с $27 160 во вторник до $26 260 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 4,03%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $27 190 в среду. Инструмент торгуется в попытке продолжить рост в W1 формате, после коррекции.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $30 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $31 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $26 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

К 20:00 МСК доллар/рубль – растет на 0,03% до 80,15, а евро/рубль – рост на 0,45%, до 86,73 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился против доллара и евро-80,15 руб. и 86,36 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 80,00 руб. откроется путь в направлении к 80,50 руб. и далее к 81.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 76,00 руб, откроется путь в направлении к 75,50руб. и далее к 75.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0757 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,077 доллара, курс доллара к иене рос до 139,09 иены со 138,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,32%, до 103,81 пункта.

Позднее в среду будет опубликован протокол майского заседания Федрезерва США, по итогам которого регулятор в очередной раз повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Валютные инвесторы будут искать сигналы от центробанка по дальнейшим действиям в монетарной политике.

В четверг будет опубликована вторая оценка роста ВВП США в первом квартале. Аналитики ожидают, что минторг страны сохранит ее на уровне первой оценки в 1,1% в пересчете на год.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг государственного долга США. Днем ранее президент страны Джо Байден принял в Белом доме лидеров конгресса для обсуждения повышения этого потолка и предотвращения суверенного дефолта.

В среду вечером стоимость доллара растет к евро и иене.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,03%, евро подрос к рублю — на 0,45%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,30 тысячи за баррель сорта Brent.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические, санкционные риски и ухудшение платежного баланса, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 80,00 руб., а при закреплении выше 80,00 руб., откроется путь к 81,00 руб. и далее в направлении к 81,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 76,00 руб., а при закреплении ниже 76,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 75,50 руб. и далее в направлении к 75,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,73.

Евро торгуется со снижение в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,11%, до 1,0758.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,65% до 139,26.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,35% до $1,2369.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 1,01% до 0,6542.

Цены на нефть показывают рост на 1,25%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $77,80 за баррель.